Подлинный план матери и сына состоял в том, чтобы получить если не Португалию, то хотя бы Азорские острова, лежащие на перекрестке морских путей, по которым нагруженные галионы везли в Испанию американское золото. Эта угроза должна была бы заставить противника пойти на уступки. За Азорские острова и отречение Екатерины Филипп должен был принять монсеньора в качестве зятя, отдав ему к тому же Нидерланды. Тогда закончилось бы соперничество между Францией и Испанией, и король, освободившись от Франсуа, установил бы прочный мир в своем государстве.
Этот обширный план, безусловно, должен был удасться. Строцци отплыл в направлении к Мадере во главе великолепной флотилии, состоящей из шестидесяти трех кораблей, на которых были размещены шесть тысяч солдат. Но, к сожалению, у адмирала был прескверный характер, и он не мог найти общего языка ни с приором, ни с главнокомандующим эскадрой, из-за чего они потеряли драгоценное время и очнулись только, когда увидели перед собой испанский флот под командованием маркиза де Санта-Крус. Неудачно начавшееся сражение закончилось полным поражением. Тридцать французских судов, командиры которых не разделяют концепцию адмирала, покидают поле боя, другие с легкостью дают себя уничтожить. Строцци умирает от ран, маркиз де Санта-Крус относится к своим противникам как к мятежникам и 26 июля 1582 года приказывает обезглавить всех пленников.
Возмущение Генриха зверствами маркиза де Санта-Крус было столь велико, что, забыв о своих принципах, он послал армию в помощь брату.
Монсеньор решил воспользоваться ею для укрепления своей власти.
Отношения между Франсуа и его подданными были напряженные. Кальвинисты упрекали своего принца в том, что «он француз, католик и беспомощен». Не привыкший к конституционным преградам, герцог Анжуйский плохо переносил опеку Генеральных штатов. И считая себя достаточно сильным, он принял решение ввести в главные города гарнизоны, «чтобы говорить как господин с этими непокорными буржуа». Это удалось сделать только в Дюнкерке. Жители Анвера, страшась новой Варфоломеевской ночи, устроили на улицах баррикады, забросали солдат камнями. Французы, пытавшиеся вести себя как хозяева, были убиты. Это произошло 17 января 1583 года.
Монсеньор был вынужден подписать жалкий мир, освободить все города, кроме Камбре, распустить армию и покинуть страну. Вильгельм Оранский, смущенный тем, что у него такой жалкий союзник, укрывается в Нидерландах, а Фарнезе за несколько месяцев подчиняет себе Брабант. Генрих запрещает своему брату снова набирать армию, требует «прекратить все затеи, ведущие только к разорению Франции… и жить спокойно».
Филипп II мог торжествовать победу: он выиграл все сражения, тогда как постоянные волнения протестантов грозили низвергнуть Францию в бездну анархии.
После подписания договора во Флише Генрих готов был на все, дабы сделать мир в стране более прочным. Он снова и снова обращался к королю Наваррскому, приглашая его в Лувр, обещая осыпать почестями и деньгами. Но Беарнец уклонялся, предпочитая оставаться в Нераке в обществе своей любовницы Фоссёз, чем оживлять в памяти страшные воспоминания о Варфоломеевской ночи. Отчаявшись, король обращается за помощью к Маргарите.
Когда брат попросил ее приехать в Париж и принять участие в празднествах, Маргарита не могла скрыть своей радости. Фоссёз, фрейлина королевы Наваррской, должна была сопровождать ее величество и Генриха Наваррского.
Король проводил жену и любовницу до Ламот-Сен-Эрайе, где их должна была ждать королева-мать: радостная семейная встреча была предлогом для серьезных политических переговоров. Беарнец представляет целый список требований, среди которых регулярно выплачиваемое содержание, жалованье для королевской стражи, разрешение ввести войска в испанскую Наварру.
Екатерина, слегка изумленная, обещает передать его требования королю; больше ей ничего не удается добиться. После нескольких дней совершенно бесполезных переговоров Генрих Наваррский покидает королев под тем предлогом, что ему нужно уладить некоторые дела в Пуатье, обещает вскоре вернуться и спокойно возвращается в Нерак. Екатерина отыгрывается на бедной Фоссёз, которую она, едва вернувшись в Фонтенбло, унижает самым постыдным образом. На протесты Беарнца королева-мать отвечает, что он «показал себя недостойным мужем достойной женщины».
А тем временем Генрих, заболев от постоянных волнений, переживал период религиозного кризиса; он создал Братство Кающихся, зачастил на моления в Шартр, в Лион, в Нотр-Дам-де-Клери. Вакханалии на улице Сент-Катерен, куда перебралась из Лувра Маргарита, и неверность придворных выводили его из себя. Разбитый, больной и озлобленный вернулся во Францию монсеньор. Королева Наваррская советует ему возглавить оппозицию, сообщает ему план действий. Надеясь перехватить какие-нибудь компрометирующие письма, она постоянно следит за курьером, с которым король отправляет свои послания Жуайёзу в Италию.