В отличие от отца Феофил получил прекрасное образование. Он любил искусство, восхищался арабской культурой — возможно, под влиянием своего учителя Иоанна Грамматика. Но именно с арабами Феофилу пришлось вести тяжелейшую борьбу в Малой Азии. В 838 году они нанесли императору серьезное поражение. Арабам даже удалось захватить Анкиру (современная Анкара) и крепость Аморий, которые в течение некоторого времени оставались в их руках.
Удачно в это время складывались отношения с государством хазар, совместными силами была даже построена крепость в устье Дона. Крым все еще оставался под властью Византии. Полуостров административно представлял собой одну фему. Система фем постоянно расширялась и совершенствовалась путем деления слишком крупных округов на более мелкие. Этот процесс был начат еще предшественниками Феофила. Будучи ярым иконоборцем (видимо, здесь сказалось и влияние арабской культуры), Феофил сурово преследовал почитателей святых образов, и прежде всего монахов. Но даже это не помешало ему остаться в памяти потомков справедливым правителем. Умер Феофил своей смертью. Его преемником стал малолетний сын Михаил.
МИХАИЛ III
Михаил пришел к власти малолетним, поэтому с 842 до 856 года фактически правила за него мать, Феодора, основным помощником которой был министр финансов Феокрит. Одним из первых шагов нового правительства стало прекращение борьбы с культом святых образов. Синод в марте 843 года восстановил иконопочитание. С патриаршего престола был низложен Иоанн Грамматик, и его место занял сначала Мефодий, а с 847 года — монах Игнатий, оскопленный сын императора Михаила Рангаве.
Так закончилась длившаяся на протяжении нескольких поколений борьба за правильное понимание второй заповеди. Несмотря на одержанную иконопочитателями победу, следы этого многолетнего противостояния видны и поныне: в восточной церкви, в отличие от католической, до сих пор не допускается поклонение любым скульптурным изображениям, любым фигурам. А память Феодоры православные ортодоксы чтят и ныне.
Тем временем с переменным успехом продолжались войны с арабами в Малой Азии. На короткое время византийцы сумели даже отбить у них остров Крит. Удалось заставить покориться Византии славянские племена на Пелопоннесе.
Делались попытки искоренить ересь павликиан в Малой Азии. Своими корнями это еретическое учение восходило к возникшим за сотни лет до этого манихейству и гностицизму. Павликиане утверждали, что существуют два Бога. Один — добрый, евангельский Господь, создатель небес и людских душ. Второй — злой ветхозаветный Яхве, творец материи и страданий. Часть павликиан ушла на земли северной Месопотамии, находившиеся под властью арабов, а часть была насильственно переселена во Фракию. Здесь на основе павликианства возникла болгарская секта богомилов, придерживавшаяся тех же религиозных взглядов, но кроме того, выступавшая еще и против всех церковных институтов и церковного имущества. В свою очередь, учение богомилов стало тем фундаментом, на котором впоследствии в Западной Европе создавали свои доктрины движения катаров и альбигойцев — их церковь искореняла с редкостной яростью и невообразимой жестокостью. Богомилы тем временем заселяли Балканы, обосновавшись в основном на землях современной Боснии и Герцеговины. Когда впоследствии эти территории оказались захвачены турками, именно богомилы сравнительно легко и наиболее охотно переходили в ислам. Последствия всех этих религиозных распрей очевидны и поныне.
В марте 856 года Михаил и его дядя по материнской линии, Варда, совершили дворцовый переворот. Феоктист был казнен, а Феодора заточена в монастырь. Варда, фактически правивший с момента переворота, в мае 862 года получил титул кесаря. Это был прекрасно образованный человек с широким кругом интересов. По его инициативе в столице возродился университет, основанный еще императором Феодосием II, но фактически прекративший свою деятельность во времена правления Фоки.