В русском войске был большой порядок — сам Иоанн смотрел за всем. Один мурза из Казани убежал к русским и сказал, откуда в городе достают воду. Иоанн велел размыслу подкопать этот ход и взорвать. Внезапно часть стены, тайник, по которому ходили за водой, и множество людей взлетели на воздух. Татары остолбенели от ужаса. После им очень худо приходилось: где-то отыскали они маленький смрадный ключ, пухли от худой воды, но не думали сдаваться.
До Иоанна IV не было на Руси постоянного войска, а как начнется война, тогда и собирались воины. От этого выходило много бед. Иоанн установил постоянное войско — пехотное и конное. Пехотное называлось стрельцами, они получали жалованье и жили в городах, главное конное войско составляли дети боярские и казаки.
В это же время увеличилась русская торговля. Англичанам очень хотелось пробраться в землю, которая называется Индией, и они думали проехать туда по Белому морю. Один корабль их въехал в реку Двину, в этом месте теперь стоит город Архангельск. Капитан корабля высадился на берег, прибыл в Москву, Иоанн принял его очень ласково. С этого времени началась торговля с англичанами и с другими народами у Белого моря.
Царица Анастасия занемогла. В это время случился в столице страшный пожар; царица испугалась, и ей сделалось хуже. Лекари не могли ей помочь, и она скончалась. Иоанн был в страшном горе. Все плакали, она много сделала добра.
Но главная беда, которая случилась после ее смерти, была перемена в Иоанне. Как он был прежде милостив, так сделался лют и свиреп, так что был прозван Грозным.
Иоанн стал преследовать самых лучших людей государства, и чем более преследовал, тем более ожесточался. Он казнил многих. Знаменитый воевода Андрей Курбский узнал, что царь хочет казнить его, убежал в Литву, написал оттуда Иоанну письмо, где упрекал его в жестокости, и отправил письмо со своим слугою Василием Шибановым. Шибанов подал бумагу царю на крыльце московского дворца. Иоанн пробил его ногу своим острым посохом, кровь полилась из раны; Шибанов стоял неподвижно, а царь оперся на посох и читал письмо. Потом он хвалил Шибанова за верность, однако казнил его. Иоанн с Курбским много раз писали друг другу бранные письма, а Курбский много помог польскому королю в войне с Россией.
Вскоре после смерти Анастасии Иоанн Грозный завел новый порядок: разделил всю Россию на две части — опричнину и земщину. Опричнину составляли несколько городов под управлением самого царя и 6 тысяч опричников, его телохранителей. Земщиной, то есть всей остальной Россией, управляли бояре, но без воли царя ничего не могли делать.
Опричники давали клятву не дружить с земскими, не знать ни отца, ни матери, знать только государя. Они ездили всегда с метлами и собачьими головами в знак того, что метут Россию и грызут врагов царя. С ними Иоанн стал жить в Александровской слободе, в которой устроил крепость; дворец иногда называл монастырем, себя игуменом, 300 самых злых опричников — братией. Молился в землю так усердно, что на лбу оставались у него знаки, но часто во время молитвы приказывал кого-нибудь казнить или мучить.
Иоанн уговорил пойти в московские митрополиты соловецкого игумена Филиппа, который прославился святою жизнью. Однажды после многочисленных казней Иоанн подошел под благословение Филиппа. Царь и его опричники были в черных ризах и высоких шапках. Бояре сказали: «Владыко, это государь, благослови его». Митрополит отвечал: «Я не узнаю царя в этой одежде. Государь, мы приносим жертвы Богу, а за алтарем кровь христианская льется невинно». Иоанн ударил жезлом о камень и страшным голосом сказал: «Чернец! Доныне я вас щадил, а теперь буду таким, каким меня называете». Прошло немного времени. Во время службы опричники ворвались в собор, сорвали ризы с Филиппа, выгнали из церкви метлами. Митрополита сослали в монастырь и там убили. Царь пошел с войском к Новгороду. На пути туда и в самом Новгороде каждый день его войско убивало от 500 до 1000 человек. Из Новгорода Иоанн поехал в Псков. Псковичи в страхе поставили перед каждым домом хлеб-соль и кланялись, благословляя царя. Это его умилостивило. Псковичей Иоанн IV пощадил, но уехал в Москву и замучил прежних своих друзей и любимцев. Старший царевич Иоанн, такой же жестокий и невоздержанный, как его отец, был, однако же, умен и храбр. Он пришел к отцу и просил послать его с войском на польского короля Стефана Батория. Иоанн закричал: «Мятежник! Ты вместе с боярами хочешь отнять у меня царство!» — и бросился на сына. Своим железным посохом он ударил царевича в голову. Царевич упал, обливаясь кровью. Иоанн бросился целовать его, удерживал кровь, плакал, рыдал. Царевич очнулся, целовал руки отцу, уверял его в своей любви и верности, но через четыре дня скончался в Александровской слободе. Иоанн просидел несколько дней без сна и пищи у его тела, во время похорон сына бился о гроб и о землю с отчаянным воплем. До конца жизни он посылал в русские и греческие обители молиться о царевиче и прочих замученных им, но не переставал мучить других.