Конец июля — начало августа: на даче в Звенигороде. Продолжение работы над киносценарием «Мертвые души».
12 августа — заканчивает и сдает на кинофабрику третий вариант сценария «Мертвые души».
15 августа — утверждение к постановке киносценария «Мертвые души».
16 августа — заключение договора с киностудией «Украинфильм» о либретто и сценарии «Ревизор» (по комедии Гоголя).
17―23 августа — поездка в Киев с женой Е. С. Булгаковой. Переговоры о постановке «Мольера» в Театре русской драмы и о «Ревизоре» в кино. Встречи с М. Загорским, Н. Эрдманом, В. Нелли.
25 августа — в газете «За большевистский фильм» (многотиражка «Мосфильма») опубликовано интервью Булгакова (с портретом в монокле) о работе над сценарием к «Мертвым душам».
Начинает работу над киносценарием «Ревизор».
Конец августа — начало сентября: Первый Съезд советских писателей в Колонном зале. Булгаков не получил даже гостевого билета. Встреча с американскими исполнителями пьесы «Дни Турбиных».
8 сентября — беседа с режиссером МХАТа И. Я. Судаковым о возможности постановки пьесы «Бег».
10 сентября — возобновление работы над «Мастером и Маргаритой».
15 сентября — режиссер И. А. Пырьев посылает Булгакову экземпляр киносценария «Мертвые души» со своими поправками.
Сентябрь — октябрь: начал работу (первые наброски) над пьесой о Пушкине.
9 октября — заключение договора с Театром сатиры о переработке пьесы «Блаженство» в другую (получившую позднее название «Иван Васильевич»).
10―15 октября: работа над первой редакцией киносценария «Ревизор».
16 октября — возобновление репетиций «Мольера» во МХАТе.
17 октября — чтение «Ревизора» режиссерской группе.
18 октября — на даче у В. В. Вересаева делает тому предложение писать вместе пьесу о Пушкине (по плану, разработанному Булгаковым). В. В. Вересаев соглашается.
24 октября — окончание второй редакции киносценария «Ревизор».
Конец октября — завершение работы над первым полным (37 глав) вариантом «Мастера и Маргариты»; 30 октября начата новая тетрадь рукописных дополнений к роману.
3 ноября — генеральная репетиция пьесы «Пиквикский клуб» с участием Булгакова в роли Судьи.
5 и 18 ноября — поправки к «Мертвым душам».
9 ноября — завершение окончательного варианта финальной сцены «Сон восьмой» пьесы «Бег».
21 ноября — сообщение о запрещении пьесы «Бег».
Конец ноября — знакомство и работа с режиссером М. С. Каростиным по сценарию «Ревизора». Начало работы над пьесой «Иван Васильевич» (переделкой пьесы «Блаженство»).
27 ноября — отказ Московской кинофабрики от поправок к «Мертвым душам» и возвращение киносценария на доработку.
1 декабря — премьера спектакля «Пиквикский клуб» с участием Булгакова.
17 декабря — договор с Театром им. Евг. Вахтангова на пьесу о Пушкине.
27 декабря — радиопремьера спектакля «Пиквикский клуб». В репетициях спектакля принимал участие Булгаков.
Январь — февраль: продолжение работы над пьесой о Пушкине, «Мертвыми душами», «Ревизором».
Середина февраля — начало интенсивных репетиций «Мольера» с участием К. С. Станиславского.
28 февраля — закончена новая редакция киносценария «Ревизор».
Март — апрель: продолжение репетиций «Мольера».
26 марта — возобновление работы над пьесой о Пушкине; 27 марта — завершение ее черновой редакции; 5 апреля — чтение у В. В. Вересаева двух последних картин пьесы.
7 и 13 апреля — встречается с приехавшей в Москву А. А. Ахматовой; 8 апреля — встреча с Б. Л. Пастернаком у К. А. Тренева.
22 апреля — пишет письмо К. С. Станиславскому об отказе переделывать пьесу «Мольер». Возражения Булгакова были приняты.
23 апреля — присутствует с Еленой Сергеевной на балу в американском посольстве, впечатление которого повлияло на сюжет одной из сцен в «Мастере и Маргарите».
28―29 апреля: чтение дома друзьям 1-го акта нового варианта «Зойкиной квартиры».
2―10 мая — заканчивает новую редакцию «Зойкиной квартиры».
7 мая — чтение отрывков пьесы «Иван Васильевич» актерам Театра сатиры.
18 и 2 июня — чтение пьесы о Пушкине актерам Театра им. Евг. Вахтангова.
Лето — работа над пьесой «Пушкин» («Последние дни»). Переписка с В. В. Вересаевым о трактовке образа Пушкина в пьесе.
9 сентября — завершение работы над пьесой «Пушкин»; 20 сентября получено разрешение Главреперткома на постановку.
30 сентября — завершена пьеса «Иван Васильевич»; 2 октября читает пьесу актерам Театра сатиры; 7 октября сдает пьесу в театр.
29 октября — пьеса «Иван Васильевич» разрешена к постановке; 31 октября вносит последние поправки в нее, 1 ноября вновь читает пьесу в Театре сатиры, с 18 ноября там начинаются репетиции.
30 октября — приход к Булгаковым А. А. Ахматовой с вестью об аресте ее мужа (Н. Н. Пунина) и сына (Л. Н. Гумилева). Помогает Ахматовой составить письмо Сталину. Арестованных выпустили 4 ноября.
5 ноября — начинает работу над переводом пьесы Мольера «Скупой» («Скряга»); 10 декабря — заключает договор на этот перевод с издательством «Academia».