В XII веке на огромном пространстве от пустыни Гоби на юге и до арктической тундры на севере, Алтайских гор на западе и лесов Маньчжурии на востоке странствовали десятки самостоятельных кочевых племен.
Степняки занимались несколькими вещами: животноводством, охотой, войной и торговлей. В животноводстве главное место занимало коневодство – без коня в степи было невозможно выжить. К войне степняков готовила конная охота, в которой участвовала значительная доля мужского населения. Добыча с охоты шла на хозяйственные нужды, обменивалась между соплеменниками и чужаками. Кочевники жили к северу от торгового маршрута, который проходил от Китая к Ближнему Востоку через пустыню Гоби, – Великого шелкового пути. Гоби была естественной границей кочевых племен и государств Северного Китая, местом соприкосновения нищей степи с богатствами китайских царств.
Общественное устройство племен, кочевавших по степи, сводилось к антагонизму двух социальных групп: «белой кости» и «черной кости». «Белые» – старшие роды, вокруг которых группировались «черные», младшие роды.
Тэмуджин, настрадавшийся от «белых», хотел вести свободную жизнь простого кочевника вместе со своей Бортэ и близкими. Но судьба снова вмешалась в его жизнь: его жену и мать в ходе набега украло племя меркитов. Юноша обратился за помощью к Ван-хану, правителю кереитов, одного из трех крупных племенных объединений степи. Ван-хан был названым братом (андой) отца Тэмуджина, а потому помог своему «племяннику». Естественно, желание получить добычу от похода на меркитов тоже сыграло свою роль.
Ван-хан взял Тэмуджина к себе в воины. Юноша вместе с Ван-ханом пошел на меркитов, разбил их и вернул Бортэ. Но для Тэмуджина все закончилось не так благополучно: мать умерла в плену, а Бортэ вернулась из плена беременной.
Соратником Тэмуджина в то время был Джамуха, с которым Тэмуджина связывала детская дружба. Они трижды приносили друг другу клятвы названых братьев. Вместе с Джамухой и кочевал Тэмуджин после того, как отбил Бортэ. Но Джамуха, в отличие от своего анды, не принадлежал к «черным», а вел за собой собственный род – Джамуха был «белой костью». На этом раскололась многолетняя дружба юношей.
Конфликт анд определил судьбу степи. В 1181 году двадцатилетний Тэмуджин откололся от кочевья Джамухи. За это время вокруг него собрались некоторые малые кланы, их число постепенно росло за счет «черных», постоянно шедших к нему со всей степи.
Отправившись от имени Ван-хана в поход на татар, Тэмуджин изничтожил всех мужчин племени, кто был выше оси, держащей колеса повозки, а оставшихся в живых инкорпорировал в монгольское племя. Кроме того, он взял в жены двух знатных татарок.