Южная Коалиция все еще пыталась понять, как им разобраться с Red Alliance после его возрождения, последовавшего за осадой CJ‑6MT, а теперь ей вдобавок пришлось бороться против грозной численности Goonswarm. Коалиция была уверена, что лучший способ удержать ситуацию под контролем — помешать Red Alliance и Goonswarm объединить флоты. И она двинула своих пилотов в ключевые системы, которые соединяли восточные территории нулей с имперским космосом, надеясь установить блокаду и помешать гунам с их подкреплениями и подмогой добраться до русских. Этот ход потерпел фиаско, и гуны сумели прорвать блокаду и объединиться с Red Alliance.
Приход Goonswarm ознаменовал новую стадию войны против Южной Коалиции. Больше всего это походило на эффект домино в замедленной съемке. Южная Коалиция была основана в начале 2006 как объединение Lotka Volterra, Knights of the Southern Cross, Chimera Pact и Veritas Immortalis. Пока Lotka Volterra и Veritas Immortalis были сконцентрированы на задаче перекрытия путей на юго–запад для Goonswarm, Chimera Pact охранял тылы в Immensea и Detorid. Knights of the Southern Cross сосредоточили свою оборону в единственной системе региона Insmother: N7-BIY.
В регионе Insmother было всего три ключевые системы: CJ6-MT, F2A-GX и N7-BIY. После потери Коалицией CJ6-MT они эвакуировались и из F2A-GX (находится всего в четырех прыжках). Но в N7-BIY Южная Коалиция задраила люки и изготовилась отражать наступление RedSwarm.
Имея 20 звездных баз, установленных в системе, генштаб Knights of the Southern Cross был уверен, что легко сумеет отбить нападение на N7-BIY. Они глубоко ошибались. Флот Red Alliance/Goonswarm, атаковавший систему, превосходил обороняющихся шесть к одному и захватил твердыню. Knights of the Southern Cross умоляли главное командование Южной Коалиции двинуть на поле боя самые ценные капитальные корабли — дредноуты — для защиты осажденной системы, но просьбы были отклонены. Лидеры Южной Коалиции записали N7-BIY и весь регион в потери. Knights of the Southern Cross в спешке начали эвакуировать всё, что могли, из N7-BIY, просачиваясь в часы, когда силы RedSwarm были неактивны. Они сумели вытащить примерно 70 процентов своего имущества, но им пришлось оставить все свои звездные базы, что было значимой потерей для Коалиции.
Knights of the Southern Cross перегруппировались в ближайшей крупной системе сбора и развернули новую линию обороны. Их пилоты были возмущены, что союзники по Южной Коалиции не пришли на помощь; примерно половина из них решила, что сыта по горло этой токсичной ситуацией и вышла из альянса. Естественно, это увеличило дистанцию в отношениях между Knights of the Southern Cross и остальной коалицией. Покинутым союзниками Knights of the Southern Cross становилось все горше. Разразились постоянные споры между руководством альянса и другими лидерами коалиции. В итоге началась драка, и корабли Knights of the Southern Cross пошли в бой против кораблей Южной Коалиции. В результате Knights of the Southern Cross не только денонсировали союз с Южной Коалицией, но и формально вошли в альянс с Red Alliance и Goonswarm.
В довершение еще одному участнику Коалиции Veritas Immortalis пришлось иметь дело с локальной войной на севере Great Wildlands. К ноябрю 2006 Южная Коалиция разваливалась. Разборка на Юге теперь сводилась к столкновению между последними крупными образованиями Lotka Volterra и RSF.
RedSwarm Federation неустанно трудилась над консолидацией сил на юге и востоке. Она нашла множество новых союзников и убедила небольшие альянсы, что старые хозяева Юга уже мертвы. Новое лицо EVE, хвастались они, — это RedSwarm Federation. Небольшие альянсы стояли в очередь, чтобы попасть в основу новой крупной силы в EVE Online. К Red Alliance, Goonswarm и Tau Ceti Federation присоединились Interstellar Alcohol Conglomerate, United Legion, SMASH Alliance, Roadkill, и Ka—Tet. Ни один из них не был по отдельности особенно мощным, но вместе они могли стать внушительной силой.
70 русских, державшихся зубами в осаде системы CJ6-MT, теперь были среди лидеров коалиции, представлявшей более 15 000 игроков.