Комната с исписанными и ободранными обоями, со скрипучим диваном и двумя старыми креслами, со столом, накрытым по середине и стенкой со стеклянными дверцами, наполнилась вонючим туманом. Открытая форточка отчасти разрядила зловонную атмосферу. Кто то закашлялся, кто то выругался "что за дерьмо", а кто то махал перед лицом рукой. Докурив, каждый остался сидеть на своем месте, ожидая прихода. Сидевший на кресле Максим с глупым видом уставился на обои, узоры на которых начали меняться как в калейдоскопе. После чего обои стали трансформироваться в фотообои с картиной морского пейзажа, с синим морем, заходящим солнцем и пальмовым островом. Шум прибоя наполнил комнату, морской бриз освежил лицо Максима. За тем Максим склонив голову на плечо, погрузился в сон.
Виктор, сидевший на диване, наблюдал, как из дыма образовывались животные, мишки, зайки, барашки и прочие.
- Ой зайчики, ой черепашки - с глупым выражением лица произнес Витя, пытаясь кого-то потрогать. За тем уставился на стоявшую за стеклом шкафа икону. Иисус с иконы строго грозил указательным пальцем и грозно взирал на него. Витек улыбнулся Иисусу и начал строить ему рожи, после чего Иисус, рассвирепев, стал грозить кулаком. После этого сознание Виктора затуманилось, и он, опрокинувшись на диван, провалился в глубокий сон.
Расположившийся на втором кресле Гриша увидел, как голова объеденной селедки повернулась в его сторону и начала разговаривать. "Исполню твоих три желания" сказала рыбья голова. Вслед за этим из пустой водочной бутылки повалил густой дым, и сформировался в лысого старика с жиденькой бороденкой, похожего на Хоттабыча. "Лучше давай я исполню" произнес Хоттабыч. Мысли Гриши спутались, и он вслед за друзьями провалился в наркотическое сновидение.
Это был странный город. Дома выстроены из черного камня с узкими окнами, напоминавшие замки или крепости. Довольно часто встречающиеся башни города венчались высокими шпилями. Улицы, пересекавшие город и покрытые булыжниками, тускло освещались необычной луной. В отличие от печально грустной, привычной нам луны, здешняя луна имела злобно ухмыляющееся выражение, и походила на жуткого арлекина. Шпили башен темнели на фоне безумной луны. Небо над городом бороздили одетые в плащи с капюшонами карлики, оседлавшие похожих на чертей страшных созданий.
- Вы это видите? - спросил Витя. - Только не говорите, что нет.
- Что за черт - произнес Гриша.
- Опа ни хрена - удивился Максим.
- Что вы видите? - повторил вопрос Виктор.
- Черный город, оседлавшие чертей гномы, и какой - то монстр внизу - перечислили увиденное друзья.
Внизу, вдоль освященной злобной луной улицы, вышагивало нечто с трудом поддающееся описанию. На гнущихся в обратную сторону, как у кузнечика, ногах, с пригнувшимся к дороге телом, заканчивающимся непропорционально большим и уродливым лицом, увенчанным цилиндром, опираясь одной рукой о трость, житель черного города приближался к сновидцам. Друзья в страхе отпрыгнули, но вдруг подлетели и застыли в воздухе. Человек кузнечик подошел ближе, поднял голову и уставился на четырех перепуганных товарищей. Лицо монстра имело выражение, мягко говоря, недоброжелательное. Агрессивный под сведенными к переносице бровями взгляд, дополнялся хищным оскалом под крючковатым носом. Взор человека кузнечика вселил ужас в приятелей. Все трое с криком страха и отвращения, взлетели над городом, удаляясь от хищно скалящегося чудовища. Летать во сне было ни для кого не новым, и поэтому никто из друзей не удивился открывшейся вдруг способности.
- Боже, кто это? Какого черта. Что это было? - загалдели они наперебой.