Покончив с киберноидом, балрог расправил черные перепончатые крылья и ринулся прямо на него. Панцирные волки перебрались-таки через дракона под градом эльфийских бронебойных стрел. Они несли потери, но все равно были неудержимы. Гномы сомкнули строй и выставили перед собой длинные мощные копья. В зале начался сущий ад. Дракон вертелся посреди зала юлой, пытаясь стряхнуть шестерых троллей, вцепившихся ему в лапы и в хвост. Т20 с силой врубился в толпу панцирных волков и крутился на месте, давя их гусеницами. Эльфы засыпали стрелами всех подряд, орки, в свою очередь, отвечали тем же. Бушующий и вращающийся посреди зала дракон хлопал крыльями, создавая воздушные вихри и мешая тем и другим целиться. Шагающие бронемашины Гвиндора были парализованы бестолковыми действиями Т20 и не могли применить по противнику излучатели. Им оставалось только отстреливать прорвавшихся тварей из восьмидесятимиллиметровых лазеров. Два из трех Т-72, кроша гусеницами тысячелетнюю мозаику пола, гонялись по всему залу за балрогом. Третий танк попятился в угол зала, закрепился там, и мочил подкалиберными снарядами по четвертому балрогу, наседавшему на эльфов, но еще ни разу не попал. Панцирные волки, уворачиваясь от гусениц Т20 и лазерных лучей, бешено рвались к строю гномов. Те, в свою очередь, угрожающе выставили копья вперед и начали теснить тварей к центру зала, надеясь, что там их передавит дракон. Балрог приземлился перед Лугаревым, его объятый пламенем меч со свистом рассек воздух, чуть не рубанув по кончику ствола. Лугарев выстрелил. На таком расстоянии он при всем желании не мог промахнуться. Сгусток раскаленной плазмы, летящий в несколько раз быстрее звука, угодил демону в брюхо и отшвырнул его в стену. Балрог раскрошил спиной в пыль мраморную колонну, ударился плашмя о стену, затем отвалился от нее, оставив на белоснежном мраморе вдавленный черный силуэт, рухнул на пол и забился в агонии. Видя, что с ним покончено, Лугарев развернулся, ища следующего противника. Он увидел, как два танка зажали-таки третьего балрога «в коробочку» и с двух сторон ударили его лобовой броней, отвернув башни назад. Огненный демон пытался взлететь, но не успел. Танки перебили ему ноги, балрог взвыл от дикой боли, упал и покатился по полу. Один из танков переключился на троллей, другой продолжал наезжать на катающегося по полу демона. Панцирные волки облепили шагоходы отряда Гвиндора как блохи, они карабкались по броне, вцеплялись руками и зубами в сенсорные антенны, пытались установить на 12Н75 взрывные устройства. Шагающие бронемашины беспомощно топтались на месте, лазерами отстреливая друг на друге обнаглевших тварей, но на месте одной убитой тут же оказывались две новых. Другая часть панцирных волков зубами перегрызла копья гномов, обкусывая их наконечники, и теперь гномы были вынуждены перейти в ближний бой. Над толпой дерущихся весело засверкали топоры. Феанор насмерть дрался один на один с балрогом. Остальные эльфы искренне пытались ему помочь. В результате их объединенных усилий балрог был утыкан бронебойными стрелами как ежик, что только еще сильнее его разъярило.
— Тебе помочь? — крикнул Лугарев, разворачиваясь и ловя верхнюю часть балрога в прицел. Но стрелять ему не пришлось. Дракон громовым голосом рявкнул:
— Эльфы, ложись!! Нолдоры обернулись … и бросились на пол кто где стоял. Длинный драконий хвост со все еще висящими на нем двумя троллями обрушился на балрога сверху вниз и смачно припечатал его к полу. Тролли, сыграв свою роль дополнительного груза, отвалились от хвоста и разлетелись в разные стороны.
— Красиво, — одобрил Лугарев.
— Я рад, что мы одинаково чувствуем прекрасное, — ответил дракон. Танк в это время наехал на раненого балрога и теперь вертелся на нем то в одну, то в другую сторону, меся демона в кашу. Гномы все еще отбивались от панцирных волков. Часть эльфов переключилась на помощь им, остальные начали отстреливать тварей, облепивших шагающие бронемашины. Панцирные волки тут же почувствовали, откуда им теперь угрожает основная опасность. Один за другим они начали спрыгивать с шагоходов. Несколько тварей были застрелены прямо в прыжке, но основной массе удалось благополучно приземлиться. Оставив в покое малоуязвимые 12Н75, дьявольские отродья Моргота набросились на нолдоров. Это было еще страшнее балрога. Твари смешались с эльфами, лишив Гвиндора и остальных возможности поддержать своих огнем. Лугарев видел, как крутил над головой длинный двуручный меч Феанор, с каждым взмахом снося волчью голову очередного противника. Его брат Финголфин, ловко фехтуя длинным узким мечом, отбивался сразу от трех тварей, стараясь отрубить тянущиеся к нему тонкие жилистые руки.