Дракон внезапно замолчал и уставился на что-то за спиной Анджелики. И не просто уставился, глаза его буквально остекленели, да и сам он как будто превратился в каменную статую. Анджелика оглянулась, чтобы проследить за его взглядом и сама окаменела от того что увидела. От кромки воды в их сторону двигалось нечто! Это было какое-то существо, то-ли сплошь опутанное водорослями, то-ли состоящее из водорослей. Ни лап, ни плавников, ни щупалец не было видно, и не ясно за счёт чего эта тварь передвигалась. (И не плохо, кстати, передвигалась, со скоростью неторопливо, но уверенно идущего человека). Больше всего это чудо напоминало оживший длинноволосый парик буро-зелёного цвета и огромных размеров, выше человеческого роста. Резкий хлопок заставил девушку обернуться в другую сторону. Дракон расправил паруса крыльев, сделался вдруг втрое больше, надулся, опустил голову на горизонтально вытянутой шее, зашипел, как гусь и начал рыть землю лапами. В этот момент он был по-настоящему страшен! Однако на приближающееся существо это оказало противоположное ожидаемому действие. Оно не испугалось, а только прибавило ходу, как будто обрадовавшись тому, что обнаружило именно то, что искало. Дракон надулся ещё больше, в нём что-то заклокотало, и Анджелика всерьёз испугалась, что вот сейчас он лопнет! Но вместо этого крылатый ящер раскрыл свою пасть и с рёвом испустил мощный фонтан пламени, который ударил прямо в существо подошедшее уже совсем близко! Клубы пара взметнулись в утреннее розовое небо! Раздалось шипение, и водоросли, с которых только что ручьями стекала вода, вспыхнули, как сухая солома! Тварь остановилась. Она горела, как факел, но не двигалась и не издавала ни звука. Дракон снова надулся и дохнул огнём ещё раз, так, что в сторону прибоя полетели клочья горящих водорослей. Собственно этот удар смёл водоросли все до одной и полностью обнажил то, что они скрывали. Вот тут Анджелике стало действительно не по себе! Перед ними стоял рыцарь в сияющих красных доспехах. Он сжимал в руках огромный раскалённый топор, на его левой руке красовался щит, и казалось, что вся его фигура излучает силу и достоинство! Анджелике показалось, что дракон побледнел. По крайней мере, на его физиономии читался неподдельный испуг и плохо скрываемое желание обратиться в бегство. Но тут он взглянул на девушку и его взгляд снова стал страшным и грозным. А рыцарь между тем начал заметно меркнуть. Из ярко-красного он стал тёмно-вишнёвым, а затем и вовсе почернел. На поверхности блестящих свежим воронением лат остались лишь странные разводы, напоминающие морозные узоры на зимнем окне. Вероятно, это были следы от сгоревших водорослей. Анджелика вгляделась в эту странную фигуру, и тут в ней затеплился огонёк узнавания! Она открыла рот, чтобы крикнуть, но в этот момент рыцарь пришёл в движение. Он вскинул топор и сделал стремительный бросок вперёд, намереваясь обрушить своё оружие на голову дракона. Дракон отшатнулся и ловко отвёл удар плоскостью левого крыла, а сам тут же ударил правым. Удар пришёлся в щит, но рыцарь устоял и его топор снова взвился над головой. На этот раз он почти попал. Широкое лезвие скользнуло по шипастой голове, и дракон отпрянул от неожиданности. И тут же сам ударил головой, как тараном! Этот удар отбросил рыцаря на несколько шагов. Он удержался на ногах, но выронил топор, а дракон тем временем пошёл в наступление.
— Стой! — Закричала Анджелика, обращаясь к дракону и бросилась между дерущимися. — Не надо! Это мой друг!
Но дракон только махнул крылом, и девушка кубарем полетела в кусты, куда и приземлилась не слишком изящно, но без потерь. Дракон снова сделал выпад, намереваясь сдавить противника мощными челюстями, но получил страшный удар щитом по зубам и отскочил, коротко вскрикнув. Рыцарь подобрал свой топор, но атаковать уже не спешил. Дракон тоже перестал рваться в бой, и они закружили по песку, примеряясь, друг к другу. Было видно, что, несмотря на разницу в размерах силы противников равны. Анджелика вдруг поняла, что предыдущая схватка была лишь прелюдией. Сейчас они сцепятся по-настоящему и тогда кто-нибудь погибнет, а может быть, оба! Она как в воду глядела! Противники рванулись друг к другу одновременно и начали наносить стремительные и мощные удары. Дракон переменил тактику и теперь рвал противника когтями, подминая под себя. Казалось рыцарю, сейчас придёт конец: с сухим лязгом упал в песок огромный топор, вот и квадратный щит с пронзённым волком отлетел в сторону…
— Останови-итесь! Не на-адо! — Завопила девушка так, что оба противника и в самом деле замерли.