В начале августа в Варшаве вспыхнуло восстание, подготовленное Армией Крайовой – вооруженными силами находившегося в Лондоне польского правительства в изгнании. Однако Сталин остановил наступление своих войск с захваченных на Висле плацдармов до тех пор, пока немцы не разобьют повстанцев. Германское командование это быстро поняло и в середине августа перебросило танковые дивизии из-под Варшавы на север, чтобы прорубить коридор и восстановить сухопутную связь между группами армий «Север» и «Центр». Эта операция теряла смысл в случае советского наступления на Варшаву. Ослабленные немецкие силы не смогли бы его сдержать, а тем более удержать на севере фронт от Латвии до Одера. Но войска 1-го Белорусского фронта на Висле не сдвинулись с места, пока немецкая 3-я танковая армия пробивалась к Балтийскому морю у Тукумса.
В результате группы армий «Север» и «Центр» вновь на короткое время соединились. Но Гитлер отказался дать разрешение на отход из Прибалтики, мотивируя это необходимостью сохранения морских коммуникаций со Скандинавией, а также возможным неблагоприятным воздействием на позицию Финляндии, которая после начала в июне советского наступления на Карельском перешейке все более склонялась к выходу из войны. Финское правительство в начале сентября прекратило боевые действия против Красной армии, а в октябре советские войска вновь вышли к Балтике и перерезали сухопутную связь группы армий «Север» с Германией. Впоследствии она была оттеснена в Курляндию, где продолжала сопротивление до конца войны.
В сентябре советские войска заняли пригород Варшавы Прагу на правом берегу Вислы, но восстание поляков уже агонизировало. В начале октября остатки повстанцев, оттесненные от берега реки, капитулировали. В ноябре попытки армий 1-го и 3-го Белорусского фронтов форсировать Вислу севернее Варшавы и вторгнуться в Восточную Пруссию потерпели неудачу.
Зато полный успех сопутствовал Красной армии в Румынии. Начавшееся 21 августа наступление в Молдавии 2-го и 3-го Украинского фронтов ускорило переворот в Бухаресте. Король Михай арестовал диктатора маршала Иона Антонеску и разорвал союз с Германией. Румынские войска повернули оружие против вермахта. Главные силы группы армий «Южная Украина» были окружены в районе Ясс и Кишинева. Только ее штаб и резервные и тыловые части смогли отступить в Трансильванию. В плен попало более 180 тысяч немецких и румынских солдат и офицеров.
От Германии отпала и Болгария, правительство которой 8 сентября 1944 года объявило войну рейху. Но это не предотвратило вторжения Красной армии в Болгарию. 9 сентября в Софии произошел коммунистический переворот. Правительство возглавил бывший глава Коминтерна болгарский коммунист Георгий Димитров. Болгарская армия вместе с советскими войсками начала боевые действия в Венгрии. В декабре 1944 года Красная армия окружила Будапешт.
Поражения, поставившие рейх на край пропасти, заставили его руководителей обратить более пристальное внимание на РОА и попытаться с помощью генерала Власова и его соратников избежать тотального разгрома. Еще 16 апреля 1943 года, вскоре после создания командования восточных войск, ведая коллаборационистскими формированиями, начальник штаба группы армий «Север» генерал Кинцель, критикуя уставы, предназначенные для этих формирований, писал командующему восточных войск генералу Гельмиху, что в них обходится главный вопрос: «что будет с их, бойцов восточных войск, родиной после войны», поскольку совершенно неверно думать, что они «сражаются на стороне Германии из благодарности за освобождение от большевизма». «Для бойцов восточных войск на самом деле вопрос стоит так: перейдем ли мы из большевистского рабства в рабство германское или мы боремся за свободу и независимость своей Родины?»
Для того чтобы такого рода предположение получило хотя бы формальное одобрение, потребовался разгром немецких войск во Франции и Белоруссии летом 1944 года. 14 сентября Власов был принят Гиммлером. Командующему РОА было обещано сохранение России в границах на 1 сентября 1939 года при условии широкой автономии для нерусских народов и казачьих областей. Гитлер и Гиммлер согласились на формирование 1-й дивизии РОА (600-й пехотной). В январе 1945 года начала формироваться и 2-я дивизия РОА (650-я пехотная). Тогда, осенью 1944 года, Германия готовилась к контрнаступлению в Арденнах, рассчитывая нанести решающее поражение западным союзникам и принудить их к сепаратному миру. После этого рассчитывали бросить все силы на Восток и разгромить Красную армию. Здесь-то и должны были сыграть свою роль дивизии РОА.