Банк 4.0: Новая финансовая реальность

Мы уже замечаем, что инновационные разработки альтернативных банков создают существенно иной клиентский опыт, который складывается в новый стандарт сервиса. Идет ли речь о не имеющих физической сети банках в США, цифровом банке N26 в ЕС или альтернативных банках, распространенных в Великобритании, – привлечение клиентов через цифровые каналы является ярким отличительным признаком. Как показывают данные, в Великобритании при желании сменить банк для ведения счета стоп-фактором может стать продолжительность времени, необходимого для открытия нового счета[169]. Было бы логично ожидать, что повышение эффективности привлечения новых клиентов, не только с точки зрения сокращения расходов, должно стать приоритетом для всех участников рынка. Однако традиционные банки придерживаются иного мнения.

Все альтернативные банки Великобритании предлагают открыть счет за несколько минут через приложение или сайт. Банки Starling и Monzo организовали одноэтапный, полностью цифровой процесс подачи заявки и открытия счета, другие предусматривают двухэтапную процедуру идентификации. Среди ведущих банков Великобритании один лишь Королевский банк Шотландии предлагает полностью цифровой процесс открытия счета[170]. Вдумайтесь: услугу удаленного открытия счета в Великобритании предлагает каждый альтернативный банк и всего один традиционный. В США только 18 % банков и кредитных союзов предлагают открыть счет с помощью смартфона[171], и среди них лишь 24 % позволяют клиенту завершить процесс, используя мобильный доступ. То есть получается, что в 2017 году менее 5 % банков и кредитных союзов США предоставляли возможность полностью удаленного открытия счета через мобильный телефон. Менее 5 %! Компании Moven, Simple, BankMobile и GoBank научились это делать много лет назад.

Рисунок 2. Данные Digital Banking Report о возможностях американских банков по привлечению клиентов через цифровые каналы

В 2017 году компания Ernst & Young опросила более 22000 клиентов – активных интернет-пользователей, и оказалось, что 43,4 % из них предпочитают использовать финтех-решения из-за их простоты и доступности. Главным фактором роста финтех-бизнеса является простота процедуры открытия и использования счета. Недостаточная заинтересованность традиционных игроков в устранении помех при открытии счета служит удачной иллюстрацией разницы в подходах финтех-компаний и банков.

Если вы собираетесь конкурировать с финтехом сейчас или в будущем, сделайте хотя бы один абсолютно необходимый шаг: перестаньте требовать от клиентов поставить на форме заявки физическую подпись. Точка.

Альтернативные и не имеющие физической сети банки превосходят традиционных игроков и по ряду других ключевых метрик. Согласно данным KPMG[172], в среднем рентабельность собственного капитала (return on equity, ROE) альтернативного банка на рынке Великобритании составляет от 9,5 % (более крупные банки) до 17 % (более мелкие банки), тогда как у ведущих традиционных игроков этот показатель не превышает 4,6 %. Более высокие результаты обеспечиваются в первую очередь за счет простой продуктовой линейки и минимальных расходов на устаревшую IT-инфраструктуру что позволяет небольшим альтернативным банкам выйти на уровень соотношения операционных расходов и доходов ниже 50 % против 80 % у конкурентов из числа традиционных организаций.

Рисунок 3. Альтернативные банки в разбивке по странам. Источник: Burnmark, декабрь 2016 года

Деятельность, скажем, в Лондоне некоторого числа таких новых игроков в среднесрочной перспективе фундаментально изменит представление рынка об экономике розничного банкинга. В какой-то момент (скорее всего, в пределах следующих пяти лет) аналитики фондового рынка начнут считать все отделения, кроме самых прибыльных, неэффективными инструментами розничного банкинга – как для привлечения новых, так и для обслуживания существующих клиентов. На фоне успешных альтернативных банков сеть физических отделений будет восприниматься как морально устаревшая и требующая значительных вложений унаследованная из прошлого инфраструктура.

Когда подобные соображения начнут влиять на цену акций и на каждом звонке с инвесторами будет подниматься вопрос о том, как побыстрее избавиться от сети отделений, снизить издержки, ускорить привлечение клиентов и повысить долю привлечения через цифровые каналы, розничные банки будут вынуждены всё больше и больше приближаться к формату альтернативных банков. Как минимум в части оформления новых продуктов. То же самое ожидает сферы управления активами, страхования, платежей и т. п.

Как показало прошлогоднее исследование PwC, 95 % банков полагают, что рискуют потерять часть бизнеса из-за деятельности независимых финтех-компаний. Так что вопрос уже перестал быть чисто теоретическим.