В 1575 году Иоанн IV согласился с выдвижением на польский престол своего сына, царевича Фёдора, но не пожелал слишком тратиться на подкуп сейма, из-за чего сделка расстроилась. Сам царь выставлять себя кандидатом на пустующий польский трон не захотел, предпочитая вести переговоры с австрийским императором Максимилианом II о разделе Польши.
Год спустя московский царь посоветовал польским панам избрать себе королём австрийского эрцгерцога Эрнста, а к России присоединить Великое княжество Литовское, что не встретило у сейма никакого энтузиазма. Королём был избран австрийский император Максимилиан II, но вскоре (12 октября) он умер, что вновь обострило вопрос выбора польского короля. Наконец, 1 мая коронуется князь Семиградский Стефан Баторий, самая неприемлемая для Москвы кандидатура. Извещая царя о своём избрании, новый король намеренно грубо формулирует преамбулу своей грамоты, не называя Иоанна царём, не включая в состав его титула княжеств Смоленского и Полоцкого, чем указывает, что сам претендует на эти земли.
Удивительно ли, что в дальнейшем война с Польшей продолжалась, затихала, снова продолжалась…
1575. — Война новгородцев с финнами и перемирие.
1578. — Первый поход Ермака в Сибирь. Война со Швецией. Установление регулярных торговых отношений между Антверпеном и русскими портами на Белом море.
1579. — Образование Земского приказа. Постройка крепости на Соловецких островах. Второй поход Ермака.
1580. — Победа Ермака над Кучумом, достижение господства русских за Уралом.
Известен документ 1582 года, показывающий реакцию Москвы на походы Ермака. Это грамота царя Иоанна Васильевича, отправленная на Чусовую Максиму и Никите Строгановым: