В общей сложности к утру 21 октября в Багдаде собралась пятерка лидеров: два DH.88, DC-2, S.4 и «Боинг 247D». Фаворитами продолжали считаться Моллисоны. Самолеты стартовали в том же порядке, в каком прибыли в Багдад: еще затемно черная и красная «Кометы», через 23 минуты после них голландский «Дуглас», а остальные экипажи не рискнули взлетать в темноте с не приспособленного к этому аэродрома и решили дожидаться рассвета. К тому времени зеленая «Комета» только вылетела из Дизфуля и находилась на пути к Багдаду.
Участок до Карачи Моллисоны прошли за рекордное время и приземлились там в 10.00. Но здесь обнаружилась проблема с уборкой шасси, и они застряли для ремонта на целых 16 ч. Скотт и Кэмпбелл-Блэк приземлились в Карачи через пару часов после Моллисонов, быстро дозаправились и вырвались вперед на пути к Аллахабаду. Там их чуть было не догнал DC-2, поскольку его экипаж смог обойтись минимумом промежуточных посадок и достиг Аллахабада вечером 21 октября. Дозаправившись за 30 минут, голландцы вновь поднялись в воздух, но красная «Комета» уже летела в сторону Сингапура…
Для многих отставших участников гонки проигрыш лидерам стал не самой большой бедой. Ближе к полудню 21 октября пришло сообщение, что в Южной Италии, неподалеку от Фоджи, столкнулся с горой самолет «Фэйри Фокс» (№ 52). Управлявшие им Харольд Гилмен и Джеймс Байес (H.D. Gilman, J.K. Baines) погибли. К концу дня сошли с дистанции еще 4 машины: Miles Falcon (№ 31) из-за неисправности мотора остался в Марселе; Fairey IMF (№ 15) из-за поломки элерона застрял в Никосии; Lockheed Vega (№ 36) разбился при посадке в Алеппо, а около полуночи при посадке в Карачи не выпустилось шасси у голландского S.4. Этот самолет ремонтировали до 26 ноября, но при взлете он зацепил колесом за трактор, стоявший на краю аэродрома, упал на землю и сгорел. Экипаж, к счастью, серьезно не пострадал.
Утром 22 октября отрыв красного DH.88 от следующего за ним DC-2 составлял около 2000 км. Третьим шел «Боинг» Тёрнера, который на рассвете достиг Аллахабада. Затем следовала зеленая «Комета», приземлившаяся в Карачи поздним вечером предыдущего дня, но задержавшаяся для починки маслорадиатора. Сразу после полуночи из Карачи наконец-то взлетели Моллисоны. Ряд авторов того времени ехидно писали, что Джеймс был изрядно поддатым, а супруги взяли не те карты, и у них возникла бурная дискуссия на тему: «куда рулить». В ночной тьме они метались над Индией, зря сожгли почти все горючее, и в итоге сели в Джабалпуре, почти на 400 км юго-западнее Аллахабада. К их ужасу в этом городе не нашлось ни капли авиационного бензина! То ли от «большого ума», то ли от отчаяния Моллисоны умудрились заправить самолет горючим, позаимствованным на местной автобусной станции, и достигли Аллахабада во второй половине дня, но моторы не выдержали такого издевательства и вышли из строя. А запасных двигателей для DH.88 не было даже на заводе «Де Хэвиленд»! Признанным фаворитам пришлось уныло объявить о своем выходе из гонки, и разочарование британской публики не знало границ.
Красная «Комета» к середине третьего дня состязаний благополучно миновала Сингапур и вылетела в австралийский Дарвин. На этом участке один мотор сильно перегрелся и стал давать перебои. Содрогаясь от мысли о посадке на кишащее акулами море, Скотт и Кэмпбелл-Блэк кое-как на одном движке тянули до Дарвина.
Вторым уже поздним вечером из Сингапура на Дарвин вылетел DC-2. Его преследовал «Боинг 247D», отстававший на несколько часов. Еще больше проигрывал зеленый DH.88, который шел четвертым. Остальные участники безнадежно отстали — ни один из них к концу дня 22 октября не достиг даже Аллахабада.
Скотту и Кэмпбелл-Блэку не удалось в Дарвине отремонтировать двигатель, хотя помочь им пыталась бригада из шести механиков. В оставшуюся часть гонки пилоты использовали забарахливший мотор, главным образом, на взлете и посадке, а в полете выключали его для охлаждения головок цилиндров. Тем не менее, это не помешало им финишировать первыми. 23 октября в 03.33 красная «Комета» победно приземлилась на мельбурнском аэродроме Флемингтон, где экипаж приветствовала 30-тысячная толпа. На весь перелет Скотту и Кэмпбелл-Блэку потребовалось 70 ч, 54 мин (по другим данным — 23) и 18 с.