Вероятно, в тот момент, когда народные мстители уничтоженной Полоцко-Лепельской зоны приходили в себя, их застала очередная неприятная новость — немцы плотно обложили Борисовско-Бегомльской партизанский край и приготовились к ведению наступательных действий. Партизанская разведка сообщила, что вдоль границы зоны германскими войсками создана сплошная линия обороны по дорогам Лепель — Борисов, Борисов — Смолевичи— Слобода, Слобода — Радошковичи — Красное, Красное — Илия— Долгиново — Докшицы, Докшицы — Лепель.
22 мая 1944 г. немцы перешли в наступление, началась операция под кодовым названием «Баклан». Для ее проведения привлекались части и соединения 3-й танковой и 4-й полевой армий (в частности, 221-я охранная и 391-я учебно-полевая дивизии). Боевая группа фон Готтберга (айнзатцгруппы «Ангальт», «Шмаль», «Деринг» — 2, 13, 24, 25, 3, 32, 36-й полицейские полки СС, 1, 9 и 12-я полицейские танковые роты, бригада РОНА, команды СД), подразделение бомбардировщиков 6-го воздушного флота люфтваффе — всего около 80 тыс. человек. Оперативные мероприятия охватывали собой Борисовский, Вилейский, Крупский, Логойский, Минский, Смодевичский, Докшицкий, Лепельский районы Витебской областей. Цель операции сводилась к тому, чтобы оттеснить партизанские формирования в район озера Палик и Домжерицких болот, блокировать их там и уничтожить (т. е. повторялся план операции «Коттбус») [489].
Немцам быстро удалось блокировать партизан и загнать их в район озера Палик, вокруг которого было создано сплошное кольцо, состоявшее из трех эшелонов германских войск. 10 июня 1944 г. началось планомерное сжатие кольца, усиленная «обработка» блокированного района с воздуха и с помощью артиллерийско-минометного огня. В течение последующих двух недель немцы методически уничтожали народных мстителей. Фактически, если бы не наступление Красной армии (операция «Багратион»), а у вермахта и СС было бы в запасе две-три недели, партизан Мачульского ожидал бы еще более печальный финал, чем их товарищей из Полоцко-Лепельской зоны [490].
В связи с начавшим наступлением Красной армии операция «Баклан» не была доведена до конца. Тем не менее немецкие оперативные документы свидетельствуют, что в период с 22 мая по 22 июня 1944 г. партизанские потери составили убитыми 7697 человек, пленными 5286 бойцов и командиров, было уничтожено 342 лагеря и разрушено более 900 бункеров [491].
В отражении карательной операции приняли в основном те партизанские бригады Полоцко-Лепельской зоны, которые сохранили хоть какую-то боеспособность. Но основная часть партизанских формирований, как позже написал в докладной записке Р.Н. Мачульский,
Докладная записка Р.Н. Мачульского показывает, что остатки 1-й Антифашистской бригады почти не принимали участия в боях с карателями. Косвенно подтверждает это и И.М. Тимчук, в отчете которого сказано: