Ответ Сталина сформулирован ледяным тоном. Оказывается, писал он, операции в Тунисе отложены на апрель. Но именно сейчас, когда советские войска ведут наступление широким фронтом, срочно необходима англо-американская акция в Африке. А чтобы разгромить гитлеровцев, десантная операция через пролив должна начаться гораздо раньше. Сталин сделал резкий выпад: «Согласно достоверной информации, которой мы располагаем, с конца декабря, когда по ряду причин отложены англо-американские операции в Тунисе, немцы перебросили на советско-германский фронт 27 дивизий, включая 5 бронетанковых, из Франции, стран Бенилюкса и Германии. Другими словами, вместо помощи Советскому Союзу посредством отвлечения немецких войск с советско-германского фронта мы получили облегчение положения Гитлера, так как отсрочка англо-американских операций в Тунисе дала ему возможность двинуть дополнительные войска против русских».
Рузвельт отправил умиротворяющий ответ. Он разделяет огорчение Сталина в связи с тем, что усилия союзников в Северной Африке предпринимаются не по графику, а с отставанием. Помешали сильные дожди и нехватка транспорта. Сознает, что задержка операции в Африке негативно влияет на общие военные усилия, и «понимает важность самых срочных военных усилий на европейском континенте, чтобы ослабить сопротивление сил „Оси“ вашей героической армии». Но здесь он снова прибегает к оговорке: десантная операция через пролив начнется тем скорее, чем быстрее будут обеспечены транспортные средства.
Наступило не лучшее время для трех лидеров. Войска Сталина были измотаны. В ходе мощного наступления они освободили в середине февраля Харьков; затем потеряли его снова, после того как советское наступление выдохлось и фронт стабилизировался. После поездки в Северную Африку и на Ближний Восток Черчилль простудился; Рузвельт тоже чувствовал себя больным. Когда президент писал 22 февраля письмо, он переживал мучительную тревогу; главы государств пережили ее еще раньше, чем он. Рузвельт получил сообщение о первом вооруженном столкновении своих войск с германскими сухопутными силами.
Гитлер последовательно выполнял свое решение укрепить военную мощь «Оси» в Африке. В декабре и январе войска нацистов и поставки направлялись через Италию и Сицилию в порты и базы ВВС Бизерты и Туниса. Пролетая над водной поверхностью на высоте всего 150 футов, «Юнкерсы» и большие шестимоторные «мессершмиты» доставляли ежедневно сотни тонн военных грузов. К концу января 110 тысяч солдат войск «Оси» — почти на три четверти германские части — прибыли в Северо-Западную Африку для укрепления последнего оплота Роммеля. Союзникам теперь пришлось расплачиваться за свою чрезмерную заботу о тыловом обеспечении, продиктовавшую высадку войск на большом расстоянии к западу от Туниса. Немцы нанесли удар по объединенным англо-франко-американским войскам, а затем окопались. В середине февраля англичане занимали северный сектор фронта, французы — центральный, а американский 2-й корпус — южный. Противоборствующие стороны разделяла почти прямая линия. Вдоль средиземноморского побережья со стороны Триполи наступали британские войска.
Именно здесь, в этой незнакомой унылой местности, среди беспорядочно разбросанных холмов со скошенными вершинами, невысоких откосов, открытой пустыни, естественных препятствий, глубоких оврагов, американские солдаты приняли крещение огнем. Роммель, сознавая, что союзники постараются основательно закрепиться на своих позициях, 14 февраля неожиданно нанес удар на участке фронта 2-го корпуса. Наконец и американские войска испытали на себе знаменитое комбинированное воздействие немецких танков, артиллерии и пикирующих бомбардировщиков. Они храбро контратаковали, но потерпели неудачу из-за плохо поставленных разведки и связи, дилетантского чтения военных карт и неумелого расположения боевых подразделений — короче говоря, из-за отсутствия опыта. Немцы после серии мощных ударов с целью окружить американцев прорвали 20 февраля фронт через Кассеринский перевал; взяли в плен тысячи американцев, уничтожили и захватили в качестве трофеев большое количество оружия. Вскоре, однако, войска Роммеля замедлили наступление по причине плохой погоды и усилившегося сопротивления союзников. Через Кассеринский перевал они вернулись на исходные позиции, удовлетворившись выведением из равновесия американцев и расстройством наступательных планов союзников. «Не хотелось бы разочаровывать вас, — телеграфировал 27 февраля Александер, — но окончательная победа в Северной Африке отнюдь не дело ближайшего времени».