Читая Шваба. Инклюзивный капитализм и великая перезагрузка. Открытый заговор против человечества

В принятом в марте этого года законе CARES (The Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act) предусмотрено, что из общего пакета бюджетной помощи 454 млрд долл. предназначены для капитализации SPV; следовательно, можно предположить, что максимальный объём кредитов, которые могут получить новые компании, превысит 4,5 триллиона долларов. Примерно такой величиной измерялись все активы Федеральной резервной системы США накануне начала lockdown в американской экономике.

Деньги, которые пошли и продолжают идти в экономику от ФРС США через SPV, дешевые, почти бесплатные. Ведь ключевая ставка ФРС США находится в этом году на уровне плинтуса – 0–0,25 %. SPV не работают напрямую с отдельными компаниями американской экономики. Они помогают экономике через покупку бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF – Exchange Traded Funds), а уже последние формируют свои портфели из корпоративных бумаг конкретных компаний. В настоящее время учреждено 11 SPV.

Но самое интересное заключается в следующем: официальные денежные власти США (Федеральный Резерв и Казначейство) приняли решение: управление деятельностью SPV будет осуществлять организация под названием BlackRock. Это международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Одна из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшая в мире по размеру активов под управлением. Ее собственные активы приближаются к 170 млрд долл., что очень немало даже по американским стандартам. Скажем, примерно такие же активы у банка Уолл-стрит Morgan Stanley. Но BlackRock делает основной свой бизнес не за счет собственных активов, а за счет того, что берет в трастовое управление активы корпоративных клиентов и богатых физических лиц. Клиентура из США и десятков стран мира. Согласно последнему годовому отчету, на 31 декабря 2019 года активы, находившиеся под управлением BlackRock, составили 7,43 трлн долл. BlackRock входит в состав «большой четверки» инвестиционных компаний, причем все они зарегистрированы и имеют штаб-квартиры в США. Другие члены «большой четверки»: The Vanguard Group, Fidelity Investments, State Street Corporation.

The Vanguard Group имела активы под управлением на сумму 6,41 трлн долл. на конец прошлого года. Fidelity Investments — 3,20 трлн долл. State Street Corporation – 2,51 трлн долл. Плюс к этому последняя компания как имеющая статус банка, входящего в ФРС США, оказывает услуги по администрированию и хранению активов (administration and custodial services). Объем активов, по которым State Street оказывает подобные услуги, составил в конце прошлого года 31,62 трлн долл. Уже давно «большая четверка» накрыла всю американскую экономику своим участием в капиталах компаний разных отраслей. Еще к середине текущего десятилетия она стала акционером почти 90 % компаний, включенных в S&P 500 [фондовый индекс 500 крупнейших корпораций США – В.К.] и владела крупными пакетами акций почти всех банков Уолл-стрит, крупных СМИ, IT-корпораций («Силиконовая мафия»), компаний Big Pharma и др.

Уже в течение нескольких лет BlackRock считается лидером в «большой четверке» (если судить по показателю «активы под управлением»). Второе место закрепилось за Vanguard Group. Fidelity Investments и State Street Corporation делят третье-четвертое места.

BlackRock захватила не только значительную часть американского, но также мирового рынка услуг по управлению активами. Так, на 2015 год под ее управлением находились активы на сумму 4,65 трлн долл. из 76,7 трлн долл. активов под управлением всех инвестиционных компаний мира (т. е. примерно 6 %). Чтобы понять масштаб операций по управлению активами BlackRock, отмечу, что они превышают активы всей ФРС США. На конец прошлого года активы Федерального резерва лишь немного превышали 4 трлн долл.