Петр воспользовался переменой своего положения только для того, чтобы расширить до грандиозных размеров свои увеселения…За эти годы центром разгульной жизни Петра становится дом нового его любимца, Лефорта, в Немецкой слободе. "Тут началось дебошство, пьянство так великое, что невозможно описать, что по три дни, запершись в том доме, бывали пьяны и что многим случалось оттого и умирать" (Куракин). В доме Лефорта Петр "начал с домами иноземскими обходиться и амур начал первый быть к одной дочери купеческой" (см. Монс, Анна)…
В 1694 г. умерла мать Петра. Хотя теперь Петр "сам понужден был вступить в управление, однако ж труда того не хотел понести и оставил все своего государства правление — министрам своим" (Куракин)… Правительственная машина в первые годы собственного правления Петра продолжает идти своим ходом; Петр вмешивается в этот ход лишь… поскольку это оказывается необходимым для его военно-морских забав. Очень скоро, однако же, "младенческое играние" в солдаты и корабли приводит Петра к серьезным затруднениям, для устранения которых оказывается необходимым существенно потревожить старый государственный порядок. "Шутили под Кожуховым, а теперь под Азов играть едем", — так сообщает Петр Ф.М. Апраксину в начале 1695 г. об Азовском походе… Шутливый тон скоро исчезает… обнаруживается неподготовленность войска и генералов к серьезным действиям. Неудача первого похода заставляет Петра сделать новые усилия. Флотилия, построенная на Воронеже, оказывается, однако, мало пригодной для военных действий… Он предлагает боярам схватить "фортуну за власы" и изыскать средства для постройки флота, чтобы продолжать войну с "неверными" на море. Бояре возложили постройку кораблей на "кумпанства" светских и духовных землевладельцев, имевших не меньше 100 дворов; остальное население должно было помогать деньгами. Построенные "кумпанствами" корабли оказались позднее никуда не годными, и весь этот первый флот, стоивший населению около 900 тысяч тогдашних рублей, не мог быть употреблен ни для каких практических целей… решено было снарядить посольство за границу для закрепления союза против "неверных"… Петр теперь примыкает к посольству в качестве "волонтера Петра Михайлова"… 9 марта 1697 г. посольство двинулось из Москвы с намерением посетить Вену, королей английского и датского, папу, голландские штаты, курфюрста бранденбургского и Венецию… рижский комендант Дальберг слишком буквально понял инкогнито царя и НЕ ПОЗВОЛИЛ ЕМУ ОСМОТРЕТЬ УКРЕПЛЕНИЯ… Пышная встреча в Митаве и дружественный прием курфюрста бранденбургского в Кенигсберге… Из Кольберга Петр поехал вперед, морем на Любек и Гамбург, стремясь скорее достигнуть своей цели — ВТОРОСТЕПЕННОЙ ГОЛЛАНДСКОЙ ВЕРФИ в Саардаме… Здесь Петр пробыл 8 дней, удивляя население маленького городка своим экстравагантным поведением. Посольство прибыло в Амстердам в середине августа и осталось там до середины мая 1698 г., хотя переговоры были кончены уже в ноябре 1697 г. В январе 1698 г. Петр поехал в Англию… и оставался там три с половиной месяца, РАБОТАЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НА ВЕРФИ в Дептфорде… На европейских наблюдателей Петр произвел впечатление… заинтересованного преимущественно ремеслами, прикладными знаниями и всевозможными диковинками… Его изображают человеком крайне вспыльчивым и нервным, быстро меняющим настроение и планы и НЕ УМЕЮЩИМ ВЛАДЕТЬ СОБОЙ В МИНУТЫ ГНЕВА, ОСОБЕННО ПОД ВЛИЯНИЕМ ВИНА. Обратный путь посольства лежал через Вену… Петр., спешил покинуть Вену для Венеции, где надеялся изучить строение галер. Известие о стрелецком бунте вызвало его в Россию; по дороге он успел лишь повидаться с польским королем Августом (в местечке Раве)… Прямо с дороги, НЕ ПОВИДАВШИСЬ С СЕМЬЕЙ, Петр проехал к Анне Монс, потом на свой Преображенский двор. НА СЛЕДУЮЩЕЕ УТРО, 26 августа 1698 г., он собственноручно начал стричь бороды у первых сановников государства. Стрельцы были уже разбиты Шейным под Воскресенским монастырем, и зачинщики бунта наказаны. Петр ВОЗОБНОВИЛ СЛЕДСТВИЕ О БУНТЕ… заставил постричься Софью и ее сестру Марфу. Этим же моментом Петр воспользовался, чтобы насильственно постричь свою жену… Брат царя, Иоанн, умер еще в 1696 г.; НИКАКИЕ СВЯЗИ СО СТАРЫМ НЕ СДЕРЖИВАЮТ БОЛЬШЕ ПЕТРА… Пиры и попойки сменяются казнями, в которых царь сам играет иногда роль палача; с конца сентября по конец октября 1698 г. было казнено более тысячи стрельцов. В феврале 1699 г. опять казнили стрельцов сотнями. МОСКОВСКОЕ СТРЕЛЕЦКОЕ ВОЙСКО ПРЕКРАТИЛО СВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ. Указ 20 декабря 1699 г. о новом летосчислении формально провел черту между старым и новым временем. 11 ноября 1699 г. был заключен между Петром и Августом ТАЙНЫЙ ДОГОВОР, которым Петр обязывался вступить в Ингрию и Карелию тотчас по заключении мира с Турцией, не позже апреля 1700 г.; Лифляндию и Эстляндию, согласно плану Паткуля, Август предоставлял себе… "ПО РАСПУЩЕНИИ СТРЕЛЬЦОВ НИКАКОЙ ПЕХОТЫ СИЕ ГОСУДАРСТВО НЕ ИМЕЛО".