Следующее испытание выглядело много серьёзнее. В Киеве москвичей экзаменовал будущий чемпион страны. Несмотря на итоговый счёт 0:1, гости заслужили удовлетворительную оценку. Прекрасный журналист А. Р. Галинский подметил: «Защита “Локомотива” разыгрывается и действует всё увереннее и чётче. Вратарь Поляков понимает своих партнёров, они — его, а при таком контакте обыграть оборону сложно». Больше того: «Будь форварды “Локомотива” чуть поудачливее, рискованная игра Соснихина могла обойтись “Динамо” одним, а то и двумя мячами: “Локомотив” не только защищался, но и при каждой возможности контратаковал». Благодаря такому отзыву «ноль» в графе «Очки» после украинского турне вовсе не кажется катастрофой.
Поединок третьего тура в Кутаиси против местного «Торпедо» железнодорожники начали бодро. Уже на 3-й минуте Петров резко прошёл по флангу и открыл счёт. После чего до перерыва хозяева оборонялись. Но второй тайм всё поменял. Теперь уже торпедовцы провели быстрый гол, и их соперники дрогнули. Хотя при втором взятии ворот Полякова кутаисцам помог рикошет. А под занавес сам вратарь неловко выпустил мяч из рук. Необязательное и потому особенно обидное поражение — 1:3.
Вернувшись в Москву, «Локомотив» вновь сыграл в гостях — с «Динамо» на одноимённом стадионе. И вновь складывающийся на ходу коллектив показал себя так, что ещё один известнейший журналист — А. И. Леонтьев назвал свой отчёт «Не склонив головы»: «Футбольная табель о рангах, казалось бы, обязывала железнодорожников действовать осторожно... Но первые же минуты матча показали, что у футболистов “Локомотива” нет намерения преклоняться перед авторитетом “Динамо”. Правда, вначале у Ракитского было работы чуть меньше, чем у Полякова, но к концу первой половины игры удары железнодорожников заставили динамовского вратаря основательно потрудиться. В таком ключе проходил и второй тайм. И снова железнодорожники первые атаковали соперника».
Потом последовала ошибка Полякова, и хозяева повели — 1:0. Если взять во внимание опыт и мастерство бело-голубых, а также страстную поддержку 25 тысяч зрителей, то участь гостей была вроде бы предопределена. Они действительно проиграли. Однако больше не пропустили. «Несмотря на неудачу, железнодорожники не склонили головы. Они вели активные наступательные действия и много сделали, чтобы сравнять счёт. Так, на 70-й минуте Гершкович вышел один на один с Ракитским, но пробил выше».
Знаменитому в будущем форварду Мише Гершковичу в начале апреля исполнилось 18 лет. В «Локомотиве» выпускник ФШМ (Бесков разглядел дарование в щуплом пареньке и зачислил его в школу в виде исключения одиннадцатилетним) оказался прошлым летом, в сезоне 65-го года успел провести пару матчей за дубль. Ну а в матче с динамовцами Гершкович на 55-й минуте заменил опытного Льва Горшкова. Вообще сезон-66 выдался для железнодорожника блистательным: в составе юношеской сборной СССР он стал чемпионом Европы и, больше того, был признан лучшим игроком турнира. Добавить бы Михаилу силёнок — может, и «Локомотив» выглядел бы иначе... К футболисту Гершковичу мы ещё вернёмся. Пока же придётся рассказывать о вещах тяжёлых и неприятных.
9 мая в игре со «Спартаком» случился провал — 1:4. Плох даже не сам разгром, а полная безысходность во время матча. И в защите не получалось ничего («В центре обороны “Локомотива” обозначаются бреши, куда поочерёдно врываются Сёмин и Осянин, — писал в «Советском спорте» Сергей Сальников. — Столперы Пресняков и Иногамов слабо страхуют друг друга, а главное, запаздывают атаковать подопечных во время приёма мяча»), и в атаке впервые вышедшего в основе Гершковича со столь же молодыми партнёрами сумели сковать мастеровитые спартаковские оппоненты.
Тем не менее команда не «поплыла». После шестого подряд поражения в Минске (1:2) была одержана, наконец, первая победа! При этом «Зениту» проигрывали после первого тайма — 0:2. Но за восемь минут провели в ленинградские ворота три гола. Поэтому неудача в Донецке (1:2) вызвала у знающих людей вполне обоснованную досаду. «Только опыт помог защите “Шахтёра” сохранить преимущество в один мяч, — писал в «Футболе» Н. П. Старостин. — Поработали бы на поле молодые Козлов и особенно Головкин, посмелее шли бы они в атаку, результат мог быть другим, и все разговоры о кризисе в “Локомотиве”, наверно, поутихли бы».
Очень характерное высказывание. То есть разговоры идут и звучат всё громче. Действительно, результаты неважные. Очков нет. Однако мудрый Николай Петрович видит то, что стоит за цифрами: команда родилась, чуть окрепла и делает первые шаги. Поддержать бы её добрым словом и терпением. К тому же в следующем туре был переигран входивший в лидирующую группу «Арарат» — 2:0 с дублем Гершковича.
Но не случилось у сказки счастливого финала. После нулевой ничьей в Куйбышеве с «Крыльями Советов» последовал разгром от ЦСКА — 1:5. Как и в случае со «Спартаком», сказался класс армейцев (два гола, в частности, провёл Владимир Федотов).