А на побережье Красного моря в 1879–1883 годах итальянская пароходная компания Рубаттино и правительство Италии заключили несколько соглашений с вождями данакильских племён и султанами Асэба. По этим соглашениям был предусмотрен отказ от территорий вдоль Баб-эль-Мандебского пролива и признавался протекторат Италии над этими землями. В целях более подробного ознакомления с будущей итальянской колонией правительство Италии направило в Эфиопию несколько научных экспедиций. Первая такая экспедиция была в 1881 году вырезана данакильскими племенами.
В 1882 году уже сам порт Асэб с прилегающими территориями был объявлен итальянской колонией. В следующем году итальянская научная экспедиция под руководством Густаво Бьянки опять была уничтожена. Но другие экспедиции прошли удачнее и собрали нужные сведения. Постарались и итальянские миссионеры. Особенно преуспел священник Массайя, который пытался обратить в христианство племена галла. Затем он переехал в Шоа и сумел установить доверительные отношения с ныгусэ Менеликом. Итальянское правительство решило поддержать Менелика против императора Йоханныса IV. 21 мая 1883 года Менелик подписал с представителем Италии Пьетро Антонелли договор об обмене консулами и развитии торговли.
В связи с наступлением махдистов в Судане Британия решила заключить договор с Эфиопией о борьбе с ними. В 1884 году в Тигре, где пребывал Йоханныс IV, прибыл адмирал Уильям Хьюитт. После переговоров 3 июня 1884 года в Адуа был подписан британо-эфиопский договор. Его подписали: с одной стороны император Эфиопии Йоханныс IV, а с другой – адмирал Хьюитт от СКВ и губернатор Массауа Муса-бей от хедива Египта. По этому договору Эфиопия получала право на транзит всех товаров через Массауа. С 1 сентября 1884 года область Богос возвращалась Эфиопии. Египетские гарнизоны, оставляя крепости, построенные в Богосе: Амдыб, Кэсэла и Сэнхет, должны были оставить в неприкосновенности укрепления, склады оружия и боеприпасов для передачи эфиопской армии. Император обязывался оказывать помощь египетским войскам, эвакуирующимся из Амдыба, Кэсэлы и Сэнхета в Массауа через территорию Эфиопии. Все споры между императором Эфиопии и хедивом Египта после подписания этого договора передавались на рассмотрение правительства Британской империи.
В январе 1885 года эфиопские войска прорвали кольцо суданцев-махдистов и эвакуировали население из Мэтэммы. После отхода императорских войск Мэтэмму заняли махдисты. В том же году хедив Египта и правительство СКВ обратились к Йоханнысу IV с просьбой деблокировать осаждённые в Кэсэле, Амдыбе и Сэнхете махдистами египетские гарнизоны. За освобождение этих гарнизонов император потребовал возвращения Эфиопии порта Массауа. Великобритания дала согласие на это.
Одновременно правительство в Лондоне заключило тайное англо-итальянское соглашение, по которому Италия должна была оказать военную помощь окружённому махдистами в Хартуме египетскому гарнизону под командованием генерала Гордона. В обмен на это Великобритания предоставляла Италии полную свободу в захвате побережья Красного моря и порта Массауа. То есть СКВ одновременно обещало Массауа и Эфиопии, и Италии.
5 февраля 1885 года итальянский десант под командованием полковника Танкреди Салетта высадился в Массауа, где находился египетский гарнизон, не оказавший никакого сопротивления. На следующий день Салетта опубликовал воззвание к населению Массауа: «Итальянское правительство в согласии с английским и египетским правительствами, а также с правительством Абиссинии поручило мне с сегодняшнего дня взять в свои руки контроль над крепостью Массауа и поднять итальянский флаг рядом с египетским». Англия в соответствии с тайным договором не возражала против захвата порта Массауа. С формальным протестом выступили только египетские гражданские власти города.
Когда итальянцы собрались идти на помощь генералу Гордону, пришло сообщение о падении Хартума. Поскольку теперь поход в Судан стал неактуальным, итальянцы занялись захватом побережья Красного моря. Они захватили Аркико и все прибрежные районы между Массауа и Асэбом. Одновременно итальянцы начали возводить укрепления в Массауа. Йоханныс IV протестовал против оккупации Массауа и побережья, ссылаясь на англо-эфиопский договор 1884 года, но безрезультатно. А прибегнуть к силе оружия, будучи связан войной с Суданом на западе, император не мог.
Тем временем в Судане 22 июня 1885 года скончался от тифа суданский махди Мухаммед Ахмед ас-Сайид Абдаллах. Его преемником стал Абдаллах ибн аль-Саид Мухаммед. В сентябре 1885 года войско раса Алулы направилось в район Куфит, где находилась армия Османа Дигны, командующего махдистов в Северном Судане. В сражении в Куфите рас Алула одержал победу. Эфиопы потеряли 2 тысячи солдат убитыми, а махдисты – 3 тысячи. Но отступившая армия Дигны потеряла более 10 тысяч солдат. В ответ махдисты под командой эмира Уад Арбаба вторглись в Эфиопию южнее и сожгли ряд селений, в том числе почитаемый монастырь Махбэрэ-Сылласе.