Новый ханьский император У Ди, пришедший к власти в 140 г. до н. э., добился стабилизации внутриполитического положения в империи. Решив эту главную проблему, он, по примеру своего великого предшественника Цинь Шихуана, начал длительные войны со своими соседями по всему периметру границ империи.
Одним из важнейших направлений китайской экспансии был Западный край. Этот регион, известный ныне как Синьцзян, представлял собой богатейшие земледельческие земли. Ценность этого региона обусловливалась еще и тем, что через оазисы Западного края пролегал Великий шелковый путь — в Европу и на Ближний Восток.
Через Западный край шли дороги к богатым арабским странам, славившимся своими лошадьми как говорили, «потеющими кровью» арабскими скакунами. Лошадей этой породы разводили в Фергане. Они были очень дорогими и высоко ценились среди ханьской знати и чиновников.
В 110 г. до н. э. 60-тысячная китайская армия выступила в поход на запад. Ее сопровождали носильщики, слуги, огромный обоз, насчитывавший 100 тысяч волов, 30 тысяч лошадей, десятки тысяч ослов, мулов и верблюдов. По мере продвижения по территории Западного края китайские войска подвергались непрерывным атакам и набегам со стороны местных народов и племен. До Ферганы добралось лишь 30 тысяч воинов. Сорок дней длилась осада города. Наконец ферганцы убили своего правителя и согласились отдать китайским завоевателям часть своих породистых коней.
Китайцы забрали несколько десятков лучших коней и более 3 тысяч менее породистых жеребцов и кобыл. На ферганский престол был возведен новый, преданный китайцам хан.
Обратная дорога в Китай стоила захватчикам новых огромных жертв. Домой вернулись лишь 10 тысяч воинов, удалось пригнать всего 1 тысячу породистых лошадей.
Другим, причем самым важным объектом внешнеполитической завоевательной активности империи Хань было государство сюнну, северный сосед китайской империи. В 129 г. до н. э. четыре отряда конницы по 10 тысяч всадников в каждом вышли в поход на сюнну. Эта акция закончилась для китайцев неудачей: два отряда конницы были разгромлены. Вдохновленные победой, сюнну начали в свою очередь более активные захватнические действия против китайцев.
В 127 г. до н. э. китайское войско вновь выступило в поход на север. Китайцы овладели Ордосом и тем самым ликвидировали опасность постоянных набегов кочевников на свою столицу в Чанъани. Па территорию Ордоса было переселено 100 тысяч земледельцев, создавших там военные поселения.
Войны с сюнну продолжались долго, почти до конца правления императора У Ди в 86 г. до н. э. С китайской стороны в этих войнах и походах участвовали сотни тысяч человек. Обе стороны несли огромные потери: десятки тысяч воинов погибли или были взяты в плен и обращены в рабов.
Несмотря на ряд крупных побед, сюнну в конце концов вынуждены были отступить далее на север, в пустыню Гоби. В результате войн с китайцами сюнну понесли не только огромные жертвы, но и большой материальный ущерб. Погибло или было уведено в Китай большое количество скота, прежде всего лошадей. Суровые климатические условия, холодные зимы, эпидемии чумы окончательно обескровили государство сюнну. Внутренние распри вождей довершили разделение племен сюнну на южных и северных.
Это был выгодный для Ханьской империи итог длительной и кровопролитной борьбы китайцев с кочевниками. Теперь Ханьская империя могла проводить в отношении своих неспокойных соседей политику «с помощью варваров уничтожать варваров», которая впоследствии стала традиционной.
В 89 г. до н. э. китайское войско вместе с конницей южных сюнну выступило против северных сюнну. Трехлетняя кровопролитная война закончилась полным поражением северных сюнну. Было убито и взято в плен свыше 200 тысяч человек. Государство северных сюнну, а вместе с ним и угроза Китаю с севера, перестали существовать.
Ханьская империя постепенно расширялась, однако военные походы требовали огромных расходов людских и материальных ресурсов. Это неизбежно вело к усилению гнета и эксплуатации населения империи, что, в свою очередь, вызывало рост недовольства среди народа, поднимавшегося на борьбу против централизованной деспотической власти.
В 9 г. н. э. власть в империи узурпировал родственник императора по женской линии Ван Ман. Страшный голод поразил Китай. Крестьянские восстания вспыхивали то здесь, то там. Крупные чиновники и местные военачальники, недовольные центральными властями, беззастенчиво пытались выкроить для себя собственные владения из земель императора.
С 25 г. н. э., когда к власти пришел Лю Сю, и вплоть до 220 г. продолжалась эпоха Восточной Хань. Однако новому ханьскому императору потребовалось еще более десятка лет для того, чтобы окончательно преодолеть сопротивление своих соперников.