Когда Максим добрался до города Кау, уже стемнело. Он распросил жителей и нашел ночлег. Он крепко спал до утра и пошел в заксочную. Потом закупил продуктов и положил в рюкзак. Предстояло преодолеть скалы. Он шел опасной и трудной дорогой и наконец перешел их. Потом он вышел к реке. Над рекой стоял прохладный туман, еле было видно другой берег. Он сложил одежду в рюкзак и поплыл, держа вещи над водой. Когда он подплывал к берегу, то увидел деревянную скамью, на которой сидел тощий старик. Старик курил сигарету и был погружен в себя. Он удивился Максиму и встал, приветствуя его. Максим оделся и спросил:
— Старик, я ищу наблюдателя. Того кто записывает все что происходит. Где он?
— Не знаю. Сколько тут живу, но я не слышал о нем.
— Холодно тут у вас. Можно мне зайти в дом попить чаю?
— Я рад всем добрым гостям, заходи.
Старик вскипятил чайник и налил чай в стакан. А Максим достал продукты из рюкзака. Старик удивился и обрадовался, увидев колбасу, сыр, масло. И присоединился к трапезе. Он расказал, что живет один и живет рыбалкой. Улов он продает в город, отправлясь туда раз в месяц. Максим собрался уходить, но старик произнес:
— Слушай, ты не поможешь мне? Я слаб и стар, но мне надо заготовить дрова. У меня есть пила и топор, я буду помогать тебе.
— Ну, ладно. Я помогу, — сказал Максим, пожалев старика.
Они отправлись в близлежащий лес и стали пилить деревья. Было трудно и тяжело, Максим вспотел. Напилив достаточное количество деревьев, они делили их на части и относили к дому. Потом они рубили их топором на дрова. Все это заняло целый день, Максим изрядно вымотался. Старик зашел в дом, готовить поздний ужин. А Максим сидел возле дома, отдыхая после работы. Он подумал, что у старика есть сад и стал искать, где можно сорвать плоды. На заднем дворе действительно росли вишни, и Максим ел их одна за другой. Вдруг краем глаза он увидел тело форга. На лице его голубая шерсть была в крови. Большие кошачьи глаза были открыты. Максим потрогал тело, удостоверившись в смерти. Он прогневался на хозяина и пожалел, что помог грязному убийце. Зайдя в дом, он недовольно спросил:
— Что это за форг лежит у тебя во дворе? Ты убил его? Сознавайся!
— Не кричи не разобравшись. Я убил его, но у меня есть оправдание. Этот форг член гнустной банды. Он забирал у меня большую часть выручки за проданную рыбу. Он был хамом и негодяем.
— Да? Тогда извини, старик.
— Помоги мне закопать его. Спрячем его тело и станем кушать.
Они выкопали яму во дворе и закопали форга. Потом сели ужинать. Старик расказывал анекдоты и сам смеялся над ними. Максим после тяжелой работы крепко заснул в комнате. А старик долго лежал в постели без сна. В голову ему приходили разные мысли мешавшие спать. Он лежал так до полуночи, а затем вышел на крыльцо покурить. Задумавшись, он не заметил как появлись бандиты. Их было двое. Один из них взял старика за горло и спросил:
— Где Гойд? Один из наших.
— Не знаю, я видел его месяц назад, — испуганно врал старик.
— Врешь, он хотел навестить тебя и пропал. Сознавайся!
— Я не знаю где он.
— Да, что с ним церемониться, он убил его и закопал. Надо кончать его, — сказал второй бандит.
— Я убью тебя! — сказал бандит, достав пистолет.
— Не надо прошу вас!
Бандиты застрелили старика и оставили его трупп. Он всю ночь пролежал перед домом. И Максим лишь утром заметил его. Максим сожалел о смерти старика и о том, что не услышал нападения. Ведь он мог бы спасти его. Старика пришлось похоронить там же, где форга. А затем Максим собрался в дорогу к своей цели.
Черноволосый смуглый мужчина средних лет жил в лесу и за счет леса. Он добывал пушнину в лесу и продавал её. Денег хватало, чтоб кормить и баловать свою маленькую дочь. В этот день охотник с утра покинул дом и пошел за зверем. Ему везло, удалось подстрелить двенадцать животных. Он пришел с добычей в дом, и дочь его была очень рада. Попив чай, он стал сдирать шкуры. Потом он с ними пошел в близлежащее селение, где нашел торговца, тот много ему заплатил. Охотник вспомнил, что к нему на днях должны прийти бандиты, чтоб забрать свою долю. Но он решил ослушаться их и соврать, что добычи не было. На вырученные деньги он купил сладости и вкусности для дочери. Набив полную сумку продуктов, он вернулся домой. И только они успели с дочерью поесть, как раздался стук. В дом вошел дурон и два гарта. Они бесцеремонно сели за стол и спросили на счет денег. Охотник ответил им:
— К большому сожалению, я почти ничего не добыл. Мне не везет. Едим последние запасы.
— Не врешь?
— Нет.
— Я кончено понимаю, что добычи нет. Но ты должен стараться, я расчитывал на эти деньги. Мы хотели погулять в городе.
— Я сожалею.
— А это что там? — возмущенно спросил дурон, увидев сумку полную продуктов.
Дурон достал дорогие продукты и со злостью показал их своим. Охотник испугался и не знал как оправдаться.
— Ты обманул нас! Хотел все сожрать! — выкрикнул дурон и ударил охотника по лицу.