Князь принял послов в княжеском дворце и оказал им подобающую честь. Затем толмач прочел переведенный с латинского языка текст послания, который был выслушан в тишине и с большим вниманием. В послании сперва говорилось о том, что земля великого князя велика и богата, а имя его прославлено по всему свету, и потому папа предлагает ему познакомиться с учением католической церкви. Он, папа, знает, что его отец, великий князь Ярослав, находясь в Каракоруме у великого хана, по совету одного боярина якобы дал слово ученому монаху Иоанну дель Плано Карпини принять латинскую веру и исполнил бы это обещание, если бы не скончался внезапно в Каракоруме. Папа уверял Александра, что сын, если он любит отца, обязан следовать его благому примеру и послушать католического учения, а после того принять веру святой Римской католической церкви. Это он должен сделать, если хочет душевного спокойствия и мира. В противном случае, уверял римский первосвященник, князь Александр доказал бы свое безрассудство, так как князья и их подданные на Руси найдут тишину и славу лишь под сенью Римского престола. Иннокентий IV требовал, чтобы великий князь, как верный страж истинного христианства, немедленно уведомил магистра Тевтонского ордена в Ливонии в случае, если татарские полчища снова направят свои стопы против христиан Европы. Великий князь, требовал папа, должен будет также построить католический храм во Пскове для иноземных купцов и пригласить к себе в гости епископа Прусского. В заключение папа хвалил великого князя Александра за то, что тот не пожелал подставить свою выю жестокому игу татарскому: Иннокентий еще не знал, что летом 1252 года Александр Невский уже ездил к хану Сартаку и получил от него ярлык на великое княжение Владимирское.
Князь Александр поблагодарил послов и отпустил их с миром, пообещав, что скоро им будет вручен ответ.
Затем он призвал к себе митрополита Кирилла и долго советовался с ним. Им было о чем поразмыслить. Ибо разве не римская курия организовала в 1240–1242 годах крестовый поход против Новгорода и Пскова? И теперь, потерпев поражение в открытых боях, не хочет ли Запад дипломатическим путем добиться прежних целей? И не одно ли лицемерие скрывается за словами папы? В том же 1248 году папа отправил письма галицким князьям Даниилу и Васильку, предлагая им перейти в католическую веру и пообещав взамен свое покровительство и помощь в организации крестового похода европейских рыцарей против татар. Ведь еще летом 1245 года папа Иннокентий IV собрал Вселенский собор в Лионе, на котором с яркой речью выступил волынский епископ Петр Акерович, посланный черниговским князем Михаилом Всеволодовичем или Галицким Даниилом Романовичем. Владыка призывал к совместному походу против татар. Собор даже принял решение об организации крестового похода, но папа и прелаты ничего не сделали
Папа толкал Русь на войну с Монгольской империей — причем именно тогда, когда военные силы монголов необычайно выросли. Подлинная цель Иннокентия IV была ясна: чужими руками сокрушить Русь и облегчить ливонским рыцарям захват земель Новгорода и Пскова. Одновременно с переговорами с Русью папская курия предприняла новое дипломатическое наступление на Русь, обязывая католических прелатов завоеванной Прибалтики оставить внутренние распри и более энергично помогать братьям-рыцарям «советом и делом» готовить очередную агрессию.
Князьям, боярам и духовенству было хорошо известно и то, зачем папа посылал на восток посольство во главе с францисканским монахом Иоанном дель Плано Карпини (1245–1246), которое, с одной стороны, стремилось привлечь монгольских ханов к союзу с папской курией, а с другой — склонить русских князей к покорности Римскому престолу. За первым последовало второе посольство во главе с доминиканцем Асцелином (1247), а затем и третье — от французского короля Людовика IX во главе с Вильгельмом де Рубруком (Рубруквисом), которое выехало из Парижа в 1252 году. Цели их были все те же.
Посовещавшись еще и со своими боярами, князь Александр составил свой ответ папским легатам. Написано в нем было следующее: