После десяти страшных парижских дней Чапмену сообщили, что его отправляют в Берлин. Это путешествие должно было привести его в самое сердце нацизма, однако до некоторым признакам он подозревал, что оно приведет его также и к Грауманну. Подозрение окрепло, когда Альберт, отведя его в сторону, посоветовал, что бы ни случилось в Берлине, «придержать наиболее любопытные детали своего путешествия в Англию до встречи с Грауманном». Заискивающим тоном Альберт попросил замолвить за него словечко перед Грауманном.
Поезд, отправляющийся в Берлин, был забит солдатами, однако для Чапмена и его нового сопровождающего, которого ему представили как Вольфа, было забронировано отдельное купе первого класса. Когда какой-то армейский майор стал настаивать, чтобы его посадили на одно из зарезервированных мест, Вольф вызвал железнодорожную полицию, и разъяренного майора вытолкали вон, невзирая на его крики и обещания доложить о нанесенном оскорблении самому Гиммлеру.
С берлинского железнодорожного вокзала Чапмена быстро отвезли в отель «Ла Пти Стефани» неподалеку от Курфюрстендам. Допросы продолжились. Эдди валила с ног усталость. Волнение подтачивало его уверенность. Он был близок к срыву. Один из допрашивавших, очевидно представитель штаб-квартиры абвера, поинтересовался у него, каким образом были сконструированы бомбы в чемоданах, использованные при взрыве на заводе «Де Хавилланд». Чапмен в очередной раз рассказал, как прикрепил с правой стороны чемодана батарейки, присоединенные к детонатору, с помощью клейкой ленты. Допрашивающий ухватился за эту фразу: в предыдущих беседах в Париже и Мадриде Чапмен утверждал, что закрепил батарейки на левой стороне чемодана. Чапмен заставил себя говорить медленно, а думать быстро, как учил его Тар: «У меня было два чемодана — в одном батареи были закреплены на левой стороне, в другом — на правой». Опасный момент миновал.
На следующий день в «Ла Пти Стефани» появился высокий и худощавый флотский офицер, представившийся как Мюллер. Он вручил Чапмену новенький немецкий паспорт на имя Фрица Грауманна, родившегося в Нью-Йорке, отец — Штефан Грауманн. Это был явный знак того, что его прежний шеф снова в игре. Мюллер велел Эдди собрать вещи и приготовиться к отъезду: через час они отправятся в Норвегию.
В Блетчли-Парке специалисты вычерчивали на карте многочисленные перемещения Зигзага по Европе в направлении с севера на юг, выяснили имена, значившиеся в его новых паспортах — норвежском и германском, а также отметили, что предложенная им диверсия на «Ланкастере» «здорово подняла его ценность» в глазах немецких боссов.
Была лишь одна загвоздка: бомбы на судне все не срабатывали, и, хотя немцы, казалось, ни в чем не подозревали Чапмена, они начинали испытывать нетерпение. «Немцы проявили громадный интерес к „Ланкастеру“. Их чрезвычайно волнует вопрос о том, состоялась ли диверсия», — предупреждал Мастерман. Анита, проститутка из бара George's, сообщила, что двое немцев подходили к Джеку, нищему бродяге, живущему под мостом по соседству, и предлагали ему 2 тысячи эскудо за информацию о моряках с британского корабля. Абвер нарушил все правила, чтобы тайком доставить бомбы на борт «Ланкастера», однако корабль все еще был невредим, а Канарису был нужен результат. Юэн Монтегю, представитель Военно-морского флота в «Комитете „Двадцать“», предупреждал: «Либо взрыв произойдет, либо Зигзагу конец».
На борту корабля нужно было инсценировать хоть какой-нибудь инцидент. Операция «Отсыревший заряд» началась.
Виктор, лорд Ротшильд, был разочарован тем, что ему запретили просто-напросто взорвать «отличный торговый корабль», однако согласился вместо этого организовать на нем «по возможности мощный взрыв с большим количеством дыма». Перспектива устроить хотя бы небольшой взрыв на борту «Ланкастера» заставляла его голубую кровь быстрее бежать по жилам: «Небольшой бабах — это неплохая идея. Я не знаю, заряд какой мощности можно взорвать на судне, не причинив ему реального вреда. Думаю, это зависит от того, в каком месте все произойдет».
Ротшильд и Рид вместе разработали сценарий операции. Когда судно придет в Британию, Рид поднимется на борт под видом офицера таможни, сопровождаемый еще одним агентом, также переодетым в таможенную форму, в руках которого будет кейс со взрывчаткой. Этот агент, «которому придется предварительно обучиться обращению с бомбами в головном офисе МИ-5», сделает вид, что ищет контрабанду, оставит бомбу в бункере, подожжет фитиль и быстро уберется с места взрыва. Услышав взрыв, агент должен упасть, притворившись, что повредил руку, которую ему забинтуют. После он должен будет объяснить, что проверял уголь в бункере, когда «услышал шипение, а затем — взрыв, которым его выкинуло на палубу». Затем экипаж подвергнут допросу, и сплетни, распущенные моряками, довершат дело. «Враг узнает о диверсии через кого-нибудь из членов команды», — предсказывал Рид.