Эксперт № 44 (2014)

Ставка на качество Сараев Александр

На фоне роста просроченной задолженности по кредитам малому и среднему бизнесу банки делают ставку на низкорискованные продукты с «твердым» залогом. Это позволит избежать резкого ухудшения качества кредитов, однако темпы прироста портфеля по итогам 2014 года не превысят 6%

section class="box-today"

Сюжеты

Российские банки:

Не до «Базеля»

Банки держат удар

/section section class="tags"

Теги

Российские банки

/section

В первом полугодии 2014 года снижение экономической активности и ухудшение финансового состояния малого и среднего бизнеса (МСБ) привели к ускорению роста просроченной задолженности в этом сегменте. В ответ банки начали устанавливать более высокие требования к клиентам и сокращать беззалоговое кредитование — один из основных драйверов роста рынка последние два года. Дополнительное давление на динамику кредитования оказало снижение спроса со стороны бизнеса вследствие роста стоимости кредитов: сказались повышение ключевой ставки Банка России и ухудшение доступа банков к западным рынкам капитала.

figure class="banner-right"

var rnd = Math.floor((Math.random * 2) + 1); if (rnd == 1) { (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); document.getElementById("google_ads").style.display="block"; } else { }

figcaption class="cutline" Реклама /figcaption /figure

В результате по итогам первых шести месяцев темпы прироста кредитования МСБ сократились более чем вдвое по сравнению с первым полугодием прошлого года. Портфели банковских кредитов МСБ выросли на 4% (8% за аналогичный период прошлого года), до 5,4 трлн рублей. Если сравнивать темп прироста портфелей МСБ за 12-месячный период (1 июля 2013-го — 1 июля 2014-го), то он составил 10% против 15% за период с 1 июля 2012-го по 1 июля 2013-го.

Темпы прироста портфеля МСБ впервые за последние три года оказались ниже темпов кредитования крупного бизнеса, как и прогнозировало «Эксперт РА». Ограничение доступа к иностранным рынкам капитала вынудило российский крупный бизнес активнее фондироваться внутри страны, что позволило обогнать по темпам кредитование не только МСБ, но и розничное кредитование физических лиц, которое было охлаждено политикой ЦБ. В результате за первое полугодие 2014 года кредитование крупного бизнеса выросло на 10%, розничный сегмент — на 7%.

 

Лидеры отстают от рынка

Тройка лидеров рынка по сравнению с первым полугодием прошлого года не изменилась. Но их доля по сравнению с ситуацией на 1 июля 2013 года снизилась на 1,2 процентного пункта (п. п.) и составила 30%. При этом доля первой тридцатки банков по активам в совокупном объеме предоставленных кредитов снизилась за первое полугодие на 3 п. п., до 50%.

Сбербанк России остается лидером по объему портфеля кредитов МСБ: за период с 1 июля 2013 года по 1 июля 2014-го ему удалось увеличить свой портфель на 5,1% (против 34% за период с 1 июля 2012-го по 1 июля 2013-го). «Сбербанк России принял ряд мер для снижения уровня риска при кредитовании малого и микробизнеса. В частности, по технологии “кредитная фабрика” были пересмотрены требования к минимальному сроку деятельности компаний-заемщиков, а также к отдельным особо рисковым отраслям. В ближайшее время в рамках “кредитной фабрики” планируется внедрить ряд инициатив, связанных с дополнительным поручительством по кредитам, что позволит сохранить высокое качество портфеля», — говорит Андрей Шаров , вице-президент Сбербанка России.

ВТБ24 год назад был лидером по темпам роста кредитного портфеля МСБ среди первой десятки банков, однако по итогам первого полугодия 2014 года темпы прироста снизились до среднерыночных и составили 11,3%. «Банк сместил фокус от кредитования к комплексной модели обслуживания с большим акцентом на некредитные продукты. Это было обусловлено в первую очередь потребностью рынка и отсутствием кредитного риска для банка», — говорит Надия Черкасова , член правления, директор департамента обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ24.