В то время еще большие ресурсы залегали на западе, но требовались годы, чтобы начать их разработку и наладить транспортировку. Большинство нефтепромышленников не верили в 1885 году в существование каких-нибудь крупных залежей нефти вне бассейна Миссисипи. Объем производства Канзаса до 1904 года никогда не превышал 100 000 баррелей, и месторождения на побережье Мексиканского залива давали до 1901 года столь же незначительный выход продукции. В Кентукки производство нефти до 1899 года не достигало 10 000 баррелей в год. И хотя Калифорния производила в 1892 году 500 000 баррелей нефти, большее ее количество шло на нефтяное топливо.
В течение первых лет существования «Стандард ойл» Рокфеллер особо не интересовался приобретением нефтяных скважин. Производству сырой нефти, спекулятивному и бесконтрольному, хронически сопутствовал повышенный спрос. Переработчикам нефти не было нужды приобретать нефтяные месторождения, чтобы обеспечить себе необходимые поставки нефти. Однако с открытием месторождения Лимы взгляды Рокфеллера резко изменились. Он понимал, что Пенсильвания не сможет обеспечивать нефтью бесконечно. Кроме того, зеленовато-желтая сырая нефть бросала технологический вызов. Здесь была возможность покупать или арендовать большие участки земли по низким ценам, заливать в емкости огромные количества дешевой «сернистой» нефти, а с нахождением новых методов переработки сделать ее столь же ценной, сколь является парафиновая нефть, залегающая восточнее. С этого времени бизнес должен был интегрироваться по вертикали вниз, в производство сырой нефти. Эта перемена, отразившая изменение основных условий деятельности, а не разрыв Рокфеллера с прежними взглядами, происходила сначала в умеренном темпе. Приобретение скважин составляло малую долю всего бизнеса «Стандард ойл». Тем не менее это была важная перемена.
История использования сернистой нефти с месторождения Лимы Германом Фрашем является одним из романтических эпизодов в анналах «Стандард ойл». Вначале возникла необходимость продавать большую часть как нефтяное топливо. Но Рокфеллер приказал строить емкости для хранения быстро растущих запасов нефти, пока к концу 1888 года «Стандард ойл» не накопила около 10 миллионов баррелей. Фраш, сумасбродный, взрывной, полный энергии, решимости, с пылким характером, был «крайне неудобным сотрудником», но обладал незаурядными способностями. Уроженец Вюртемберга, он прибыл в Соединенные Штаты вскоре после Гражданской войны и стал специалистом в тогда новой отрасли – промышленной химии. В 1876 году он запатентовал усовершенствованный процесс производства воска из парафина. «Стандард ойл» купила этот патент, и Рокфеллер убедил Фраша переехать в 1877 году в Кливленд для опытной разработки нефти и побочных продуктов. Через некоторое время химик отправился в Канаду, чтобы основать там свою нефтяную компанию. И хотя нефть Онтарио была также «сернистой», он вскоре изобрел процесс уничтожения серы. Тогда «Стандард ойл» купила его завод, его патенты и услуги, и Рокфеллер привел его на завод № 5, где в начале лета 1886 года его труды увенчались частичным успехом. В течение трех лет процесс был доведен до совершенства. Между тем Фраш получал помощь от нескольких усердных сотрудников «Стандард ойл», например от Джона У. Ван Дайка. Позже, когда совершенствовались технологии и оборудование, к ним присоединился Уильям М. Бартон, блестящий молодой человек из Кливленда, получивший степень доктора наук в университете Джонса Хопкинса.
Говорят, когда Фраш и помощники начали свою работу, месторождение Лима давало 30 000 баррелей в день по 14 центов за баррель, когда же они ее закончили, оно производило 90 000 баррелей в день по 1 доллару за баррель. В этом преувеличении, по сути, все чистая правда. В течение 17 лет «Стандард ойл» владела, благодаря своим патентам, исключительными правами на эксплуатацию процесса Фраша, который был основан на использовании оксидов меди в целях выведения в осадок серы. Конкуренты корпорации по эксплуатации месторождения Лима были вынуждены использовать более дорогой и менее эффективный процесс на основе оксидов свинца.