Маловер опять попадает в госпиталь, Алишу же задерживает подоспевшая полиция. Ей вменяется стрельба в городе, хранение тяжелого оружия и еще невесть что. Для того, чтобы вытащить храмовницу из-за решетки, в Агион прибывает лично Джамар де Гранж, ее отец. В ходе переговоров с исправником Варро, Джамар «сдает» чиновнику собственного племянника — обещает обучить его охоте и оставить в Агионе в качестве столичного охотника на безликих в обмен на освобождение Алиши. Сам Варро пытался лишь получить поддержку и знания ламхитанцев, даже не догадываясь, перед каким выбором он поставил Бренарда.
В дальнейшем Алиша и Пириус занялись исполнением договора с Варро — начали учить Маловера охоте, скрывая от парня его происхождение. Сам Маловер получает вместе с другом Вартаном королевскую стипендию за успехи в учебе и съезжает с опостылевшей казармы, подальше от конфликтов с мелочным и мстительным старостой Гринном. Парни снимают по дешевке небольшую квартирку и начинают обживаться.
Маловер постоянно пропадает в загородном поместье, которое сняли для Алиши, учась охоте на безликих, коих оказалось огромное число видов и целых шесть категорий — пять классов и бесклассовые твари. В это время на квартире Вартан мучается от шумных соседей, непонятных стуков в дверь и голосов на лестничной площадке, постепенно погружаясь в глубокий стресс и не менее глубокую апатию.
В поместье же Маловера с Алишей навещает директор торгового дома де Гранж, госпожа Дея Оверсонг, желая познакомиться с племянником Джамара и новым владельцем реликвии, ведь перчатка сама выбирает, кто из де Гранжей будет ее хозяином и кто будет иметь доступ к силе артефакта. Во время ужина она производит на Маловера неизгладимое впечатление и дает молодому охотнику несколько советов. Маловер отмечает, что Оверсонг крайне стара, но при этом очень мудра и опытна.
Главный герой не обращает внимания на перемены в поведении товарища, но узнает, что на площадке кроме них никто не живет — это заставляет его задуматься о природе шумов, что происходят на этаже. Изучая перед сном очередной дневник одного из охотников прошлого, он натыкается на описание пересмешника — твари, что имитацией голоса и шумами сводит своих жертв с ума, доводя их до ступора. Понимая, что его друг Вартан мог стать жертвой подобной твари, он вместе с Пириусом срывается в город, но приходит слишком поздно — пересмешник уже добрался до друга главного героя, нанеся ему чудовищные увечья. Герой убивает безликого, но спасти друга не успевает — Вартан покалечен, лишен зрения и возможности говорить.
В финале книги мы видим, как перед Варро ставят шкатулку с фрагментами бездны — черными камнями, что содержатся в телах безликих и дают им жизненную силу для существования. Именно извлечение «черных сердец», как их называют ламхитанцы, единственный верный способ убить тварь. Варро довольно отмечает, что его новое приобретение в лице Маловера добудет для него еще немало «черных сердец» с минимальными жертвами, а его задача, как исправника Агиона — обеспечить парню прикрытие и продвижение по службе.
Конец первого тома.
Запись № (без номера)
Капли дождя барабанили по стеклу окна, оставаясь на нем длинными косыми росчерками. Парадный китель уже лежал на кровати. Рядом — белые перчатки, небольшой офицерский кортик. Верный «Виконт» отправился в чемодан, вместе с кобурой и запасными клипсами. Сегодня он был неуместен, да и оружие мне не пригодится.
Стены незнакомой комнаты давили на нервы. Особняк семейства де Гранж был старым, даже древним, и поражал воображение. Я не сильно смотрел по сторонам, пока лакей вел меня длинными коридорами к гостевой комнате, но даже то, что я успел увидеть, говорило о многом.
Но сегодня все эти красоты были мне чужды.
Я сел на край неприлично большой и подозрительно мягкой кровати, схватился пальцами за матрац и, повернув голову, посмотрел на разложенный китель, брюки, ремень. Церемония начнется через час, времени — вагон. Но единственное, на что я сейчас был годен — это смотреть в одну точку и слушать, как капли дождя отбивают одну им известную мелодию.
Тут было спокойно, тут было безопасно, тут было… Пусто.
Где-то в глубинах шкафа лежала вторая половина моего багажа. Небольшой кейс, с которым я не расставался уже почти год, который я берег, больше собственной жизни, а его содержимое — не раз спасало мою голову. Неожиданное наитие столкнуло меня с кровати и заставило подойти к шкафу, достать кейс и бухнуть его рядом с парадной офицерской одеждой. Щелкнули замки, крышка поднята и на меня смотрит чуть треснутая черная сталь странной латной перчатки, что я нашел когда-то на месте преступления. Все еще под действием порыва, я потянулся к артефакту и уже в следующий миг кусок доспеха сел на мою правую руку. Сел привычно, мягко, почти тепло.