В 516 г. Гаоцзюй был разгромлен жужанями. Мивоту попал в плен, был казнён, а из его черепа каган сделал себе кубок. Многие гаоцзюйцы бежали тогда к эфталитам. Однако уже в 520 г. в правящих кругах жужаней начались внутренние распри. Телесцы не замедлили ими воспользоваться: младший брат замученного Мивоту, Ифу (516-534), восстановил государство Гаоцзюй и разбил в 521 г. жужаней кагана Поломэна, загнав их в Китай. В последующем Ифу был убит своим младшим братом Юэцзюем (534-537). Тот продолжил войну с жужанями, закончившуюся поражением. Сын Ифу, Биди (534-540), убил дядю и возглавил сопротивление. В 540 г. он был окончательно разбит жужанями. Держава Гаоцзюй прекратило существование.
4. Тюркский каганат. Разгром жужаней
Согласно китайским источникам, местом первоначального обитания тюрок был небольшой район в западной части китайской провинции Шаньси. В IV в., когда эта провинция была завоевана хунну и сяньби, здесь обитало небольшое племя тюрок во главе с ханом Ашиной. (Самоназвание «тюрки» в переводе означает «сильные», «крепкие»). Сначала племя Ашины, говорившие, по-видимому, на одном из монгольских языков, подчинились хуннскому хану Муганю, владевшему Хэнси (областью к западу от Ордоса, между излучиной Хуанхэ и Наньшанем). Но после того как в 439 г. сяньбийское племя тоба победило хунну и присоединило Хэнси к своей империи Северная Вэй, Ашина с 500 семейств бежал к жужаням (осуществлявшим тогда гегемонию в Монголии) и поселился на южной стороне Алтайских гор. Предгорья Монгольского Алтая, куда попали беглецы, было населено племенами, происходившими от хунну и говорившими на языках, впоследствии получивших название тюркских. С этими аборигенами слились дружинники хана Ашина и наделили их именем «тюрк», хотя сами в конце концов усвоили их язык. (На основе вышеизложенного видно, что происхождение тюркоязычия и возникновение народа, называвшего себя «тюрк» – явления совершенно разные; языки, ныне называющиеся тюркскими, сложились в глубокой древности, а народ «тюрки» возник в конце V века вследствие этнического смешения в предгорьях Алтая. Слияние пришельцев с местным населением оказалось настолько полным, что через сто лет, они представляли ту целостность, которую принято называть древнетюркской народностью. А сама тюркоязычная среда в то время успела уже распространиться далеко на запад от Алтая, в страны, где жили гузы, печенеги, хазары, болгары и гунны).
В конце V – начале VI в. некогда могущественный каганат жужаней быстро слабеет. Сын Юйжина Дэулун (485-492) , по свидетельству китайских источников, отличался чрезвычайной жестокостью. Не вынеся его притеснений, телесцы в количестве 100 тыс. человек откочевали от жужаней на запад, к верховьям Иртыша. Дэулун предпринял против них поход, во время которого воины отстранили его от власти и передали престол его дяде Нагаю (492-506). После него в 506 г. каганом стал его сын Футу (506-508), принявший титул Дархан-кагана. В 508 г. во время похода против телесцев он внезапно умер. Власть наследовал его сын Чину (508-520). Он был молод, храбр, хорошо владел военным искусством. Все обещало ему славу, но, к несчастью для себя, он был фанатично предан шаманской вере и слепо внимал каждому слову молодой шаманки Диван. В конце концов он женился на ней и сделал хатан (ханшей). Пользуясь своим влиянием на мужа, Диван стала вмешиваться в государственные дела. В 520 г. недруги отравили ее. Чину стал свирепо мстить убийцам, против него начались восстания. Воспользовавшись тем, что у жужаней вспыхнули внутренние распри, телесцы нанесли им сильное поражение. Популярность Чину упала. Он был низложен, и власть перешла к его брату Анахуаю (520-552). Но он правил всего десять дней и был низложен дядей Шифа, который казнил его мать и брата. Анахуай бежал к вэйскому императору Сяо Вэнь-ди. Тем временем Шифу был свергнут своим племянником Поломэнем и вскоре погиб. Сам Поломэнь, разбитый телесцами, тоже не долго находился у власти. В 521 г. Анахуай вернулся на родину и был с почетом принят народом. Ему удалось прекратить междоусобицы и установить в стране мир. Однако это было последнее возвышение каганата.