Филипп думал, что может быть уверен в союзе Фландрии. Иоанна, дочь и наследница покойного Балдуина IX, только что вышла замуж в Париже за Феррана, сына короля португальского и родственника Бланки Кастильской (январь 1212 г.). Фламандцы после отъезда их графа в Крестовый поход попали под опеку короля Франции. Торговый класс, который был очень заинтересован в том, чтобы щадить Иоанна Безземельного, сохранял враждебное положение, и пришлось взять от городов заложников. Знать же позволяла платить ей пенсии, ожидая более серьезной надбавки. Новый граф, чужой в этой стране, принятый неблагосклонно, нуждался в поддержке. Филипп Август допустил ошибку, оттолкнув его от себя тем, что отнял у него два города — Сент-Омер и Эр. Ферран был человек лояльный, но его сюзерен обидел его и отказал в возмещении за обиду. Король Иоанн стал раздавать деньги, чтобы привлечь на свою сторону окружающих графа.
В Германии фунты стерлингов производили чудеса. Оттон Брауншвейгский, освободившись от своего соперника Филиппа Швабского (убитого в 1208 г.), крепко держался за хорошо оплачиваемый союз и становился врагом, вызывающим беспокойство. Но он поссорился с Иннокентием III, возобновив политику Гогенштауфенов и обнаружив свои честолюбивые намерения подчинить себе Италию. Папа увидел себя вынужденным противопоставить ему «дитя Апулии», Фридриха II, сына Генриха VI, и допустить переговоры о союзе между молодым главою гибеллинской партии и Филиппом Августом. 19 ноября 1212 г. Людовик Французский встретился с Фридрихом в Вокулере, где и были приняты взаимные обязательства. Некоторое количество немецких князей, убежденных звонкими аргументами Филиппа Августа, избрали Фридриха своим королем 5 декабря. В конце этого критического года две системы союзов оказались образовавшимися на Западе.
Иннокентий III имел в виду лишь интересы церкви и торжество Христа. Он хотел утвердить мир среди христианских государей. Но сложность вопросов, которые приходилось разрешать, принуждала его вести противоречивую политику и становиться на опасный путь. Прежде он пытался поддерживать анжуйскую державу и остановить завоевания Филиппа Августа. Гнусные преследования, воздвигнутые Иоанном Безземельным против английской церкви, заставили его низложить короля Англии так же, как он низложил Оттона. Филипп Август был единственный государь, к которому он мог обратиться для того, чтобы укротить Иоанна. В январе 1213 г. приговор о низложении был обнародован во Франции папой, и королю Франции и его подданным повелевалось отнять у Иоанна его корону, за что обещалось отпущение грехов. Людовик Французский, женившийся на племяннице Иоанна Безземельного, должен был заместить его на английском троне. Филипп Август дал себя одурачить Иннокентию III и собрал войско и флот. Но в то же самое время папский легат Пандольф, имевший инструкцию о том, на каких условиях Иоанн может получить прощение, пробрался в Англию и добился его покорности. Иоанн согласился сделаться вассалом папы, и Филипп Август под угрозой отлучения должен был отказаться от войны, к которой он приготовился по настоянию Святого престола.
При помощи такой изворотливости Иннокентий III освободил английскую церковь, но он спустил с цепи войну. Филипп увидел угрозу со стороны англо-фламандско-германской коалиции. Ферран отказал ему в исполнении военной повинности и не прислал своего отряда для экспедиции в Англию; он принимал теперь эмиссаров Иоанна. Король Франции принялся тогда опустошать Фландрию. В 1214 г. члены коалиции, потерявшие много времени, напали на него одновременно с двух сторон. Иоанн Безземельный лично руководил военными действиями на Западе, но, охваченный паникой при появлении Людовика Французского, он бежал, не вступая в сражение (Ла-Рош-о-Муан, 2 июля). На севере немцы со своим императором Оттоном, войска графов Фландрского и Булонского и отряд англичан соединились у Валансьена, чтобы идти на Париж. Произошла решительная битва на болотистой равнине, расположенной между Бувином и Турне. Тактические меры, внушенные здравым смыслом, были приняты сан-лисским епископом Гереном, верные суждения и разумная энергия которого проявлялись во всех областях политики. Но тогдашние битвы не были сражениями, ведущимися по всем правилам науки: это была схватка врукопашную, яростные наскоки друг на друга тяжеловооруженных рыцарей, которые старались выбить один другого из седла. Спортивный азарт, индивидуальная доблесть, выносливость, верность вождю — вот что обеспечивало тогда победу. У Филиппа Августа не было многочисленного войска, зато он имел вокруг себя великолепное рыцарство, на преданность которого можно было положиться; он сам храбро сражался и чуть не погиб. Между его противниками было мало согласия; феодальный дух заранее ослаблял всякую коалицию. Герцог Брабантский, который был, по-видимому, подкуплен королем Франции, первый подал сигнал к бегству. Бегство императора Оттона и взятие в плен других вождей сделали положение непоправимым (27 июля 1214 г.).