После поражений ранней весной 1774 года Емельян Пугачев решил отступить на Яик По мере продвижения его армия пополняется новыми частями. В мае повстанцы занимают ряд крепостей по Верхне-Яицкой линии и начинают движение на Казань. 23 июня Пугачев переправился через Каму и занял большое пространство по камским берегам, Ижевский и Боткинский заводы и 9 июля подошел к Казани. Численность армии повстанцев возросла до 20 000 человек
16 июня 1774 года княжна Елизавета Владимирская в сопровождении Кароля Радзивилла, французских и польских офицеров выехала из Венеции в направлении Турции. 3 июля она прибыла в Рагузу
С 13 по 18 июля продолжался бой между пугачевцами и подошедшими к Казани правительственными войсками. 18 июля Пугачев, потеряв полностью артиллерию и много человек убитыми и ранеными, переправился через Волгу и вышел на Московскую дорогу. Правительством были приняты меры к экстренной обороне Нижнего Новгорода и Москвы. В этих условиях спешно был заключен мир с Турцией.
…Вчерашний день здесь у меня ужинал весь дипломатический корпус, и любо было смотреть, какие были рожи на друзей и недрузей; а прямо рады были только датской да английской.
Жажда славы — не она ли оказалась самым большим жизненным просчетом братьев Орловых? Лавры полководцев готовы были увенчать их головы, и как отказаться от должности главнокомандующего русским флотом в турецкой войне, которую получил Алексей? Он никогда не был на флоте, ничего не понимал в морских делах и, начав службу шестнадцати лет солдатом Преображенского полка, без образования, даже без твердых навыков в грамоте, до тех пор ничем ни на военном, ни на каком другом поприще не успел отличиться. Но тем самым Алексею и Федору Орловым с 1770 года приходилось обретаться далеко от Петербурга. Значит, с отъездом Григория на Фокшанский конгресс Екатерина и вовсе получала долгожданную свободу действий. Надо знать ее характер, чтобы быть уверенным: такой возможности эта маленькая женщина с железной волей не могла упустить.
Но в 1774 году положение с Алексеем Орловым было крайне сложным. Он продолжал оставаться далеко от русских берегов, и притом с большим флотом. До его возвращения Екатерина II не намеревалась подавать и виду, что что-то в их отношениях, ее бесконечном доверии могло измениться. Напротив — сердечный тон, доверие во всех (во всех ли?) государственных осложнениях и хлопотах и напряженное ожидание: вернется — не вернется, подчинится или взбунтуется? Решительности, отваги, безрассудства, наконец, Алексею Орлову, непосредственному, как утверждала молва, убийце Петра III, занимать не приходилось. Любить не умел, жалеть не учился, преданности не знал. В этом Екатерина никогда не сомневалась.
Не получив возможности из-за давления правительственных войск двинуться на Москву, Пугачев стремительным маршем в 1200 километров направился к Дону. 20 июля части повстанцев заняли Курмыш, 27 июля — Саранск, 1 августа — Пензу. К этому времени армия Пугачева снова насчитывала около 15 000 человек. 6 августа повстанцы заняли Саратов, 11-го того же месяца — Камышин.
18 августа 1774 года княжна Елизавета отправила письмо командующему русским флотом на Средиземном море А. Г. Орлову. В письме находилось воззвание к русским морякам.
21 августа Пугачев подошел к Царицыну. Стоявшие в городе казаки отказались примкнуть к нему. Узнав о приближении правительственных войск, Пугачев на следующий день направился к Черному Яру, чтобы пройти к Яицкаму городку и расположиться там на зиму.
24 августа 1774 года княжна Елизавета Владимирская написала письма турецкому султану и его первому визирю. Копию письма визирю княжна Елизавета просила переслать Пугачеву и оказать ему всяческую поддержку.
…Желательно, чтоб искоренен был Пугачев, и лучше б того, чтоб пойман был живой, чтоб изыскать чрез него сущую правду. Я все еще в подозрении, не замешались ли тут французы, о чем я в бытность мою докладывал, а теперь меня еще больше подтверждает полученное мною письмо от неизвестного лица; есть ли этакая на свете или нет — того не знаю, а буде есть и хочет не принадлежащего себе, то б я навязал камень ей на шею да в воду.