Думал Брунцвик, что в тот же день король Олибриус откроет железные врата и отпустит его в родную землю. Но король, радостно обнимая прибывших, о железных вратах и словом не обмолвился. Стал он уговаривать князя остаться у него навсегда: Африке, королевской дочери, очень полюбился храбрый спаситель, и теперь желала она стать его супругой. Вспыхнул гнев в сердце Брунцвика, и с горечью упрекнул он короля Олибриуса в неблагодарности. Но сейчас неоткуда было ждать ему совета и помощи, вот и вышло так, что мечтал он получить свободу, а получил королевскую дочь в жены.
Но мыслями князь всегда был далеко от этих мест, в родном отечестве, у своей Неомении. Чем дальше, тем больше он тужил и тосковал по любимой жене. Часто сиживал Брунцвик на морском берегу и печально вглядывался в бескрайнюю даль, высматривая, не появится ли какой-нибудь корабль, не помогут ли ему вырваться на свободу. Но в безбрежном просторе не мелькал ни один парус, ни одно судно не всколыхнуло зеленых волн, лишь солнечные лучи сверкали в рокочущих морских водах, и в этом рокоте тонули тяжкие вздохи Брунцвика.
Временами, бродя в одиночестве по замку, со всей силой страсти проклинал молодой рыцарь короля Олибриуса, его дочь и всех их уродливых подданных. И вот однажды прогуливался князь по коридорам, лестницам и залам и набрел на подвал, который до тех пор ни разу не видел. В подвале заметил он на каменном столе старинный меч без рукояти. Вынул Брунцвик клинок из ножен, разглядел со всех сторон и поразился его удивительной красоте, его сияющей и острой стали. Меч был так хорош и так приглянулся молодому рыцарю, что снял он рукоять со своего клинка, надел на старинный меч и вложил его себе в ножны, а свой прежний меч оставил на каменном столе.
Сделав это, Брунцвик побыстрее покинул подвал и ни с кем ни словом не обмолвился, где он был. Повстречав свою супругу, он с небрежным видом спросил у Африки, что за меч лежит на каменном столе в подвале замка. Услышав об этом, принцесса так перепугалась, что тут же побежала и закрыла подвал на девять замков. Но Брунцвик продолжал ее расспрашивать о загадочном мече и о том, почему его так старательно прячут.
— Если бы ты знал, какая в нем скрыта сила! — только и сказала Африка, не промолвив больше ничего.
Брунцвик, однако, все просил и просил ее поведать о тайне меча, успокаивая принцессу тем, что опасаться не нужно — ведь ключ от подвала все равно хранится у нее. И вот, уступив расспросам князя, молвила королевская дочь:
— Ну, если хочешь знать, слушай! Тот меч имеет волшебную силу. Если вынуть его из ножен и сказать: одна голова, двадцать, тридцать, сто, тысяча голов — с плеч долой! — то это тотчас исполнится, в то же мгновение полетят на землю срубленные головы.
Посмеялся Брунцвик и сделал вид, что не поверил ее словам, но все рассказанное женой крепко держал в памяти. И стал он размышлять, как бы ему убедиться в чудодейственной силе меча. Однажды несколько уродцев-придворных, рыжих, серых, горбатых, двухголовых и с песьими головами, зашли в его покои. Выхватил тогда молодой князь меч и прокричал:
— А ну-ка, меч, этим чудищам — головы долой!
И полетели мигом с плеч головы придворных. Собрал их Брунцвик и выбросил в море. А через некоторое время, когда король Олибриус с дочерью и своими приближенными сидели за столом, обнажил внезапно Брунцвик чудесный меч и воскликнул:
— Ну, грозный мой меч, этим чудищам и королю с принцессой, всем головы долой!
И тут же все свершилось, как он и приказал. Брунцвик, отомстив королю и его дочери за неблагодарность, оставил убитых, покинул дворец и стал скорее собираться в дорогу. Открыв железные врата, он прихватил провизию, золото и драгоценности, погрузил все на корабль и вместе с верным львом с радостью отплыл от берега, направляясь в свое отечество.
Дул попутный ветер, море было спокойно, и ни одного корабля не встретилось Брунцвику. Только на седьмой день плавания показался вдали неведомый остров. Высокие ветвистые деревья тянулись там к небу, и среди зелени мелькали дома удивительной красоты. Ветер доносил звуки чарующей музыки, весело звенели фанфары, рокотали барабаны, волшебный хор мужских и женских голосов наполнял пением воздух над морскими водами. Непонятная тоска овладела сердцем молодого князя; неодолимое желание увидеть людей, сладкоголосая музыка, — все манило его к острову.
Судно причалило, и Брунцвик увидел великое множество народа: пеших и конных, облаченных в бархат и разноцветные шелка, статных мужчин и стройных пышноволосых дев. Все они предавались бесконечному веселью. Одни на конях с роскошными сбруями состязались в шутливых турнирах, другие пели и танцевали на вольном просторе. Стоило князю ступить на берег острова, как тут же сбежались к нему со всех сторон юноши и девушки, крича:
— Как ты попал к нам? Ну, раз пришел сюда, теперь будешь с нами танцевать и веселиться. Не отпустим тебя, навсегда останешься среди нас!