Угрозу со стороны Турции Душан Сильный оценил раньше и трезвее своих современников. Он увидел в ней не просто варвара, подобно гуннам или монголам, готового ворваться в европейские земли, но достаточно грозного и серьезного завоевателя, способного покорить поодиночке любую европейскую державу. После падения в 1352 году Цимпе и особенно после захвата турками двумя годами позже Галлиполи, одного из крупнейших византийских городов, когда ясно обнаружилось стремление Турции продолжать завоевания на Балканах, Душан пытался даже заручиться поддержкой католической церкви для защиты от турецкой экспансии. В одном из посланий, направленном папе Иннокентию VI в Авиньон, Душан просил папу назначить его предводителем христианства в борьбе против варваров. Ради этого он обещал признать папу отцом христианства (то есть он, ярый противник католицизма, фактически шел на соглашение, унию православия с католицизмом) и просил курию со своей стороны прислать легатов в Сербию для утверждения соглашения. Папа римский уважил просьбу Душана, и весной 1355 года в Сербию прибыли его посланцы с письмами для Душана, царицы Елены и короля Уроша. Однако, ища и здесь свою выгоду и не желая довольствоваться малым, а также намереваясь склонить на свою сторону побольше представителей господствующего класса, папа вручил своим легатам письма и для патриарха, и для высшего духовенства, и для самой влиятельной властелы при дворе севастократора Деяна, деспота Оливера, кесаря Прелюба, бывшего канцлера Бойко, немецкого рыцаря Пальмана, стоявшего во главе личной гвардии Душана, наконец, для всей властелы в целом в виде обращения. Однако до соглашения дело так и не дошло из-за упрямства короля Венгрии Людовика Великого, одного из самых влиятельных государей Европы и вечного, ярого врага Сербии и православной церкви.
20 декабря 1355 года государь Сербии и огромной части завоеванных греческих земель Стефан IV Душан Сильный скончался. Смерть его была внезапной и неожиданной для всех. Он оставил после себя восемнадцатилетнего сына Уроша и двадцатисемилетнего брата Симеона, но ни один из них не обладал необходимыми для управления царством качествами, особенно в такие тяжелые времена, какими была середина XIV столетия.
Еще при жизни Душан разделил свою страну на две неравные части: с одной стороны, старые, исконно сербские области, с другой — земли и города, захваченные у Византии. Сербскую территорию он отдал в распоряжение Уроша, а для себя оставил завоеванные земли. Здесь он выступил как наследник византийских императоров, уважая и почитая местный, складывавшийся веками порядок и юридическое устройство.
Однако, несмотря на раздел, центральная власть и авторитет государя при жизни Душана были сильны. Он умел держать дисциплину и заставить отдельные сепаратистские и центробежные элементы подчинить свои интересы и стремления интересам и стремлениям государственным. А сепаратистских устремлений было предостаточно. Царство Душана было подобно слоеному пирогу. Оно состояло из весьма разнородных элементов и по национальному составу (чего стоил один лишь двор государя, при котором состояли: сербы, болгары, греки, албанцы, саксы из рудокопных городов, немецкие рыцари, патриции из Котора и Дубровника, венецианские и флорентийские торговцы), и по вере, и по традициям, и по культуре, и по политическим устремлениям. Если позволительно будет такое сравнение, то империя Стефана Душана представляла собой миниатюрную копию империи Александра Македонского. Кстати, и судьба обеих империй была одинаковой.
Больше всего неприятностей Душану доставляли присоединенные греческие земли, где подавляющее большинство составляло греческое население, хотя император и пытался переселять сюда как можно больше сербских феодалов, изгоняя византийских. Греческое влияние ощущалось даже при царском дворе — в образе жизни, государственных учреждениях и дворцовом этикете и укладе. В дворянские дома входили греческий язык и греческие обычаи. Сербская властела, получившая во владение присоединенные земли, приспосабливалась к греческому образу жизни (так и удобнее, и выгоднее) и постепенно переходила на сторону высших слоев греческого населения, которое стремилось к отделению от Сербской державы.
Но царь Душан не имел ни силы, ни таланта, чтобы соединить все эти несоединяемые разнородные элементы воедино, да и времени для этого у него было слишком мало. Все это и оказалось роковым для его сына и наследника Уроша и для государства в целом.