Наконец, он уезжает домой. С собой он увозит фаллокрипт, выпросив его у подруги. Тосковать по ней он начинает ещё в самолёте. Они часто перезваниваются и договариваются увидеться, как только это окажется возможным. Однако вскоре она перестаёт отвечать на звонки. Он звонит в санаторий, надеясь добраться до неё через её подругу врачиху. Там ему сообщают, что женщина врач, которую он ищет, утонула в море. Правда, никто не видел, как это случилось. На дальнем пляже нашли только кое-какие её вещи. Тело так и не обнаружили.
Он чувствует беспокойство и настойчиво пытается отыскать свою возлюбленную. Узнав, что она взяла в санатории расчёт и куда-то переехала, клянёт себя за то, что не интересовался её делами с недвижимостью. Никто так и не смог указать ему её новый адрес.
Иногда, когда в доме никого нет, он забавляется с фаллокриптом. Пригласить в свои игры жену или кого-либо другого не решается. Подозревает, что в следующем рождении будет женщиной. Он часто вспоминает тот свой курортный роман. Не забывает о несчастной врачихе утопленнице. Помнит и угрозы возлюбленной. Однако старается убедить себя в том, что они были шуткой.