Когда к нему пришел полуодетый Саша и попросил помочь Лизе, он был удивлен, застав ее в спальне Горчакова. И был раздосадован, когда Лиза осталась в комнате Саши, а ему пришлось уйти. Неужели эта совсем молоденькая девушка является любовницей Горчакова? И если это так, то почему это до сих пор не видят ее родители? Или знают и собираются их поженить после окончания Горчаковым Академии? Да нет, князь бы не допустил внебрачную связь своей дочери и воспитанника. Если бы это стало известно князю, они бы уже давно были женаты. Или все не так, как ему кажется? И они не состоят во внебрачной связи? Девушка Дмитрию очень понравилась, но невооруженным глазом видно, что Горчаков для нее много значит, даже если они и не любовники, а друзья детства, как утверждает Александр. А вот если он для нее только друг детства, то у Дмитрия есть шанс очаровать девушку. Но взгляды, которые бросает на девушку Горчаков, рушат все надежды на роман с этой девушкой. Да и она все-таки княжна Лодыженская, легкого романа без обязательств не получится, как бы ни хотелось. Но как же хороша девушка! Он весь завтрак с трудом отводит от нее взгляд и ловит злые и раздраженные взгляды Горчакова, обращенные к нему. Дмитрий уже не жалел, что увязался за Александром. Видеть проявление хоть каких-то эмоций у Горчакова большая редкость, а уж такие как раздражение и злость, он никогда не видел у него за несколько лет проведенных вместе. Он намечал завтра утром уехать в столицу, но теперь ему хотелось остаться здесь еще погостить. В разговоре за столом выяснилось, что завтра будет бал по поводу дня рождения Лизы и уже сегодня вечером начнут съезжаться гости. Это был хороший повод остаться, тем более, что княгиня его об этом попросила. Горчаков дернулся, услышав это, и скривился. Ничего, переживет, а у Дмитрия будет шанс поухаживать за Лизой. Горчаков, конечно, красив, умен, но не так уж и редко девушки предпочитали его, а не Александра, тот был слишком холоден, сдержан, бесстрастен. Хотя с Лизой Горчаков, пожалуй, слишком эмоционален, как будто копил эмоции все это время, а теперь выплескивает их.
Ангелина предложила показать Дмитрию после обеда поместье, пригласив с собой Лизу и Александра. Но княгиня сказала, что у Лизы должна быть окончательная примерка платья и вообще Лизоньке некогда, надо еще много что обсудить насчет праздника. Александр ответил, что тоже не может, озвучив какую-то невнятную и странную причину. Пришлось Дмитрию одному сопровождать княжну. Карницкий понял, что Ангелина надеялась - он будет развлекать Лизу и отвлекать ее от Александра, а она прицепится к Горчакову. Девушка надулась, что ничего не получилось, и всю прогулку вяло рассказывала и показывала имение. Наконец это надоело Дмитрию и он, придумав вежливую отговорку, прервал прогулку. Проводив девушку в дом, Карницкий направился в конюшню, решив проехаться по округе. Вернувшись с конной прогулки, граф наткнулся в гостиной на княгиню, она попросила его переехать в комнаты Горчакова, так как гостей прибудет много и комнат не хватает. А молодые люди, по мнению княгини, вполне могли пока пожить в одних покоях, тем более у Саши было место для размещения Дмитрия. Это не очень понравилось Дмитрию, но отказывать княгине не стал, подумав, что живя в одних покоях с Горчаковым, будет в курсе его передвижений и намерений. Саша, как и ожидалось, тоже не обрадовался соседству с другом, но не стал перечить княгине.
Ближе к вечеру стали съезжаться гости и за ужином было много народа. Дмитрий оказался сидящим за столом далеко от Лизы и Горчакова, но зато рядом с Ангелиной, чему оба были разочарованы. Впрочем, Лиза с Сашей тоже были посажены далеко друг от друга. Это были интриги княгини. Она надеялась, что граф Карницкий заинтересуется Ангелиной, а она графом. Им с князем очень не нравились отношения Ангелины и Саши Горчакова - она из-за него отклоняла все предложения о браке, а он относился последнее время к девушке на грани откровенного пренебрежения.
После ужина были предложены незатейливые, простые развлечения, но многие гости разошлись по своим покоям. Ушли и Карницкий с Горчаковым. Лиза с Ангелиной так же ушли к себе. Осталась только княгиня, как хозяйка дома, развлекать припозднившихся гостей. Князя за ужином не было, он сразу после обеда уехал в столицу и обещал вернуться только перед самым балом.