Однако разделение усилий советских войск между Варшавой и Львовом отнюдь не было случайной ошибкой. Расчет был на овладение Восточной Галицией для дальнейших действий против Румынии. Советские вожди мечтали не только об отвоевании Бессарабии, но и о том, чтобы принести пламя революции на Балканы.
Параллельно с советско-польской войной разворачивались боевые действия на юге России. Остатки ВСЮР, укрывшиеся в Крыму и переименованные в Русскую армию, возглавил генерал барон Петр Врангель. Он понимал, что «одна губерния не может воевать с сорока девятью». Врангель пытался договориться с Польшей о союзе и взаимодействии, однако отказался юридически признать независимость и границы нового государства, и договоренности достичь так и не удалось. Генерал с самого начала сознавал, что через не слишком продолжительное время придется эвакуировать Крым, и готовился к этому, чтобы не повторить трагедию провальной новороссийской эвакуации. Одну из главных задач Врангель видел в том, чтобы поднять репутацию Белого движения после многочисленных эксцессов, в результате которых население стало называть Добрармию «Грабьармией». Новый главнокомандующий говорил В. Шульгину: «Если уж кончать, то, по крайней мере, без позора… Я хотел хоть остановить это позорище, это безобразие, которое происходило… Уйти, но хоть, по крайней мере, с честью… И спасти, наконец, то, что можно…»
Земельная реформа в Крыму отдавала крестьянам помещичью землю за выкуп, который следовало платить в течение 25 лет. Тем самым Врангель хотел обеспечить мобилизацию в свою армию сельского населения полуострова и прилежащих к нему территорий и поступление оттуда остро необходимого для скопившихся в Крыму войск и беженцев продовольствия. Как отреагировали крестьяне на реформу, обнародованную 7 июня, 22 июля 1920 года докладывал главнокомандующему полковник М. Изергин: «Реформа, несомненно, крестьянской массе даст удовлетворение: „Закон, – говорит крестьянин, – хороший, лучше не надо…“ Но наряду с таким пониманием в том же крестьянине живет чувство, которое иначе как недоверием определенно и названо быть не может… Совершенно недостаточно разослать по деревням и селам тысячи и десятки тысяч экземпляров приказа главнокомандующего „О земле“, в подлинном его виде и… с разъяснениями к нему. Без живого слова их значение сведется к величине, не превышающей пользы курительной бумаги».
После начала советско-польской войны реорганизованная Белая армия вырвалась из Крыма и к середине июня заняла Северную Таврию. В снабжении вооружением и боеприпасами Врангель теперь целиком зависел от Франции, поскольку Англия еще осенью 1919 года после поражений Колчака, Деникина и Юденича прекратила помощь белым. Ллойд Джордж тогда заявил, что «большевизм не может быть поражен мечом и что в конце концов придется принять другие меры для заключения мира с Россией».
Главной целью врангелевского наступления стал захват зерна нового урожая для обеспечения Крыма продовольствием. Это оставляло мало шансов на поддержку врангелевцев местным крестьянством, которому было все равно, кому фактически даром отдавать свой хлеб – красным или белым. Армия Врангеля разбила посланные против нее советские части, включая кавалерийский корпус Д. Жлобы, и продвигалась за Днепр. 7 августа частям Красной армии удалось захватить плацдарм на левом берегу Днепра у Каховки. Врангель высадил десант в 800 человек в Донской области, чтобы поднять казаков против Советов, однако казаки не выступили, а десант был почти полностью уничтожен.
Более значительный десант под командованием генерала Сергея Улагая был направлен тогда же на Кубань. В случае, если кубанские казаки восстанут против Советов и Улагаю удастся захватить значительный плацдарм, Врангель рассчитывал переправить туда все свои войска из Северной Таврии. Однако уставшие от войны казаки в массе своей не поднялись, а врангелевский десант потерпел ряд поражений и был эвакуирован обратно в Крым.
Но главные события, определившие судьбы белых в Крыму, разворачивались на польском фронте. Объективно Врангель был союзником Польши, но отказывался признавать польскую независимость. После разгрома под Варшавой Ленин и Троцкий стремились помириться с поляками и покончить с Белой армией. Главком С. С. Каменев осознал безнадежность ведения войны с Польшей. 12 октября 1920 года, в день вступления в силу советско-польского перемирия, он предложил Политбюро все силы бросить против врангелевской армии в Крыму, мотивируя это тем, что с Польшей вести борьбу Красная армия все равно не в состоянии.