Подробности большинства операций резидентур ИНО ОГПУ и РУ РККА, работавших в Китае в тесном контакте со специальными структурами Коминтерна, до сих пор остаются засекреченными. Одной из ныне известных совместных операций было похищение и переправка в Советский Союз в апреле 1926 г. атамана Б. В. Анненкова.
Имея за плечами боевой опыт, навыки оперативной и агентурной работы и хорошее военное образование, Н. И. Эйтингон эффективно работает «легальным» резидентом ИНО вначале в Шанхае и Пекине, а с 1927 г. – в Харбине. Его агенты благодаря содействию компартии Китая проникают в круги белой эмиграции, органы местной власти и резидентуры иностранных спецслужб. В тот же период советником главнокомандующего Национальной армией Фын Юйсяня, а затем советником компартии Китая по диверсионным и партизанским операциям становится Х. И. Салнынь. Н. И. Эйтингон по работе знакомится с ним и коминтерновцами И. Винаровым и Р. Зорге.
21—22 марта 1927 г. в Шанхае произошло вооруженное восстание, организованное профсоюзами и местным комитетом КПК. 21 марта восставшие заняли почти всю китайскую часть города, телефонную станцию и телеграф. На следующий день повстанцы захватили Северный вокзал, а вечером в город вошли части Восточной колонны Народно-революционной армии. В подготовке восстания активное участие принимал Военный отдел ЦК КПК под руководством А. П. Хмелева (Аппена). Военная организация КПК действовала под общим руководством Разведупра (Я. К. Берзин) и Коминтерна (Ф. Ф. Раскольников).
Шанхайское восстание стало катализатором, обострившим противостояние гоминьдана и КПК. 12 апреля 1927 г. войска Чан Кайши начали разоружение рабочих отрядов и аресты коммунистов и левых гоминьдановцев в Шанхае. Вслед за этим в Восточном и Южном Китае, занятыми войсками Чан Кайши и преданных ему генералов, произошли правые перевороты, сопровождавшиеся репрессиями против членов КПК. В мае – июле 1927 г. аналогичные перевороты произошли в Центральном Китае. Чан Кайши и большинство китайских военачальников предпочли национальную революцию рабоче-крестьянской.
Одновременно с началом переворота Чан Кайши 6 апреля 1927 г. китайские власти совершили налет на советское полпредство в Пекине. Налет производили солдаты и полицейские Чжан Цзолиня, которые произвели обыск в апартаментах военного атташе и жилых помещениях служащих полпредства. Чан Кайши и Чжан Цзолинь, являвшиеся политическими противниками, нанесли удар по КПК, Коминтерну и ВКП (б) практически одновременно, что позволяет сделать предположение о скоординированных действиях двух «заклятых друзей» против общего врага.
По китайским данным, у военного атташе в Пекине Р. В. Лонгвы было захвачено свыше ста коробок секретных документов, в том числе КПК. Эти документы дали Пекинскому правительству основания заявить, что СССР при помощи китайских коммунистов готовил восстание, имеющее целью установление советской власти. Китайские и иностранные СМИ начали публикацию изъятых документов, разоблачающих деятельность советских спецслужб в Китае, а также списки советских военных советников с указанием их псевдонимов. Все эти события в совокупности и стали катализатором «военной тревоги».
Правительство Великобритании, напуганное успехами китайской революции в конце 1926 – начале 1927 г., стремилось сохранить там свои позиции.
23 февраля 1927 г. министр иностранных дел О. Чемберлен направил правительству СССР ноту с требованием прекратить военную поддержку гоминьдану и «антианглийскую пропаганду» в Китае под угрозой разрыва дипломатических отношений. Несколько позже антисоветски настроенные силы в Великобритании и Германии начали обсуждение плана англо-германского военного вторжения в СССР. В марте 1927 г. заместитель председателя Российского общевоинского союза (РОВС) генерал А. П. Кутепов провел совещание в Финляндии с членами боевого крыла РОВС, где заявил о необходимости немедленно начать террористические акции на территории СССР.
Налет полиции и солдат Чжан Цзолиня на полпредство СССР в Пекине (на территории дипломатического квартала!) мог произойти только с личного разрешения посла Великобритании, являвшегося главой дипломатического корпуса в Китае. Кроме того, 12 мая в Лондоне английская полиция проводит обыск в помещении советско-английского акционерного общества «Аркос». Это еще более осложняет британско-советские отношения. В конце мая 1927 г. правительство Великобритании выпустило «Белую книгу», содержащую ряд документов, свидетельствующих о подрывной деятельности СССР против Великобритании, в том числе документы, захваченные в Пекине и Лондоне. 27 мая британское правительство заявляет о разрыве дипломатических отношений с СССР.