В поисках звучания, которое отражало бы энергию недовольства молодого поколения, DEATH развивалась как группа, построенная на выразительном, индивидуалистическом представлении мира. Это мироощущение никогда не покидало группу, хотя DEATH старательно экспериментировали с различными музыкальными формами. В них присутствовало искреннее отношение к тому, что они делают и творческие порывы, что отличало их от других групп, воспевающих бессмысленное зверство или рисующих хаотичные образы воспалённого воображения, следуя за новомодными тенденциями и причудами. В то время как другие группы повторяли в своих песнях одни и те же коммерчески успешные темы о быстрых машинах и свободной любви, игнорируя болезненные вопросы бытия, лирика DEATH охватила тёмную сторону жизни.
Хотя "Infernal Death" стал последней записью ребят в своем изначальном (даже немного урезанном) составе, записи и после этого не прекращались. DEATH продолжали записывать репетиционные ленты, но для репетиций нужен состав! Тут-то Чак м отыскал мичиганского горячего парня, который живет на крыше, и играет в GENOCIDE — Скотта Карлсона (Scott Carlson).
"Скотт послал нам пленку со своим джемом, и я понял, что он потрясный парень, kills! — восторгается Чак. Со временем Скотту понравились девушки на пляжах Флориды и чтобы быть к ним поближе, он перебрался на южное побережье насовсем. Чтобы было нескучно ехать, он прихватил с собой гитариста Мэтта Оливо (Matt Olivo) из той же группы GENOCIDE, который некоторое время заменял Розза.
GENOCIDE был обычной группкой из маленького городка Флинт (Flint), откуда Скотт и Мэтт переехали в Альтамонте Спрингс в мае 1985 г. чуть-чуть опоздав к дню рождения Шульдинера. Под вывеской GENOCIDE Карлсон и Оливо потрясали окрестности высокой энергетикой и скоростными риффами. Скотт рассказывает, что послал Чаку копию своего демо: "Это было дерьмовое гаражное репетиционное демо, прямо как аналогичные пленки DEATH. Я читал о них в Guillotine Magazine и мне показалось, что они весьма близки нам по духу, поэтому я, закрыв журнальчик, послал им нашу кассету, со словами, что мы просто обязаны дружить. Результаты известны."
Слияние GENOCIDE и DEATH объясняется простой логикой: у мичиганских ребят была готова концепция игры, но не было барабанщика и второго гитариста, а в те времена было принято играть в 2 гитары. Чак и Кэм же были тоже не без идей, но им не хватало басиста и гитариста. Так что слияние двух групп было делом времени — Мэтт и Скотт упаковали чемоданы и отправились во Флориду. Через 24 часа они уже стояли на пороге дома Шульдинера".
Вместе ребята на некоторое время остаются полнокровной концертной группой, и казалось, что все будет нормально. "Мы репетировали в гараже у Чака. Там стояла жуткая жара, но нам всё равно было кайфово от общения и нашей музыки", — вспоминает Скотт. Жара действительно стояла адская: около 40 градусов, да к тому же высокая влажность. Но ребятам нравилось: главное, что было весело, хоть иногда и приходилось дуть воду литрами. Северным парням из Мичигана приходилось особенно тяжело.
Репетиции шли полным ходом, новые члены группы влились в состав быстро и безболезненно. Они уже знали все песни по демо-материалам и были фанатами MANTAS и DEATH. Мэтт, новый гитарный партенр Чака, заставил его откопать песни, которые уже вроде бы ушли в небытие, как например, "Curse of the Priest" или "Legion of Doom".
Вроде бы небосклон был чист… Но вскоре барабанщик Кэм Ли уходит по личным проблемам из группы, оставив остальных трех членов коллектива без ударника. Скотт Карлсон вспоминает этот момент: "Поначалу мы были просто на седьмом небе от счастья. Мы с Мэттом нашли настоящих друзей в лице Чака и Джона и Марка из Guillotine. Однако Кэм не мог играть в группе. Мы были так молоды и наивны, что видели в нем только труса и позера. Мы тогда как раз очень злились на него, но все же в целом я понимаю его положение, почему он ушел. Сейчас у меня нет плохих слов в его адрес".
Тогда группа была впервые в сильном составе, парни много веселились, без конца болтали о дэт-метале. Чак помыкался в поисках замены несколько месяцев, но никого не нашел и продолжил упорно работать. Он до беспамятства любил свою группу и эту музыку. Чтобы позволить себе инструменты он пошел работать в ресторан «фаст-фуд» Del Taco. Его работники должны были носить форму, к которой прилагались маленькие шапочки. Свою богатую шевелюру Чак сбивал в клубок на макушке и напяливал на него эту чертову шапочку. Мэтт со Скоттом жутко прикалывались с друга, поскольку у того по бокам постоянно выскакивали пряди, похожие на пейсы.