Адонай воспарил и окинул взглядом всю долину. Работы на полях уже заканчивались, и демоны шли в город на отдых. Все было спокойно и обыденно. Чем меньше становилось в долине демонов-крестьян, тем меньше летало по небу демонов-дозорных. Еще пару часов и долина полностью опустела. В крепости на южном ущелье зажглись огни, а город наполнил гул барабанов. Демоны наслаждались ночью, пьянствовали и пировали после тяжелого дня. Стражники на воротах тоже не гнушались выпивкой. Они ели мясо и громко смеялись.
Адоная насторожило такое поведение демонов. Уж слишком они были расслаблены, даже через чур. Но он отмахнулся от этих мыслей и начал притворять свой план в жизнь. Спустившись обратно, он подошёл к девушкам. Те сидели возле стены и откровенно скучали.
— Время пришло. Бора, на тебе северные ворота. Нелана, ты должна открыть западные. — Адонай видел их полное спокойствие, а вот сам таким похвастать не мог. — Я же отправлюсь к подножию плато, что бы открыть дорогу наверх.
— Успокойся, любимый. — Нелана взяла Адоная за дрожащие руки и нежно поцеловала. — Все у тебя получится. У нас все получится.
Слова Неланы успокоили великого князя. Он бросил взгляд на луну. Она уже приближалась к горизонту, а значит, времени почти не осталось. Долину Демонов начал наполнять густой туман. Он спускался с гор и разливался молочной пеленой, поглощая поля и сады и неотвратимо приближаясь к стенам города. Адонай понял, что это не простой туман. Он скрывал его воинов, а значит больше тянуть нельзя. Поцеловав напоследок Нелану и Бору, Адонай отправился в город.
Царицы, проводив избранника, крепко обнялись. Пусть они внешне и были спокойные, но бешеный ритм их сердец говорил об обратном. Прощаясь, они не знали, увидятся ли вновь. Бора, отпустив Нелану, через мгновение уже оказалась у северных ворот. Один точный удар и она уже стояла возле следующего стражника. Не успевая исчезнуть в одном месте, она уже появлялась в другом. Наносила один удар и отправлялась дальше. Демоны не погибали и не падали. Они замирали на месте, слегка дрожа от судорог. Так Бора старалась скрыть свою атаку от смотрящих с верхних стен. Нелана же заменяла убитых ею демонов на иллюзорных. Царицы уже несколько минут расчищали от демонов ворота и смотровые башни, а дозорные наверху так и не узнали об этом.
Адонай тоже преуспел. Он смог незамеченным пробраться сквозь нижний город и отворил ворота, ведущие на верх плато. Когда луна полностью скрылась и над долиной Демонов повисла кромешная тьма, туман рассеялся. Из него с криками выскочили воины Адоная. Они ворвались в открытые ворота и набросились на пьянствующих крестьян и ремесленников. Люди очень быстро продвигались вперед, захватывая квартал за кварталом. Спустя час они уже поднимались по склону плато. Но здесь произошло то, чего Адонай предвидеть не смог.
Алгер знал об атаке. Когда не вернулся первородный демон, он все понял. Он предугадал мысли Адоная и подготовился к штурму. Его высшие князья Бальтазар и Агвазар выследили и Ману с Тором и обнаружили лагерь Адоная зачарованный Борой. Они знали обо всех передвижениях людей. Бальтазар даже наблюдал за Адонаем и царицами, скрытыми в мире теней. Демоны были готовы к штурму и заманили людей в ловушку.
Алгер не поскупился на жертвы. Он презренно относился к демонам-крестьянам, не считая их достойными жить. Их смерти вселили в людей уверенность и затмили их разум. Но когда люди добрались до ворот в верхний город, жертвы кончились. Из открытых ворот на людей потекли реки лавы и живого огня. Они обрушились на них огненным водопадом, от которого все плато загорелось, озаряя своим светом долину Демонов. Почти вся армия Адоная погибла, так и не вступив в верхний город.
Но гибли не люди, гибли иллюзии. Адонай попросил помощи у Нюши, и та согласилась помочь ему. Избранник не верил, что город демонов падет так легко, он ожидал подвоха и поэтому бросил в бой иллюзорную армию Нюши зачарованную его магией. Иллюзии могли убивать так же, как обычные люди и демоны не заметили подмены. Когда же лава застыла, долина разразилась боевыми кличами людей. Теперь уже настоящая армия бросилась на город, а ответить ей демонам оказалось не чем. С боями люди смогли войти в верхний город. Теперь им противостояли не крестьяне и ремесленники, а настоящие воины. В небе сражались рыцари-орлы с крылатыми демонами-горгульями. На узких улочках и широких бульварах Адада гвардейцы Адоная теснили пехотинцев Алгера. Битва кипела по всему городу.