Развернувшиеся в июле — августе 1919 ожесточённые бои на Южном фронте вызвали большие потери в деникинских войсках. Положение белогвардейцев осложнялось поражением армий Колчака и нежеланием казачества выходить за пределы своих областей. Всё это заставило Деникина отказаться от немедленного наступления на Москву и двинуть главные силы Добровольческой армии для ускорения захвата Украины. В июле деникинцы заняли Полтаву, Кременчуг, Екатеринослав и начали наступление на Киев и Одессу. Из района Каменец-Подольска на Киев и Одессу перешли в наступление петлюровские войска, усилившиеся галицийскими частями, отошедшими на В. после ликвидации Западно-украинской республики (создана в конце 1918). Польские войска заняли Минск, Новоград-Волынский и Житомир.
Уроки
Антанта попыталась организовать совместно с наступлением Деникина наступление армий всех пограничных с Советской Россией государств, т. н. поход 14 держав, но потерпела полную неудачу. В сентябре польские войска прекратили продвижение на рубеже р. Березина, Новоград-Волынский, Житомир, не желая помогать Деникину, проводившему великодержавную политику. Прибалтийские государства (Финляндия, Эстония, Латвия и Литва) также уклонились от активных действий. «Мы выиграли потому, что у Антанты своих войск, которые она могла бы бросить против нас, уже не было, она должна была действовать силами маленьких народов, а маленькие народы, не только рабочие и крестьяне, но даже порядочная часть буржуазии, раздавившей рабочий класс, в конце концов не пошли против нас» (Ленин В. И., Полн. собр. соч., 5 изд., т. 39, с. 395).
На Правобережной Украине деникинцы, выступавшие под лозунгом «единой и неделимой России», вступили в вооруженный конфликт с украинскими националистами во главе с С. Петлюрой, которые стояли за отделение Украины от России. Украинские крестьяне, видя возвращение помещиков и разгул белого террора, выступали против войск Деникина. На Киевщине, Полтавщине, Херсонщине развернулось массовое партизанское движение. На Екатеринославщине активные партизанские действия вели отряды Махно, выросшие до нескольких десятков тыс. чел. и включившие некоторые революционные отряды. Весь Дагестан был охвачен вооруженным восстанием. Обострились отношения Деникина с кубанским казачеством. В Черноморской губернии и западной части Кубани развернулось повстанческое движение. Подпольные партийные организации вели активную борьбу против белогвардейцев. Тылы деникинской армии осенью 1919 начали разваливаться. Однако фронтовые белогвардейские части ещё сохраняли боеспособность.
12 сентября Добровольческая армия начала новое наступление на Москву на курско-орловском направлении. Донская армия, усиленная кубанским корпусом А. Г. Шкуро, наступала на Воронеж. Ухудшилось положение и на Восточном фронте, где советские войска после неудачи в начале сентября под Петропавловском начали отход за р. Тобол.
20 сентября 1919 белые заняли Курск. 21 и 26 сентября пленум ЦК партии принял ряд решений об улучшении организации борьбы с Деникиным. 27 сентября 9-я и 10-я армии были выделены в Юго-Восточном фронт (командующий В. И. Шорин), которому 14 октября была подчинена 11-я армия. В состав Южного фронта вошли 8-я, 13-я, 14-я и с 16 октября 12-я армии. На фронт было направлено большое количество партийных работников и лучшие представители комсостава. В район западнее Орла перебрасывались Латышские и Эстонские дивизии и др. соединения. Район Москва — Витебск — р. Днепр — Чернигов — Воронеж — Тамбов — Шацк был объявлен на военном положении. В партийных организациях были проведены мобилизации, давшие фронту 30 тыс. чел. Для пополнения рядов партии по всей стране и на фронтах была проведена