Пустыня Сахара дохнула на воздухоплавателя жаром своих песков. Он увидел, как в песках, едва переставляя ноги, плетётся монахиня Нектария, в миру Ксения Ларина. В пустыне она питалась одними пауками и соками ядовитых трав. И это обессилило её вконец. Вдруг перед ней возник страшный лев. Было видно, что тот собирается съесть Нектарию. Но та перекрестила льва, и лев превратился в Льва Гулько, перекрестила Льва Гулько, и тот превратился в Льва Яшина. Перекрестила Льва Яшина, и тот превратился в Льва Пономарёва. Все три льва были звери. И они удалились, унося с собой число зверя. Невзорофу хотелось крикнуть монахине, как он любит её, но подхваченный раскалённым ветром шар уносил его дальше и дальше.
Он увидел в пустыне маленький оазис, на котором размещалась ферма Маши Слоним. Мимо Невзорофа со страшным рёвом промчалась ракета "Сатана". Это была Маша Слоним. Она вытянула свои стройные ножки, сжала над головой ручки, как это делают пловцы, ныряя "рыбкой", и мчалась по баллистической кривой в сторону Америки. Неизвестно, попала ли она в выбранную цель, но с некоторых пор на карте Америки исчез штат Пенсильвания. Маша Слоним на своей ферме разводила собачек Шувалова. И, оставшись без хозяйки, оголодавшие собачки растерзали и изгрызли до костей Виталия Дымарского. Удаляясь от оазиса, Невзороф видел, как в песках свирепые собачки Шувалова грызут одинокую ногу Дымарского.
Над Африкой его поджидало злоключение. Навстречу ему вынесся другой воздушный шар, он сиял золотом, как церковный купол, и в гондоле находился неистовый Всеволод Чаплин. Он стал метать в Невзорофа куличи, желая сбить его на землю. Невзороф холодно и бесстрастно воскликнул "Ну, блин!", оторвал блин от обшивки шара и запустил его во Всеволода Чаплина. И блин, прилипнув к лицу, ослепил Чаплина. Но Чаплин прогрыз в блине дыру и стал обличать Невзорофа в отпадении от католичества и в исповедовании культа африканских богов. Невзороф презрительно захохотал и повернулся к Всеволоду Чаплину спиной. Тот, не выдержав оскорбления, превратился в Анну Чапман. И та с угрожающим криком "ты у меня посмотришь!" покинула воздушный шар и исчезла в африканских джунглях.
Не успела пройти боль в плече от угодившего туда кулича, как Невзорофа ждала следующая напасть: ему навстречу вынесся огромный белый шар, который при ближайшем рассмотрении оказался громадным грибом, именуемым "дедушкин табак". Из гриба вырывался дым, в корзине этого чудовищного воздушного шара находились страшные мужики из газеты "Завтра", перепачканные сажей, оголодавшие и преисполненные ненависти. А за ними летели "комарики на воздушном шарике". Всё это ужасное скопище надвинулось на Невзорофа и с криками "тебе осталось жить всего 666 секунд" стало принуждать его опуститься на землю. Эта операция именовалась "Принуждение к покаянию".
Шар Невзорофа сел в африканских джунглях, и сам Невзороф был доставлен в православный храм, который был воздвигнут на берегу реки Нигер. В храме находился Всеволод Чаплин. Увидев Невзорофа, он сделал страшное лицо. И Невзорофу показалось, что у того открылись жабры. Чаплин, направив на Невзорофа перст указующий, воскликнул:
— О, нечестивец, готов ли ты к покаянию?
Испуганный Невзороф прошептал:
— Как не быть готовым, батюшка?
— Раскаиваешься ли в том, что ты убил эрцгерцога Фердинанда?
— Каюсь, батюшка, — ответствовал Невзороф.
— Раскаиваешься ли в том, что искусил невинную девицу Надежду Савченко, а сам пошёл свататься к Элле Панфиловой?
— Раскаиваюсь, батюшка.
— Раскаиваешься ли, что тобой написана богомерзкая поэма "Гаврилиада?"
— Раскаиваюсь, батюшка.
— Раскаиваешься ли в том, что увёл монахиню Нектарию от Господа?
— Раскаиваюсь, батюшка.
— Ну что ж, иди и впредь не греши.
Своим коронным страшным пинком отец Всеволод Чаплин вышиб Невзорофа из храма и, к великой досаде мстительных мужиков из газеты "Завтра", позволил ему продолжать свой путь.
Голод заставлял Невзорофа лакомиться блинами, из которых состояла оболочка шара, в результате чего шар стал терять высоту. Зная, как в этих случаях поступал воздухоплаватель Фёдор Конюхов, Невзороф стал избавляться от балласта. Сначала он выкинул за борт корзины годовую подшивку журнала "Дилетант". Потом выкинул Лесю Рябцеву. Следом полетел скальп Венедиктова, а также литерный вагон, на котором царь Николай II прибыл на станцию Дно. Пришлось расстаться также с ладанкой, в которой хранилась ресничка Ольги Бычковой. Именно последняя своей прелестью и невинностью тянула воздушный шар к земле. И теперь, расставшись с ресницей, шар вновь взмыл в небеса.
Невзороф приближался к Северному полюсу. Там, среди сверкающих льдов, полярных радуг ждали его дивные ледяные дворцы, ждал хрустальный трон, над которым сверкала волшебная Полярная звезда. Там он станет императором Полярной звезды, государем Всея Руси. Там, на Северном полюсе, встретит его русский народ с колоколами, хлебом-солью и станет умолять взойти на русский престол.