Всю ситуацию на фронте усугубляли проблемы в рядах противостоящих японцам китайских сил, и эти проблемы были связаны фактически с бардаком в китайском руководстве. Половина Китая подчинялась национальному правительству Гомильдана и их армия подчинялась главнокомандующему Чан Кайши, а другая часть в основном северного Китая уже была под контролем Коммунистической партии и её вождя Мао Дзэдуна.
12 июня 1940 в провинции Аньхой воинские формирования Чан-Кайши атаковали части 4-й армии Коммунистической партии. Это произошло после того, как командующий 4-й армией КПК товарищ Е-Тин, прибывший в штаб гоминьдановских войск для переговоров, был по приказу британских советников арестован. Ему вменяли в вину игнорирование приказов Чан Кайши об общем наступлении против японцев, из-за чего генерал Е-Тин был предан военному суду, а войска Чан Кайши атаковали подразделения войск коммунистической партии Китая.
Из-за этого инцидента резко ухудшились отношения между коммунистами и националистами в Китае. Тем временем 50-тысячная японская армия провела неудачное наступление в провинциях Хубэй и Хэнань с целью соединить свои Центральный и Северный фронты.
15 июля по инициативе Петровского Коммунистическая партия Китая (КПК) выдвинула 'Двенадцать требований' китайскому национальному правительству для достижения соглашения между коммунистами и националистами, но ответа на это предложение не последовало.
И как только японцы совершили прорыв монгольской границы в игру вступили подготовленные в СССР военные части для коммунистического правительства Китая.
После установления полного контроля над Синьцзяном, войска коммунистической партии Китая, имевшие 100 000 группировку войск двинулась на Пекин, по пути освобождая китайские города и создавая на освобожденной территории Советы народных комиссаров КПК. За неделю в состав основной армии влились несколько сотен больших и малых партизанских отрядов и увеличили численность отрядов КПК до 200 тысяч человек.
18 июля 1940 года началось широкомасштабное наступление войск Коммунистической партии Китая против японских оккупантов. В этот самый момент у японского командования в Китае возник вопрос с применением оперативных резервов, поскольку они почувствовали как сильно изменились боевые возможности обновленной китайской коммунистической армии, и это потребовало немедленно снять с южного фронта все резервы и перебросить их для отражения наступления армии Мао на Пекин. Таким образом, наступательные действия войск Мао-Дзедуна спасло от полного разгрома войска Чан-Кайши.
26 июля армия Мао Дзедуна под руководством советских военспецов нанесла японцам сильнейший рассекающий удар вдоль русла реки Хуанхэ, стремясь разрезать японские части и выйти к морю. В провинциях Шаньси, Чахар, Хубэй и Хэнань прошло великое сражение, названное 'Битвой ста полков', в котором участвовало до 200 тысяч китайских солдат, сформированных из коммунистов и партизанских отрядов Коммунистической партии Китая. В провинции Цзянсу имел место ряд столкновений между коммунистическими армейскими частями и гоминьдановскими партизанскими отрядами губернатора Дэциня, вследствие которых последние были разгромлены. Итогом китайского наступления к 29 июля 1940 года стало освобождение 73 крупных городов с населением более 5 миллионов человек, после чего Мао Дзедун объявил о создании Китайской Народной Республики, , а центральное правительство Гомильдана было объявлено врагом китайского народа и приспешником оккупантов.
Сложившаяся ситуация очень не понравилась Британцам.
Войска националистического правительства Гомильдана в конце июля 1940 года ограничились лишь одной наступательной операцией в бассейне нижнего течения реки Ханьшуй, но встретив упорное сопротивление японцев у города Ичан, отошли на исходные позиции, а 27 июля Чан Кайши заключил перемирие с японцами.
28 июля 1940 года успехи японской дипломатии на переговорах с Великобританией и Францией привели к временному прекращению военных действий между войсками националистического Китая и Японией, а Великобритания и Франция отказывались от поставок в китайские провинции, контролируемые коммунистами оружия, боеприпасов, продовольствия и снаряжения.
К 29 июля 1940 г. против районов, контролируемых Коммунистической партией Китая, сосредоточились две крупные оперативные группы войск гоминьдановского правительства при поддержке войск Британской Индии: на северо-западе развернулась 34-я армейская группа генерала Ху Цзуннаня в составе 16 пехотных и 3 кавалерийские дивизии, а в районе провинций Аньхой и Цзянсу развернулась 21-я армейская группа генерала Лю Пинсяна и 31-я армейская группа генерала Тан Эньбо в составе 15 пехотных и 2 кавалерийских дивизий. Что бы сдержать предполагаемый удар этих сил Мао Дзедун оттянул часть сил от Пекина и направил 70 тысячный особый сводный армейский корпус усиленный советскими инструкторами и добровольцами против войск Чан Кайши.