Прошло пять лет. За это время Клайв жил в маленьком охотничьем домике. Он охотился на животных в обличии зверя. Он был гораздо выносливей людей, болезни от сырости и холода обошли молодого оборотня стороной, его кровь зверя защитила его от них. Там где люди могли с трудом жить, он выжил. Сейчас в своём человеческом обличии он напоминал красивого юношу. Он подчинил себе зверя, даже в полнолуние он может не превращаться. С трудом, но его воля удерживала его от такого. Он также мог оставаться в здравом рассудке в обличии зверя! Конечно, ему далеко до своего отца, истинного оборотня, который мог перекидываться по желанию. А, не в зависимости от силы луны или сильных эмоций как в его случае. Но, по крайней мере, ему есть куда стремиться. Больше ждать он не мог. Ему хотелось отомстить, однако рассудок подсказал ему, что в смерти его семьи, виновен герцог и его воины, а не все люди подряд как он раньше думал под влиянием звериной части своей натуры. И он отправился к герцогскому замку.
Там он устроился псарём на псарню. Герцог любил охоту и содержал под четыре сотни борзых собак и полсотни волкодавов. Эти твари без конца лаяли и кусали всех псарей, даже тех, кто давал им корм. Тяжёлая работа. На неё не охотно шли. Даже, несмотря на то, что возле замка был целый город. В котором было полно нищих и бездомных, у которых еда была гораздо хуже собачьей. Ну, а что удивляться это же люди о собаках они заботятся лучше, чем о других своих обделённых удачей братьях. Потому что они чувствуют страх перед другими людьми, а от собак им понятно что ожидать. Звериная сила Клайва позволяла ему без труда читать эмоции людей. И с её помощью он разбирался в хитросплетениях человеческих взаимоотношений. До этого он жил со своим отцом на хуторе. Его отец поселился там отчасти из-за него молодого оборотня, без должного обучения он бы не смог сдержать свою звериную натуру и выдал бы себя, своего отца, свою семью... После смерти родителей последовало пять лет одиночества, когда он самостоятельно учился справляться со своей звериной сущностью. И вот сейчас он оценивал людей. Он чувствовал презрение к ним за их жалкий страх перед друг другом, новым, непонятным. Способности оборотня помогали ему ладить с собаками, не одна тварь не залаяла на него, не посмела бросить ему вызов. Другие псари удивлялись подобному поведению собак, завидовали ему. Они вместе с друзьями решили проучить новенького -'везунчика'. В темноте они заманили его в засаду. Именно тогда он впервые почувствовал вкус крови, отпустив на свободу зверя, с большим трудом его контролируя. Он их всех изувечил, разорвал, убил. Они ожидали встретить запуганного, робкого паренька с трудом говорящего с людьми, так как за годы одиночества Клайв отвык от общения с людьми. Но, вместо этого, встретились со зверем. По городу поползли слухи о чудовище, пришедшем в город в поисках крови.
-Ты!- визжал герцог. Мой начальник охраны, как ты допустил такое, по моему городу, по моему замку ходит чудовище, оно убивает моих воинов, женщин, детей?! И ты его до сих пор не поймал! Что это преступление или некомпетентность?! Долго ещё оно будет убивать людей!
-Это оборотень, ваша светлость.
-Оборотень,- внезапно успокоился герцог. Это редкость, откуда он взялся.
-Вполне возможно, что это тот самый полукровка.
-Ну да, тот, семью которого ты убил. Но, меня интересует другое, почему некоторые люди убиты оружием или у них просто свёрнута шея?
Мердок пожал плечами, оборотни быстрее и сильнее людей. Ему ничего не стоит подкрасться к кому то сзади и свернуть ему шею. Сейчас он выглядит как молодой человек, вполне возможно он один из наших воинов, у него есть оружие и он неплохо им владеет.
-Воин, тогда он может убить и меня, мне нельзя положиться на собственных воинов? До каких пор это будет продолжаться?
-Ещё полмесяца.
-Что!!!
Мердок вздохнул, оборотни мыслят по другому, чем люди. Он одержим яростью, которая усиливается в зависимости от фаз луны. Через полмесяца полнолуние он окончательно потеряет рассудок и кинется в открытую на людей. И тогда его голова будет красоваться на колу.
-А, что если он уйдёт в лес во время полнолуния?
-Он не уйдёт.
-Почему ты в этом так уверен?
Вздохнув Мердок сказал: Чем ближе он к людям, которые убили его семью, чем больше его будет охватывать ярость. Боюсь, ваша светлость вы с трудом представляете себе, что такое оборотень. Представьте себе сгусток первобытной ярости, которая усиливается от фаз луны и которого тянет утолить свою жажду крови, кровью своих врагов. Он посмотрел на герцога.
Тот поёжился.
-Иногда я тебя не понимаю,- сказал он. Ты понимаешь подобное чудовище и до сих пор его не схватил, ладно я подожду ещё полмесяца. Тварь действительно сложно обнаружить, она выглядит как человек. Но, если через полмесяца голова оборотня не окажется на колу. Тебя ждёт суд командиров. И вряд ли они приговорят тебя к изгнанию. Нет. Я тебя совсем не понимаю вместо того чтобы поймать оборотня ты ждёшь.
-Я велел переплавить серебро в оружие и раздал его некоторым воинам, тварь будет осторожней.