В одной из сцен родители Тиш, Джо и Шэрон, к которым присоединилась ее сестра Эрнестина, приглашают семью Фонни, Фрэнка и миссис Хант (Болдуин, похоже, не упоминает ее имя), а также их дочерей Шейлу и Эдриенн к себе домой, чтобы сообщить новость о беременности Тиш. Тиш продает косметику в универмаге, зарабатывая гроши, и ей грозит перспектива оказаться юной матерью-одиночкой без средств.
Шэрон и Джо считают, что ребенок Тиш и Фонни сделает их всех одной большой семьей, и они предлагают объединить усилия, чтобы вызволить молодого человека. Они надеются на то, что миссис Хант понравится эта идея. Но Тиш сомневается, что из этого что-нибудь получится. Женщины в семье Фонни никогда по-настоящему не любили его, не понимали его творческую личность и артистическую натуру. Они почти не навещали его в тюрьме. Фрэнк – единственный в их семье, кто по-настоящему любит Фонни и глубоко переживает за него и за свою неспособность хотя бы как-то ему помочь. Когда прибывают гости, мама и сестра Тиш подают коктейли, газировку и мороженое. Мужчины, Джо и Фрэнк, быстро находят общий язык, чего не скажешь о женщинах: напряжение между ними почти осязаемо. Миссис Хант и ее дочери ведут себя высокомерно и смотрят на семью Тиш свысока.
Эдриенн хочет понять, зачем их пригласили, и по возможности убраться отсюда поскорее. Тиш обвиняет ее в том, что она не навещает Фонни, а затем сообщает, что беременна. Новость потрясает Фрэнка, который растроган. Он и при обычных обстоятельствах был бы рад этому факту, но сейчас испытывает еще большее чувство беспомощности. Миссис Хант же внезапно набрасывается на Тиш: «Ты называешь свои похотливые действия любовью? Я всегда знала, что ты погубишь моего сына. В тебе сидит демон! Мой Бог открыл мне это много лет назад. И дай Бог, этот ребенок иссохнет внутри тебя. Но мой сын будет прощен. Мои молитвы спасут его». Все ошеломлены ее словами и тем, как она могла сказать такое в адрес собственного внука. Фрэнк вскакивает на ноги и дает жене пощечину такой силы, что она падает на пол. Джо выводит его, чтобы они могли поговорить наедине.
Женщины семейства Хант ясно дают понять, что ребенок их не интересует и что помогать они не планируют. Шэрон ошеломлена. Тиш обзывает Эдриенн грязными словами, но Эдриенн стоит на своем. Болдуин пишет: «Настоящая ненависть разлилась в воздухе». Затем Эрнестина набрасывается на Эдриенн, угрожая перерезать ей горло, и выгоняет гостей из дома.
Эрнестина бежит за ними следом к лифту, грязно ругаясь на миссис Хант. Она клянется никогда не подпускать их к ребенку и угрожает убить их, если они, не дай бог, когда-нибудь появятся у нее на пути. Когда лифт наконец приходит и миссис Хант с дочерьми заходят в него, Эрнестина плюет ей в лицо и продолжает орать гадости вслед спускающемуся лифту, смачно приправляя сущностные непристойности дополнительной нецензурщиной. Затем она возвращается в квартиру вся в слезах.
Болдуин пишет от лица Тиш: «Шэрон молча за всем наблюдала. Эрнестина, ввязавшись в бой, оставила меня на нее. Шэрон не обнимала и не утешала меня, однако ее поведение удержало меня на месте без физического контакта».
Трудно представить себе что-либо более презренное: женщина во имя своего Бога проклинает беременную от ее сына девочку-подростка, в то время как ему грозит пожизненное заключение. Причем не просто тюрьма, а грязная, вонючая, жестокая тюряга, которая, без сомнения, уничтожит его. Так Болдуин начинает среднюю часть своей истории. И он продолжает держать напряжение в последующих сценах. Теперь Тиш вспоминает ночь, когда они с Фонни впервые занялись любовью. Это нежная чувственная сцена, которая полностью отражает боль, страх, удивление, трепет и красоту секса с тем, в кого вы влюблены. Сцена тем более эмоционально сложна, поскольку мы знаем, что вскоре после этого Фонни будет арестован.
Дальше Тиш вспоминает ночь, когда к ним в крошечную квартирку Фонни пришел его друг Дэниел. И как Тиш почувствовала к нему настоящую симпатию, потому что Дэниел был одним из немногих людей, которые делали Фонни счастливым. Дэниел был большим черным парнем, которого несколько лет назад взяли с марихуаной, но навесили обвинение в краже машины. И Дэниел, добродушный молодой человек, был несправедливо осужден на два года. В ту ночь, в гостях у друга и его девушки, он не мог перестать плакать, а Фонни и Тиш как могли поддерживали его. Он не мог заставить себя рассказать, что произошло, но было очевидно, и это будет подтверждено позже, что в тюрьме он подвергся сексуальному насилию и, помимо этого, стал свидетелем изнасилования еще одного молодого заключенного девятью парнями.