В 1396 году Тимур из Северного похода возвращается в Среднюю Азию и начинает подготовку похода на Монголистан. В 1399 году в ответ на действия османского султана Баязида I, захватившего город Эрзинджан, где правил вассал Турана, Тимур начал поход против Баязида и его союзника египетского султана Фараджа. В 1400 году Тимур взял Сивас в Малой Азии и город Халеб (Алеппо) в Сирии, принадлежавший египетскому султану, в 1401 году – Дамаск. Затем Тимур направил войска против Османской империи.
28 июля 1402 года Тимур одержал победу над султаном Баязидом I Молниеносным в Битве при Анкаре. Сам султан был взят в плен. В результате сражения была захвачена вся Малая Азия, а поражение Баязида привело к распаду Османской империи, сопровождавшемуся междоусобицами его сыновей.
Крепость рыцарей-крестоносцев Смирну, которую османские султаны не могли взять в течение 20 лет, Тимур захватил за две недели.
Западную часть Малой Азии в 1403 году Тимур возвратил сыновьям Баязида, а восточную оставил в подчинении Турану.
По возвращении в Самарканд Тимур планировал объявить преемником своего старшего внука Мухаммед-султана (годы жизни – 1375–1403), который действиями и умом был похож на деда и помогал ему в ратных делах. Однако в марте 1403 года внук скоропостижно скончался.
В 1404 году Тимур вышел в поход на Монголистан. Эту кампанию Тимур начал из-за притязаний Монголистана на земли Мавераннахра и Туркестана. Великий эмир во главе армии выдвинулся в поход 27 ноября 1404 года. Но поход был прекращен на половине пути из-за начавшейся холодной зимы. В январе 1405 года Тимур прибыл в город Отрар уже простуженным, где и умер, судя по надгробному памятнику Тимура, 15 февраля. Тело повелителя Азии забальзамировали, положили в гроб из черного дерева, обитый серебряной парчой, и отвезли в Самарканд. Тамерлан был похоронен в мавзолее Гур-Эмир. Официальные траурные мероприятия были проведены 18 марта 1405 года внуком Тимура, Халиль-султаном (годы правления – 1405–1409), который захватил самаркандский престол вопреки воле деда, завещавшего свое царство внуку Пир-Мухаммеду.
Тимур шел в Монголистан. А сказки про походы Тимура в Китай оставим на совести тех, кто их пишет. В первой половине XVI века к покорению Северной Индии приступил один из потомков эмира Тимура, эмир Бабур, бывший правителем Ферганы, который и основал в Индии в 1526 году династию Великих Моголов. А незаселенный дальневосточный Китай и в это время мало кого интересовал.
Итак, это все случится позже, а в 1395 году Тамерлан вернулся в Среднюю Азию, оставив в золотоордынской степи за хозяина хана Темир-Кутлуга. В помощь ему Тимур дал эмира Едигея – ордынца, выделив Едигею золотоордынские земли на востоке от Волги до Уральских гор. Завоевание земель Золотой Орды не было целью Тамерлана, и поэтому Кавказский хребет остался северной границей его владений.
После ухода Тамерлана ставка золотоордынского хана находилась в Казани. Занял ханский престол в 1395 году Темир-Кутлуг, но фактически всеми делами в орде заправлял Едигей.
Бывший царь Тохтамыш скрылся у князя Витовта в Литве и, видимо, склонял того к мысли о восстановлении Великой монгольской империи. Темир-Кутлуг требовал от Витовта выдачи Тохтамыша, но Витовт отвечал, что поговорит об этом при встрече. Битва произошла на берегах реки Ворсклы в 1399 году. С Витовтом были, кроме литовцев, войска из Жмуди, Руси и отряды Тохтамыша. В начале переговоров Темир-Кутлуг, ожидая прибытия туменов Едигея, пошел на уступки Витовту и даже соглашался на татарские деньги накладывать литовское клеймо. Когда подошли силы Едигея, Витовт все понял и форсировал реку. Основной удар приняли тумены Едигея, но тумены Темир-Кутлуга обошли литовцев с флангов, и победа осталась за татарами. Более 20 литовских князей были убиты. Витовт и Тохтамыш бежали. Темир-Кутлуг опустошил киевскую и волынскую земли. Киев откупился от него, заплатив 3000 золотых рублей. Битва на Ворскле привела к краху претензий Витовта на роль объединителя всех ордынских земель. Тохтамыш еще какое-то время пытается вернуть себе былую власть, но… Он разбит теперь уже Темир-Кутлугом и Едигеем, бежит с сыновьями и пятью тысячами воинов в Литву и садится на княжение в Киеве. Литва принимает Тохтамыша, бывшего ее противника, под свою защиту. Так строится политика – на выгоде.
В 1406 году Тохтамыш убит в сражении – он пал от руки нового ордынского хана Шадибека, сына Темир-Кутлуга, женатого на дочери эмира Едигея.