Нацу и Хэппи прилетели в лагерь, как раз тогда, когда все наши праздновали успешное возвращение мастера Макарова из загробного мира. Известие о громадном черном драконе сначала всех нас повеселило, но громовой рев и быстро приближающийся силуэт могучего существа быстро унял смех. Представлял он собой гигантского крылатого ящера, вся верхняя часть тела которого покрыта черным цветом и украшена голубыми узорами. Его нижняя половина тела, живот, внутренняя часть хвоста и ноги окрашены в серый цвет и кажутся довольно гладкими. Глаза у дракона белые, как бусинки, а голова имеет округлую форму с четырьмя большими удлиненными пластинами, простирающимися назад. Рот был полон острых, как бритва, зубов, а подбородок выступает вперед, делая челюсть дракона массивнее на вид. Его большие крылья покрыты перьями, как у большой птицы. Хвост черный и пластинчатый, а на его конце находится жало, с которого капала темная жидкость, походу яд или кислота. Все это я рассмотрел чарами дальнего взора, а вот когда я посмотрел на него магическим зрением, то обомлел. Дракон имел странную ауру. Человек и дракон, похоже на оборотня, хотя я впервые слышу об оборотнях-драконах. Видать редкий экземпляр. Как это произошло, меня пока не сильно волнует, а вот сила ауры, напомнила мне о старшем брате пленного хтонического чудовища. Дракон был очень силен в магическом смысле, сильнее чем Зереф к ночи помянутый, причем намного сильнее. Я даже не представляю, как с таким сладить и возможно ли это вообще. Дракон покружил вокруг острова и остановился буквально напротив нашего лагеря. Белые глаза-бусинки посмотрели на нас и дракон вдохнув воздух выпалил на нас огромный огненный поток, сожравший останки корней дерева и расплавив часть камней. Вперед вышли я, Нацу и Грей. Нацу приготовился было съесть пламя, Грей поставил огромный ледяной щит перед пламенем, а я всколыхнул мощным воздушным потоком, чтобы пламя полетело обратно в дракона, ну или хотя бы отклонило могучий удар. Пламя оказалось слишком сильным, в итоге Нацу обожрался, Грей обессилел окончательно, а я кое-как отклонил бушующее Инферно от гильдии. Но гильдия не пострадала, а это главное.
— БЕГИТЕ ОТСЮДА!!! — заорал я, усилив голос магией. Туркан Айрат-Мирит восстановил мне ману потрясающе быстро, однако я чувствовал, что скоро не смогу колдовать. Постоянное напряжение магических каналов, даже при мощной подпитке извне, плохо сказывается на них, если длится долгое время.
Гильдейские вроде не тупые, но вместо того, чтобы послушаться, они принялись долбить по дракону всем, чем могли. Гилдартс и Лексус напряглись и начали выдавать лещей дракону, но тот какать на них хотел. Макаров увеличился в размерах до пятидесяти метров, что очень внушительно и схватил огромного дракона за шею, давая возможность нам куда-нибудь свалить. Долго это продолжать не могло, дракон рычал и всячески пытался вывернуться, чем сильно изменял ландшафт многострадального острова. Наконец дракон вывернулся и ударил колоссальной лапой Макарова в грудь, отбрасывая того к скале. Скала приняла на себя Макарова и там образовалась огромная вмятина, вызвавшая массовый обвал. Секунду спустя, громадная пасть дракона нависла над лицом поверженного мастера, словно он примеряется, какую часть тела откусить сначала. Слава Творцу, мы находились неподалеку от воды. Я решил использовать последний аргумент, то есть длань. Но не Шамаша, она выжжет всех и вся, и кстати я не уверен, что дракон после неё умрет, а вот гильдейские запросто. Вылетев на остатках сил к побережью, я выхватил обсидиановый нож из пространственного кармана и порезал себе левое запястье, предварительно крикнув во всю мощь легких, усиленных магией лишь одно слово — Бегите. Не став дожидаться, когда развязка боя неизвестного дракона и Макарова закончится, я позволил нескольким каплям алой жидкости упасть в морскую воду и напрягши все силы и вложив всю оставшуюся ману в одно-единственное заклятие — Длань Адада.
— Длань Адада! — крикнул я.