Что касается вооруженных сил Демократической Республики Вьетнам, то они создавались непосредственно в ходе боевых действий и состояли из частей и соединений Вьетнамской народной армии (ВНА), территориальных войск и партизанских отрядов. Территориальные войска представляли собой народное ополчение, в которое входили отдельные полки и батальоны, подчиненные командованию военных зон. Партизанские отряды были различной численности и организации.
К концу октября 1950 года в результате проведенных операций вьетнамо-китайская граница на протяжении 750 километров была очищена от французов и сторонников Гоминьдана. Блокада республики, на которую Париж возлагал большие надежды, была прорвана, и ДРВ получила возможность установить прямые связи с социалистическими странами, в первую очередь с Китайской Народной Республикой и Советским Союзом. Благодаря их военной поддержке в течение последующих трех лет удалось освободить более двух третей территории Северного Вьетнама. В Центральном и Южном Вьетнаме партизанские части удерживали обширные освобожденные районы.
Вьетнамцы постепенно оттеснили противника к Тонкинской долине, где тот начал возводить линии укреплений, стремясь оградить эту житницу Вьетнама от партизан. Таким образом, в 1951 году французы перешли к стратегической обороне, которую вьетнамцы довольно долго прорвать не могли. Основным преимуществом французов было наличие авиации, танков, флота и поддержка местного населения. На стороне колонизаторов воевали вьетнамцы-католики и отряды местных помещиков. Сложилась классическая ситуация неустойчивого равновесия. Французы не могли победить партизан, а партизаны не могли изгнать французов.
Такая ситуация не могла продолжаться долго, иначе война стала бы для Франции слишком дорогой. В 1952 году французская армия во Вьетнаме насчитывала 90 тысяч человек, из которых лишь 50 тысяч были французами. Чтобы изменить ситуацию, французы решили ускорить создание вьетнамской армии, которая должна была бороться с коммунистами. Кроме того, французы серьезно рассчитывали и на помощь США. Им надо было выиграть время.
Официальный Париж обратился за помощью к США гораздо раньше. И в Вашингтоне приняли решение оказать французам «посильную помощь» в борьбе против советско-китайского «коммунистического заговора» в Юго-Восточной Азии. В 1950-1951 годах из США в поддержку французским войскам было переброшено 73 тысячи тонн военного снаряжения и 126 боевых самолетов.
Франко-американский союз не стал неожиданностью для вьетнамского руководства. Было принято решение нанести упреждающий удар. По некоторым данным, определенную роль в разработке предстоящих операций сыграли китайские военные специалисты, имевшие немалый боевой опыт войны против европейцев. Две китайские общевойсковые армии и несколько соединений китайских ВВС довольно успешно воевали против армии США в ходе войны в Корее (1950-1953). Официальных обращений Ханоя в Кремль о командировании во Вьетнам советских военных советников и специалистов не поступало.
Но и сами французы отступать не собирались. Их войска усиленно готовились к генеральному наступлению, назначенному на весну 1954 года. Из метрополии, Западной Германии и североафриканских колоний во Вьетнам перебрасывались дополнительные части и подразделения. Численность экспедиционного корпуса была доведена до 250 тысяч человек. На его вооружении имелось 250 танков, 580 бронетранспортеров, 468 бронемашин, 528 самолетов, 850 артиллерийских орудий, 600 минометов и 390 кораблей различных типов. При этом более 50 процентов всех французских войск и 400 самолетов были сосредоточены на севере Вьетнама. Организационно экспедиционный корпус состоял из частей кадровой французской армии (несколько парашютно-десантных подразделений), из колониальных войск и Иностранного легиона, который продолжал являться основной ударной силой.
В мае 1953 года вместо генерала де Латтра де Тассиньи во главе французского командования в Индокитае был поставлен генерал Наварр, до этого исполнявший обязанности начальника штаба сухопутных сил НАТО в Центральной Европе. Перед прибытием во Вьетнам он посетил Вашингтон. Итогом совместных франко-американских консультаций стал так называемый план войны на 1953-1955 годы, в соответствии с которым предполагалось «полное умиротворение Вьетнама» в течение 18 месяцев. Основной стратегической идеей явилось создание мощной группировки войск, способной вести «мобильную наступательную войну» с целью окончательного разгрома вьетнамского Сопротивления.