Эксперт № 45 (2014)

Впрочем, есть и некоторые инициативы регулятора, которые будут стимулировать продажи новых грузовиков. Так, в этом году заработала утилизационная программа, согласно которой за сданный в утиль старый грузовик можно получить компенсацию при покупке нового. Некоторые участники рынка уже говорят о ее позитивном эффекте: например, представители КамАЗа заявляют, что по программе утилизации уже приняли порядка 500 заявок на приобретение своих новых автомобилей.

 

Русские не сдаются

Что касается конкурентной борьбы на рынке грузовиков, то она по-прежнему проходит под знаком противостояния российских и иностранных производителей. Причем в отличие от рынка легковых автомобилей традиционные российские бренды все еще достаточно сильны в этом секторе.

Так, в сегменте среднетоннажных грузовиков (так называемых CV, полная масса 3,5–16 тонн) лидерство держит нижегородский ГАЗ, который благодаря популярным моделям «Валдай» и «Садко» продал в первом полугодии 4,5 тыс. новых машин (см. график 2). Стоит отметить, что ГАЗ на падающем рынке держится достойно. Предположительно его продажи в текущем году упадут на 15%, до 9,8 тыс. единиц. Но при этом нижегородский производитель весьма успешно сохраняет свою долю рынка — по итогам года за газовцами останется треть всего сегмента среднетоннажных грузовиков — ровно столько же, сколько у него было, например, в 2010 году.

Новый магистральный тягач KамAЗ-5490: с его помощью крупнейший российский производитель грузовиков рассчитывает увеличить свою долю в сегменте тягачей с нынешних 3 до 25%

Фото: предоставлено компанией КАМАЗ

Неплохо выступает в классе среднетоннажников и КамАЗ. Хотя в этом классе грузовой техники производитель из Татарстана занимает третье место и уже серьезно уступает корейской Hyundai, предположительно по итогам года продажи КамАЗа в классе среднетоннажников не только не упадут, но даже увеличатся почти на 20%, до 3,7 тыс. единиц. У марки же Hyundai российские продажи сейчас сокращаются: в текущем году реализация среднетоннажников прогнозируется на уровне 4,4 тыс. автомобилей — более чем на 10% ниже, чем в прошлом году. Зато не намного, но все же растут продажи у других производителей этого сегмента: занимающая четвертое место Hino может нарастить продажи на 3–5%, до 1,9 тыс. единиц, а следующая за ней Isuzu — на целых 40% (1,7 тыс.).

Что же касается более многочисленного и значимого сегмента крупнотоннажных грузовиков (HCV, полная масса свыше 16 тонн), то здесь уверенное лидерство сохраняет российский КамАЗ. За первое полугодие компании удалось реализовать почти 12,5 тыс. HCV, что составляет около 40% всего сегмента (см. график 3). Правда, по итогам года у КамАЗа ожидается снижение, но оно будет меньше, чем в среднем по рынку: по оценкам, продажи упадут примерно на 10%, до 25,5 тыс. единиц.

Сбыт у большинства ближайших иностранных конкурентов падает еще сильнее. Ожидается, что идущий вторым в сегменте HCV на рынке РФ белорусский МАЗ по итогам текущего года сократит продажи на 20%, а следующие за ним Scania, Volvo и Man —на 5, 30 и 30% соответственно.

 

Продуктовая модернизация

Пока что российские производители грузовиков удерживают свою долю рынка. В нынешней ситуации на них работает ослабление рубля, да и общая экономическая ситуация, в которой потребитель отдает предпочтение машинам более доступного ценового сегмента, где как раз и доминируют российские производители.

Однако не факт, что так будет и в ближайшие годы. Аналитики предсказывают, что в будущем потребительское внимание, скорее всего, все же переключится на дорогие и премиальные секторы грузовиков, где хозяйничают иностранцы, способные предложить более надежные, долговечные и функциональные модели грузовиков, хотя и за более высокую цену.

Понимая это, российские производители сейчас активно модернизируют свою продукцию, предлагая рынку модели с улучшенными потребительскими свойствами. Так, КамАЗ работает в этом направлении, опираясь на сотрудничество со своим иностранным партнером — немецкой компанией Daimler, которая стала крупным акционером предприятия шесть лет назад. В частности, совместно с немцами КамАЗ разработал новый мощный магистральный тягач KамАЗ-5490 (предназначен для перевозок полной массой до 44 тонн). Производители утверждают, что при высоком уровне комфорта и безопасности эта машина превосходит конкурентов по сроку окупаемости и стоимости владения: в частности, один километр пробега у новой модели на 7–10% дешевле, чем у европейских аналогов.

Еще одна новинка завода — седельный тягач КамАЗ-65206. Это тоже принципиально новая машина, разработанная совместно с Daimler. Руководство КамАЗа заявляет, что тягачи — очень перспективный и прибыльный сегмент, и если в настоящее время на долю российской компании в нем приходится всего около 3%, то в будущем именно с помощью новых моделей КамАЗ рассчитывает занять до 25%.

На ГАЗе стартовало производство «ГАЗона Next». Нижегородское предприятие надеется с этой моделью завоевать до 70% сегмента среднетоннажных грузовиков