А тем временем в Европе генерал Кутепов отдал приказ по РОВС об усилении терактов против СССР. Активизация антисоветской деятельности Великобритании и белоэмигрантских организаций крайне беспокоила руководство страны. По мнению Политбюро ЦК ВКП(б), усиление диверсионной и террористической активности являлось показателем подготовки антисоветских агрессивных кругов к войне против СССР.
В конце 1927 года в Китае началась 10-летняя гражданская война между Гоминьданом и КПК, но она не положила конец конспиративной деятельности в Китае ИНО 0111 У, РУ РККА и Коминтерна. Наум Эйтингон продолжал работать в Китае. Одной из совместных боевых операций Эйтингона и китайца Салныня явилась ликвидация фактического главы пекинского правительства генерала Чжан Цзолиня.
Через своего сына Цзолинь вёл переговоры с японцами, стремясь при их поддержке создать в Северо-Восточном Китае независимую Маньчжурскую республику. Японцы же поставили условие: «независимая» Маньчжурская республика будет находиться под протекторатом Японии, её правительство должно бороться против коммунизма и вести агрессивную политику в отношении СССР. В ночь на 4 июня 1928 года бронированный вагон Чжан Цзолиня полетел под относ. От полученных ран Цзолинь скоропостижно скончался в госпитале.
В конце 30-х — начале 40-х годов имена П. Судоплатова и Н. Эйтингона были хорошо известны не только сотрудникам внешней разведки, но и всему НКВД. Оба в разное время были на нелегальной работе, выполняя ответственное задание правительства. П. Судоплатов ликвидировал в Амстердаме главу РОВС (Российский общевоинский союз) Коновальца. Н. Эйтингон успешно провёл операцию «Утка» по ликвидации Льва Троцкого в Мексике.
В марте 1939 года Сталин отдал приказ о ликвидации Л. Троцкого, во исполнение которого 9 июля того же года разведкой был составлен «План агентурно-оперативных мероприятий по делу “Утка”». Его подписали начальник внешней разведки П.М. Фитин, его заместитель П.А. Судоплатов и Н.И. Эйтингон (Том) без упоминания их должностей и воинских званий. Планом предусматривалось, что Том является «организатором и руководителем операции на месте». К операции было привлечено соответствующее количество участников, в том числе Рамон Меркадер («Раймонд»), его мать Каридад Меркадер («Мать») и другие.
В начале августа 1939 года «Том» прибыл в Мексику под видом канадского предпринимателя. К тому времени там уже были «Мать», «Раймонд» и ряд других участников. Подготовка шла медленно, и первое покушение было совершено только через 9 месяцев, в ночь на 20 мая 1940 года. Руководил операцией С.М. Шпигельгпас. Группу нападения на виллу Троцкого возглавил художник Давид Сикейрос, псевдоним «Конь». Для усиления группы боевиков по указанию Л. Берии из Москвы в Мексику в феврале 1940 года прибыл разведчик-нелегал И. Григулевич, псевдоним «Юзек». Он должен был установить контакт с внедрённым советской разведкой в охрану Троцкого агентом под псевдонимом «Амур». Он был завербован нью-йоркской резидентурой советской разведки и прибыл в Мексику в начале апреля 1940 года.
Настоящее имя агента-американца — Роберт Шелдон Харт. Установив контакт с «Амуром», Григулевич передал ему определённую сумму денег и договорился, что тот во время ночного дежурства откроет ему и его боевикам ворота виллы Троцкого.
В назначенное планом операции даты (в ночь на 20 мая 1940 года) 20 боевиков группы «Конь», переодетых в форму мексиканской полиции и армии и руководимых Григулеви-чем и Сикейросом, на четырёх машинах прибыли к вилле Троцкого. Группа была вооружена редкими по тем временам автоматами и другими спецсредствами. Как было обусловлено, Р.Ш. Харт по сигналу Григулевича открыл ворота виллы и боевики в одно мгновение ворвались на её территорию. Они перерезали телефонный провод и стремительно проникли во внутренний двор. Боевики открыли шквальный огонь по дому, в основном по спальне Троцкого. Ошеломлённая охрана не смогла оказать никакого сопротивления. Однако Троцкому и его жене удалось укрыться на полу под кроватью и они не пострадали во время обстрела здания.
Израсходовав все боеприпасы, нападавшие скрылись. Нападение длилось всего 20 минут. Прибывшая на виллу полиция установила, что ни замок ворот, ни одна из дверей не были взломаны. Было установлено, что исчез охранник виллы Р. Харт. Примерно через месяц его труп был обнаружен захороненным в земле недалеко от населённого пункта Сантароса на земельном участке, принадлежавшем сообщнику Сикейроса — электрику Мариано Э. Васкесу.
Начальник отделения мексиканской полиции полковник Санчес Салазар, расследовавший это дело, пришёл к выводу, что Р. Харт был убит нападающими как нежелательный свидетель. Однако Троцкий не поверил и распорядился прикрепить при входе на виллу мемориальную табличку с надписью: «Памяти Роберта Шелдона Харта, 1915–1940 гг., убитого Сталиным». Но, по свидетельству Н. Эйтингона, Р. Харт действительно был ликвидирован нападавшими как нежелательный свидетель.