Сидевший в Новгороде Всеволод Мстиславович желал овладеть частью волости дяди Юрия Долгорукого во многом из-за обиды своего брата Изяслава II Мстиславовича. В первом походе Всеволод Мстиславович дошел до Дубны и, не решившись идти далее, вернулся. Новгородцы заволновались. Им нужен был безопасный путь по Верхней Волге, ибо от этого зависели поставки хлеба на север Руси.
На умиротворение Новгорода из Киева приехал митрополит Михаил. Новгородцы задержали митрополита, и 31 декабря выступили в новый поход на Суздаль.
26 января 1137 г. на Ждановой горе полки новгородцев и суздальцев сошлись, и началась жестокая сечь. С обеих сторон пало множество народа. Далее на восток новгородцев не пустили, и они были вынуждены вернуться домой без победы. Скоро митрополита Михаила освободили, и он выехал на юг, в Киев.
В 1137 г. Всеволод Мстиславович отдал дочь Верхуславу замуж в Польшу.
В 1138 г. буйство новгородцев не ограничилось лишь сбрасыванием чиновных бояр с моста в Волхов. На вечевую площадь помимо новгородцев приехали послы от Пскова и Старой Ладоги. Всеволоду Мстиславовичу припомнили грехи — и то, что прежде всех ушел со Ждановой горы, и то, что искал стола в Переяславле, что не блюдет простого народа, а забавляется собаками да ястребами. Напомнили князю и о многом другом.
Несчастного Всеволода Мстиславовича с женой (дочерью Святоши, сына Давыда Святославовича) и тещей посадили в дом епископа и приставили тридцать стражников. Князь просидел в доме владыки семь недель. А новгородцы ожидали приезда Святослава Ольговича, призванного защитить север Руси от гнева Мономашевичей.
По прибытии Святослава Всеволода освободили, и князь, оставив в Новгороде сына Владимира, поспешил в Киев, к дяде Ярополку.
Ярополк дал Всеволоду Мстиславовичу Вышгород и смирился с тем, что север Руси склонился перед Ольговичами.
Долго сидеть на вышгородском холме над Днепром Всеволоду не пришлось. В 1138 г. в Киев приехали псковичи и среди них новгородский посадник Константин и псковский боярин Жирята. Псковичи взяли в свой город на княжение Всеволода Мстиславовича. Причиной тому было решение Пскова отделиться от Новгорода.
Тем временем страсти в Новгороде накалялись. Сторонник изгнанного князя Георгий Жирославович полетел с моста в Волхов. При этом новгородские бояре и сам посадник держали сторону Всеволода Мстиславовича, но совладать с горожанами не могли и в конце концов ушли из Новгорода к Всеволоду.
А Всеволоду Мстиславовичу по дороге в Псков довелось встретить вернувшегося из византийской ссылки полоцкого князя Василька Рогволодовича. Но он не попомнил Всеволоду дела его отца Мстислава I и проводил гостя до границ полоцкой и псковской земель.
Когда в Новгороде узнали, что Всеволод приехал в Псков, горожане разграбили дома сторонников этого князя — Кснятин, Нежатин и прочие. Иных же обложили пенями, а вырученные 1500 гривен ссудили купцам «крутитися» на заготовку военного снаряжения.
Воистину Новгород XII в. был городом неукротимым, и ни один князь на Руси не мог смирить его буйство.
Тем временем новгородцы избрали нового посадника Якуна Мирославовича. А смущенный северным темпераментом Святослав Ольгович «съвкупи всю землю Новгородскую, и брата своего приведе Глеба съ Куряны и съ Половци, и идоша на Пльсковъ».
Псковичи это вовремя устерегли и принялись устраивать засеки по лесным дорогам. Святослав Ольгович повернул в Новгород от Дубровны, отстоящей от Пскова за три дневных перехода.
Очень скоро великий князь киевский лишил Новгород хлебного подвоза из центральных областей Руси, и по северной столице покатилась новая волна неудовольствия. На сей раз гнев новгородцев пал на голову Святослава Ольговича. Святослав женился на новгородской женщине. Местное духовенство в лице архиепископа Нифонта отказало князю в благословении. Тогда Святослав «веньцяся своими попы у святаго Николы», то есть в Николо-Дворищенском храме, служившем князьям духовным убежищем.
Святослав Ольгович поспешил уладить отношения с духовенством и определил архиепископу 100 гривен из казны князя помимо причитавшегося. Мы коснемся, и весьма подробно, Уставной грамоты Святослава Ольговича, описывая новгородские земли.
Подобный шаг не мог спасти положение князя, и весной 1139 г. новгородцы изгнали из города Святослава Ольговича. При этом в Новгороде были оставлены бояре Святослава и княгиня, позже сосланная в монастырь св. Варвары.
Вскоре в Новгород въехал сын Юрия Долгорукого Ростислав. А Святослав Ольгович был задержан в Смоленске и помещен в монастырь, стоящий над рекой Смядынь. И на юге Руси разгорелось немирье между Мономаховичами и Ольговичами.
11 февраля 1138 г. в Пскове скончался Всеволод Мстиславович, в крещении нареченный Гавриилом.
4 апреля 1139 г. умерла Евфимия Владимировна, одна из дочерей Мономаха.
Когда Всеволод II Ольгович подошел с половцами к городу Прилуки и взял ряд иных городов по реке Сула, терпению Ярополка пришел конец.