Папский указ о смещении глубоко задел Фридриха II, но одновременно вернул ему свободу. «Достаточно долго я оставался наковальней, теперь я буду молотом», — кричал он. Всего лишь громкие слова. Каким молотом он будет размахивать? Когда он начал борьбу против папы, за ним стояла вся мощь империи. Теперь три крупных рейнских архиепископа — Майнцский, Кёльнский и Трирский — открыто перешли в лагерь курии. В Ломбардии власть Фридриха II ослабла больше, чем при Фридрихе Барбароссе. Остальную часть Италии император подчинил военной диктатуре методом террора, но вскоре узнает, насколько можно доверять таким подданным.
Итак, ему пришлось удовольствоваться письменным наступлением на князей и королей и служить предостерегающим примером европейским правителям, ведь папе удалось его одолеть.
Особые усилия Фридрих направил на французского короля, снаряжавшегося в крестовый поход. Его он стал просить о заступничестве у папы. Если папа снимет с него отлучение, он отправится в Святую землю вместе с королем Людовиком. Благочестивый король Людовик, исполненный святого рвения, сразу же обратился к папе с просьбой отменить лионское решение.
Папа попалив незавидное положение. Он не мог сделать врагом еще и французского короля. Определенно имели место и возражения Англии, направленные против своего сюзерена-папы. Он решил постараться выиграть время. Летом 1245 года папа обещал сделать решающее заявление на Пасху 1246 года. До того времени папа надеялся создать новые политические отношения. Какими именно средствами — благочестивый король Людовик не имел ни малейшего представления.
Император перешел в наступление на другом фронте, и при последовательном проведении оно могло бы весьма стеснить курию. В письме от февраля 1246 года, направленном князьям мира, он делает революционное предложение: путем реформирования церкви вернуть ее к древнехристианской, евангельской бедности. Предложение, не оставшееся без поддержки среди низшего духовенства и прежде всего народа.
Подобные мысли уже владели умами в течение столетия, пример такого образа жизни подавали нищенствующие ордена францисканцев и доминиканцев. Женское движение бегинок проповедовало те же идеалы.
Мысли об обновлении церкви, представленные могущественным императором, могли бы привести к замыканию церкви на самой себе и ослабить ее светскую претензию на власть.
Фридрих II предостерегает короля Франции Людовика от папской политики власти: «…они начали с Нас это, но знайте, закончат Вами, ибо, однажды уничтожив Нашу власть, не ожидают никакого сопротивления».
26 февраля 1246 года он призвал князей мира: «Ведь те, кто сегодня носит имя священников, жиреющие на подачках отцов, угнетающие сыновей, сами сыновья Наших подданных, забывают положение отцов и не соблаговоляют оказывать какую-нибудь преданность ни императору, ни королям, как только их посвятили в апостольские отцы… Но Мы не первые и не последние, кого пренебрежение священников отчуждает и пытается свергнуть с высоты. То же произойдет с Вами, если Вы послушаетесь лицемеров святости, в своей алчности надеющихся, что в их пасть низвергнется целый Иордан… В самом деле, огромные прибыли, которыми они обогащаются, высасывая их из многих государств, как Вы сами знаете, доводят их до безумия… Чем охотнее Вы протягиваете руки этим беднякам, с тем большей жадностью они хватают уже не только за руки, но и за локти… Мы всегда стремились привести священников всех рангов, и особенно самого высокого, к изначальной церкви, к подражанию смирению Господа апостольским образом жизни. Ибо (только) такие священники заставляют ангелов взирать на них, сияя от удивления, могут исцелять больных, поднимать мертвых и своей святостью, а не силой оружия, подчинять себе князей и королей. Эти же, напротив, предаются светскому образу жизни, упиваются наслаждениями, пренебрегают Богом; в потоке сокровищ утонуло их благочестие. Лишить их губительных сокровищ, которыми они развратно отягощены, — дело христианской любви к ближнему».
Такое послание, служащее путеводной нитью для последующих столетий, наполненных поисками реформ, с его обвинениями клира могло бы выйти из-под пера Мартина Лютера, в то же время открыто демонстрирует оторванность от реальности императора, считающегося тем не менее рационалистом.
Здесь же он говорит о «хрупком мире» между папой и императором, никак не понимая очевидного: их отношения полностью разорваны. Он не слышит голоса папы, отвечающего на защитную речь Таддеуса Суесского: «О сколько, сколько было уже обещано, но никогда и ни к какому сроку не выполнялось! И так будет впредь. Наверняка новое обещание рассчитывает лишь остановить уже занесенный над корневищем топор, дабы обмануть и убедить разойтись церковное собрание».
Он все еще верит в «возможность хрупкого мира» между императором и папой, который должен быть создан «могучим посредником». Фридрих, надеясь на мир, призывает церковь к евангельской бедности и убеждает королей прекратить получение церковью доходов, отнять у нее губительные сокровища.