В результате проведённых полигонных испытаний было установлено, что ни один из представленных на испытания пистолетов не удовлетворил требованиям ТТЗ по безотказности работы автоматики и эргономическим требованиям по удобству стрельбы в летних и зимних условиях. Кроме того, на пистолете «Грач-1» после 1300 выстрелов произошло разрушение рамки, а отводимые из ствола газы для торможения затвора затрудняли прицеливание. При стрельбе из ТКБ-0220 мощными патронами обратным ходом спускового крючка отбивало палец, и уже после нескольких выстрелов стрельба велась «сжав зубы».
Таким образом к доработке были рекомендованы пистолеты Ярыгина и Сердюкова. Вместе с тем, результаты испытаний 3-х вариантов модернизированного патрона ПМ и нового патрона РГ052 (9х21) показали, что создание перспективного пистолета с требуемыми пробивным и убойным действием пули при использовании штатного или модернизированного патрона невозможно.
Вместе с тем, патрон РГ052 оказался излишне мощным, как по пробивному, так и по убойному действию пули и превосходил установленные требования более, чем в 3 раза. Поэтому, исходя из массо-габаритных и баллистических характеристик патрона, напрямую влияющих на массо-габаритные характеристики пистолета, при корректировке ТТЗ в ноябре 1993 г. на основании Решения технического совещания от 19 мая было определено дальнейшие работы производить с патроном типоразмера 9х19. Таким образом, идея «модульности» конструкции пистолета отмерла.
Технические решения, воплощённые в «Граче-3» не пропали даром. Уже в августе 1993 г. были завершены испытания модернизированного пистолета ПМ (ПММ) конструкции Макарова-Плецкого-Шигапова под патроны ПМ и ПММ, ставшего родоначальником целой серии коммерческих и спортивных образцов. Работа И. Я. Стечкина тоже не пропала даром. Его ТКБ-0220 возродился в «Бердыше», принятом на вооружение МВД РФ под маломощные патроны.
Несмотря на практическое отсутствие финансирования в 1994-95 гг. ЦНИИТОЧМАШ спроектировал, разработал документацию, изготовил и провёл заводские испытания 9-мм патрона РГ057 и баллистического оружия под него. Пистолеты также подверглись доработке, и в феврале 1996 г. были поданы на предварительные конкурсные испытания, окончившиеся в июле того же года. Коротко результаты испытаний изложены в таблице 2.